众多官员聚集一堂，忧心忡忡地议论着：“如今天子如此烦恼，我们该如何劝解他呢？”马良说道：“主上亲自统领大军征伐吴国，整日哭泣，这对军心不利。”陈震则提议道：“我听说在成都青城山的西边，有一位隐者，姓李名意。传说这位隐者已经三百多岁了，能预知人的生死吉凶，被誉为当世的神仙。我们为何不禀告天子，召见这位隐者，询问他的意见呢？这样肯定比我们这些人的话语更有力量。”于是他们决定奏报给先主。
先主同意了他们的提议，立即派遣陈震携带诏书前往青城山宣召李意。陈震连夜赶到青城山，由当地人引路进入山谷深处。远远望去，能看到仙庄隐约在清云之间，瑞气萦绕，非同寻常。突然，一个小童迎面走来，问道：“来的可是陈孝起吗？”陈震大惊，问道：“仙童如何知道我的姓名？”童子笑着回答：“我师父昨日有言，今日必有皇帝诏命到达，而且使者必定是陈孝起。”陈震感叹道：“真是神仙啊！人们的话确实不假！”
于是，陈震跟随小童进入仙庄，拜见李意，宣读天子的诏命。李意却以年老为由推辞不前。陈震恳切地说道：“天子急切希望能见仙翁一面，请不要吝惜您的仙驾。”经过再三敦请，李意才答应前往。
到达御营后，李意见到了先主。先主看到李意鹤发童颜，碧眼方瞳，目光炯炯有神，身材犹如古柏般挺拔，知道他是一位异人，于是以优厚的礼节相待。李意谦逊地表示：“老夫只是荒山村叟，没有学问和见识。承蒙陛下宣召，不知有何见教？”
先主沉痛地说道：“我与关羽、张飞两位弟弟结为生死之交已经有三十多年了。如今他们被害，我亲统大军报仇雪恨但未知吉凶如何。久闻仙翁通晓玄机，希望能得到您的指点。”李意却回答道：“这是天数所定非老夫所能预知。”先主再三追问李意索要纸笔画出兵马器械四十多张画完后便一一撕碎。接着又画了一个大人仰卧在地上旁边一人挖土埋他上面写了一个大大的“白”字。然后李意向先主稽首离去。
先主看着李意离去的背影心中不悦对群臣说：“这个狂傲的老头！他的话不可信。”于是下令将画作的碎片焚烧催促军队继续前进。然而在他心中却种下了一颗疑惑的种子这场征伐之战真的会如自己所愿顺利吗？
张苞入帐奏报：“吴班的军队已经到了。我请求担任先锋。”先主刘备赞赏他的志气，立即把先锋印信交给张苞。张苞正要挂上先锋印，又一个少年将军跃跃欲试地站出来说：“留下印信给我！”大家看去，原来是关兴。张苞说：“我已经接受诏命了。”关兴说：“你有什么能力，敢担当这个重任？”张苞说：“我自幼学习武艺，箭无虚发。”先主刘备说：“我正想观看贤侄们的武艺，以判定优劣。”
张苞命令军士在百步之外立起一面旗，旗上画着一颗红心。张苞拿起弓箭，连射三箭，都射中了红心。众人都称赞他的箭术。关兴挽起弓箭说：“射中红心有什么奇怪的？”正说着，忽然一行大雁飞过头顶。关兴指着第三只大雁说：“我射那只飞雁。”一箭射去，那只大雁应声而落。文武官僚齐声喝彩。
张苞大怒，飞身上马，手握父亲传下来的丈八点钢矛，大叫道：“你敢和我比试武艺吗？”关兴也上马，拿起家传的大砍刀，纵马而出，说：“难道只有你会使矛吗？我就不能使刀吗？”两人正要交锋时，先主刘备喝止道：“你们两个不要无礼！”关兴和张苞两人慌忙下马，扔掉兵器，拜伏请罪。
先主说：“自从我在涿郡与你们的父亲结为异姓兄弟，亲密如同骨肉。如今你们两个也是兄弟的关系，应当同心协力，共同报仇；为什么要自相争斗，失去大义！父亲过世不久，你们就这样，更何况以后呢？”两人再次拜伏认罪。先主问：“你们两个谁年长？”张苞回答：“我比关兴年长一岁。”先主就命令关兴拜张苞为兄。两人在帐前折箭发誓，永远相互救护。
先主刘备下达诏书，任命吴班为先锋，命令张苞、关兴护卫自己。水军和陆军一同进发，船只和骑兵双双前行，浩浩荡荡，向吴国进发。而在吴国，范疆、张达带着张飞的首级，献给吴侯孙权，详细告知了之前的事情。
孙权听完之后，接纳了这两个人，然后对百官说：“现在刘玄德已经登上了皇位，统领精兵七十多万，御驾亲征，他的势头非常强大，我们应该怎么办呢？”百官们听完后，都面色大变，面面相觑，无言以对。
此时，诸葛瑾站出来说：“我长期受君侯的恩惠，却没有什么可以回报的。我愿意舍弃残余的生命，去见蜀主刘玄德，通过利害关系的权衡来说服他，使两国和解，共同讨伐曹丕的罪行。”孙权听后大喜，立即派遣诸葛瑾作为使者，去说服先主停止战争。
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