孔明听完李丰的报告后，得知孟达欲举事，心中大喜。李丰告诉孔明，孟达曾向魏主曹丕降服，得到了重用，并被封为散骑常侍，镇守上庸、金城等地。但曹丕死后，曹睿继位后，朝中多有人嫉妒，孟达日夜不安，一直等待时机。现在孟达派人传书给孔明，表示愿意起兵协助蜀汉攻打魏国，孔明十分高兴，大大赏赐李丰等人。
然而，忽然有细作报告说曹睿正在驾临长安，并任命司马懿为平西都督，调动兵马聚集于长安。孔明大为惊慌，马谡却说曹睿不足为惧，可以乘机将其擒获。孔明解释说，他不是担心曹睿，而是担心司马懿。如果孟达遇到司马懿，必然失败，因为孟达并非司马懿的对手，必然被擒。孟达若死，中原就不容易得到了。马谡建议立即修书，让孟达提高警惕。孔明采纳了他的建议，立即修好书信，让人星夜送到孟达那里。
孟达在新城等待心腹人的回报。有一天，心腹人终于到了，将孔明的回信呈上。孟达拆开一看，书中写道：“最近收到了你的书信，知道你忠义之心，不忘旧日之情，我非常高兴。如果能够成功，你将成为汉朝中兴的第一功臣。然而，我们必须谨慎小心，不可轻易托付他人。近来听说曹睿已经诏令司马懿调动宛城、洛阳的兵马，如果听到你起事的消息，他必然会率先前来。你必须万分小心，不要视之为等闲。要做好充分的准备，不要让他们轻易得逞。”孟达看完书信，笑着说：“人们说孔明心思多，现在看到这个事情就知道了。”他立即回信，让心腹人带回给孔明。
孔明接见了心腹人，接过回信后拆开一看，书中写道：“我已按照您的教诲，决不敢有丝毫懈怠。我认为司马懿的事情并不足为惧：宛城离洛阳约八百里，到达新城则一千二百里。如果司马懿听说我起事，他必须向魏主上表报告，来回一趟需要一个月的时间。而我已经在新城巩固了城池，将领和士兵都在险要之地。如果司马懿真的来了，我又有什么可惧怕的呢？丞相您宽宏大量，只需等待胜利的消息就好了！”
孔明听完李丰的报告后，感到惊讶和失望。他认为曹睿委任司马懿是出乎意料的，而且司马懿不需要上表报告就可以行动。如果孟达知道司马懿的动向，不需要十天，他的军队就会到达新城，怎么能让他们轻易行动呢？孔明立即派人回复李丰，告诉他如果还没有举事，一定要保密，否则必定会失败。
司马懿在宛城闲居，听说魏国在与蜀汉的战斗中屡次失败，心中长叹。他的两个儿子司马师和司马昭都在旁边，见父亲叹息，就问他为什么。司马懿告诉他们：“你们难道不知道大事吗？”司马师说：“难道是为魏主不用您而叹息吗？”司马昭笑着说：“早晚您肯定会被召唤去的。”他还没说完，忽然有人报告天使来了。司马懿听完诏书后，调集宛城各路军马。然后又有金城太守申仪的家人带着机密事情前来求见。司马懿把他叫进密室询问，那人详细讲述了孟达反叛的事情，还提到了孟达的心腹人李辅和孟达的外甥邓贤。司马懿听完后，捧着额头说：“这是上天赐给我们的巨大福分！诸葛亮的军队在祁山，杀得内外的人都胆寒；现在天子不得已而幸运地到了长安，如果再不利用我的时机，孟达一举起事，两个京城就完了！这贼必然和诸葛亮有密谋。我要先擒孟达，诸葛亮肯定会心寒，自己退兵了。”司马师说：“父亲可以写表奏明天子。”司马懿说：“等圣旨来回，至少需要一个月的时间，来不及了。”
于是他传令让人马立即启程，一天要走两天的路程，如果迟延就立刻斩杀；同时也让参军梁畿紧急送信给新城，让孟达等人准备出征，以免引起怀疑。梁畿先行，司马懿随后发兵。行了两天，山坡下出现了一支军队，原来是右将军徐晃。徐晃下马见到司马懿，问他：“天子已经到了长安，亲自抵挡蜀汉的军队，都督您要去哪里？”司马懿低声说：“现在孟达叛变了，我要去擒拿他。”徐晃说：“我愿意当先锋。”司马懿非常高兴，合并军队。徐晃在前方，司马懿在中军，两个儿子押后。再行了两天，前军的哨马抓住了孟达的心腹人，搜出了孔明的回信，带回给司马懿。司马懿让他不要杀这个人，然后细细询问。这个人只得把孔明和孟达来往的事情一一告诉了司马懿。司马懿看完孔明的回信后，非常惊讶地说：“世间有能人，他们的见解都是相同的。我被孔明看穿了。幸好天子有福气，得到了这个消息：孟达现在已经没有能力做什么了。”于是他立即催促军队前进。
孟达在新城约定了金城太守申仪和上庸太守申耽一起举事，只等魏军到来作为内应。然而申耽和申仪假意答应，每天都调练军马，只等魏军到达，就立即行动。然而他们向孟达报告称军器和粮草尚未完备，不敢约定举事的日期。孟达相信了他们的话，没有怀疑。突然，有人报告参军梁畿来到了，孟达迎接他进城。梁畿转达司马懿的命令，称司马懿奉天子诏命，调集各路军队，退蜀汉的军队。孟达问道：“司马都督何时出发？”梁畿回答：“约在此时离开宛城，前往长安。”孟达暗自高兴地想：“我的大计终于成功了！”于是他设宴款待了梁畿，并送他出城。然后立即向申耽和申仪报告，决定明天举事，换上大汉的旗号，发动各路军马，直取洛阳。
突然有人报告：“城外尘土冲天，不知从哪里来的兵。”孟达登上城墙一看，只见一支骑兵，打着“右将军徐晃”旗号，迅速奔向城下。孟达大惊，急忙拉起吊桥。徐晃坐在马上无法收拾，直到壕边高声喊道：“反贼孟达，早早投降！”孟达大怒，急忙拉弓射击，正中徐晃的额头，魏军将领救走了他。城上乱箭向下射击，魏军才撤退。孟达正准备打开城门追击，忽然四面旌旗密布，司马懿的军队到了。孟达仰天长叹道：“果然不出孔明所料！”于是他立刻关闭城门坚守。
与此同时，徐晃被孟达射中额头，众军将他救到了营寨，并取出箭头让医生治疗。当晚，徐晃去世，享年五十九岁。司马懿让人抬着他的棺材回洛阳安葬。第二天，孟达登上城墙四处观察，只见魏军四面围攻，形势十分严峻。孟达行动不安，惊恐不定，突然看到两支军队从外面杀来，旗上写着“申耽”、“申仪”的字样。孟达以为是援军到了，急忙引领自己的部队打开城门准备出击。然而申耽和申仪大声喊道：“反贼休想逃跑！早早受死！”孟达见情况不对，拨马朝城内逃去，城墙上箭如雨下。李辅和邓贤在城上大声咒骂道：“我们已经献城了！”孟达在人困马乏的情况下毫无准备，被申耽一枪刺倒在马下，首级被取
申耽拿着孟达的首级，余下的军队纷纷投降。李辅和邓贤打开城门，迎接司马懿进入城内。安抚百姓，整顿军队之后，司马懿派人奏报魏主曹睿。曹睿大喜，命令将孟达的首级送到洛阳，示众威慑。他还加封申耽和申仪的官职，随同司马懿继续征讨蜀汉。同时，命令李辅和邓贤守卫新城和上庸。司马懿带领军队到达长安城外扎营。他入城拜见魏主曹睿，曹睿大喜，说：“我误信了反间计谋，非你们制止，两京都会被蜀汉攻占了！”
司马懿说：“我听说申仪私下报告了叛乱的情况，本想上奏陛下，但担心耽搁，所以未等圣旨，就立即行动。如果等待奏闻，那就中了诸葛亮的计谋了。”说完，他将孔明回孟达的密信呈给曹睿。曹睿看完之后大喜，说：“你的学识胜过了孙权和刘备！”并赐给他一对金钺斧，表示嘉奖。以后遇到重要事务，不必再奏闻，可以自行决策。他命令司马懿出关，攻破蜀汉。司马懿上奏说：“我推荐一位大将，可以担任先锋。”曹睿问：“你推荐谁？”司马懿回答：“右将军张合，适合此任。”曹睿笑着说：“我正想用他。”于是命令张合担任前部先锋，随同司马懿离开长安，破敌蜀军。正是：既有谋臣能用智，又求猛将助施威。
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