然而，姜维在前往汉中的途中遇到了司马师率领的军队拦截。原来，在姜维攻取雍州的时候，郭淮向魏主报告，并与司马懿商议对策。懿派遣他的长子司马师率领五万军队前来雍州助战。司马师听说蜀军撤退，以为蜀军势弱，于是在半路上出兵袭击。然而，他在赶到阳平关时，被姜维运用武侯传授的连弩法击败，两侧暗设连弩百余张，一弩发射十矢，都是毒箭，两侧的弩箭齐发，前军的人马被射杀无数。司马师在混乱的军队中逃命回去。与此同时，麹山城中的蜀将句安见援军不到，便开门投降魏国。姜维折损了数万兵力，带着败兵回到汉中驻扎。司马师自己回到洛阳。到了魏嘉平三年的秋天八月，司马懿病重，渐渐沉重，召唤两个儿子到床前嘱咐道：“我为魏国事奉多年，被封为太傅，作为臣子的地位已经极高了；人们都怀疑我有异志，我曾经感到恐惧。在我死后，你们两个要善于处理国家政务。要谨慎！要谨慎！”说完就去世了。
长子司马师、次子司马昭上奏魏主曹芳。芳丰厚地举行了祭葬仪式，赠予优厚的谥号；封师为大将军，总领尚书机密大事，封昭为骠骑上将军。与此同时，吴国的孙权先是有太子孙登，是徐夫人所生，于吴赤乌四年去世，于是立次子孙和为太子，是琅琊王夫人所生。孙和因与全公主不和，被公主陷害，权废黜他，孙和忧愤而死，接着又立三子孙亮为太子，是潘夫人所生。此时陆逊、诸葛瑾都已去世，各种大小事务都归诸葛恪负责。在太元元年秋天八月初一的一天，突然刮起了大风，江海涌起巨浪，平地上的水深达八尺。吴主孙权先在自己的陵墓种植的松柏全都被连根拔起，直飞到了建业城南门外，倒在道路上。权因此受到惊吓而病倒。到了次年四月，病情加重，他召唤太傅诸葛恪、大司马吕岱到床前，嘱咐他们处理后事。说完就去世了。他在位二十四年，享年七十一岁，是蜀汉延熙十五年。后人有诗说：“紫髯碧眼号英雄，能使臣僚肯尽忠。二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。
孙权死后，诸葛恪拥立孙亮为帝，大赦天下，并改年号为建兴元年。孙权被追谥为大皇帝，葬在蒋陵。消息传到洛阳后，司马师得知孙权已死，便商议起兵伐吴。然而，尚书傅嘏认为吴有长江之险，历次征伐都未能成功，因此应该各守边疆才是上策。但司马师和司马昭都坚持要攻打吴国，于是命令征南大将军王昶、征东将军胡遵、镇南都督毋丘俭各引兵十万，分别攻打南郡、东兴和武昌。司马昭被任命为大都督，总领三路军马。
同年冬十二月，司马昭兵到达东吴边界，屯驻人马，召集王昶、胡遵、毋丘俭到帐中商议。他认为东吴最重要的地方是东兴郡，因为东吴在那里筑起了大堤，左右又筑了两城，以防巢湖后面的攻击。他命令王昶、毋丘俭各引一万兵，列在左右，不要轻率进发，等待取下东兴郡后再一齐进兵。同时，他命令胡遵为先锋，总领三路兵前去搭建浮桥，夺取东兴大堤。如果能够夺得左右两城，就是大功一件。
在吴国方面，太傅诸葛恪听闻魏兵三路而来，召集众将商议。平北将军丁奉认为东兴是东吴紧要的地方，如果失守，南郡、武昌就会危机。诸葛恪同意他的看法，命令丁奉引三千水兵从江中前去，他自己随后率领吕据、唐咨、留赞等各引一万马步兵，分三路来接应。只等听到连珠炮响，就一齐进兵。诸葛恪自己则引领大兵后续赶到。
丁奉得令后，立即率领三千水兵，分乘三十只船，向东兴进发。此刻的他充满了斗志，看着浩渺的江水，心中暗自发誓，必定要守住东吴这一紧要之处。士兵们在他的带领下，也表现出坚定的决心，他们手中的船桨犹如利剑一般，切割开江水，向着前方冲去。
却说胡遵渡过浮桥，屯兵于堤上，派遣桓嘉、韩综攻打两城。左城由吴将全端守把，右城由吴将留略守把。这两座城池高峻坚固，急切攻打不下。全端和留略二人见魏兵势大，不敢出战，只死守城池。胡遵便在徐塘下寨。
此时正值严寒，天降大雪，胡遵与众将设席高会，饮酒作乐。忽然有人报告说水上有三十只战船来到。胡遵出寨看时，见船将次傍岸，每船上约有百人，心中不以为意，遂回帐中对诸将说：“不过三千人而已，何足惧哉！”只令部将哨探，仍旧饮酒。
然而，这三千人却是丁奉所率。丁奉将船一字儿抛在水上，对部将说：“大丈夫立功名，取富贵，正在今日！”他命令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏兵见之大笑，更不准备。
忽然间，连珠炮响了三声，丁奉扯刀当先，一跃上岸。众军皆拔短刀，随奉上岸，砍入魏寨。魏兵措手不及，一时间乱作一团。韩综急忙拔帐前大戟迎击丁奉，却被他抢入怀内，手起刀落，砍翻在地。桓嘉从左边转出，忙绰枪刺向丁奉，被丁奉挟住枪杆。嘉弃枪而走，奉一刀飞去，正中左肩，嘉望后便倒。丁奉赶上，以枪刺之。
此时三千吴兵在魏寨中左冲右突，势如破竹。胡遵见状急上马夺路而走。魏兵齐奔上浮桥，然而浮桥已断，大半落水而死；杀倒在雪地者，不知其数。车仗马匹军器，皆被吴兵所获。这场战斗，吴兵大获全胜。
司马昭、王昶、毋丘俭等人听闻东兴兵败的消息后，也只好勒兵而退。而诸葛恪则引兵至东兴，收兵赏劳之后，聚集众将说：“司马昭兵败北归，正好乘势进取中原。”于是他一面向蜀国送去书信，请求姜维进兵攻魏国的北部，约定平分天下；一面起大兵二十万，来伐中原。
然而临行时，忽然看见一道白气从地而起，遮断三军，对面不见。蒋延说：“此气乃白虹也，主丧兵之兆。太傅只可回朝不可伐魏。”诸葛恪听后大怒斩了蒋延仍旧催兵前进。丁奉提出：“魏以新城为总隘口若先取得此城司马师破胆矣。”诸葛恪听后大喜于是即刻起兵直至新城。
却说诸葛恪连月来攻打新城，却一直没有攻下。他下令众将并力攻城，怠慢者立斩，于是诸将奋力攻打。城东北角即将陷落，然而此时，张特在城中定下一计，派出一位舌辩之士带着册籍前往吴寨见诸葛恪，告诉他：“根据魏国之法，若敌人困城，守城将坚守一百日，而无救兵至，然后出城降敌者，家族不坐罪。现在将军围城已九十余日，望乞再容数日，某主将尽率军民出城投降。今先具册籍呈上。”
诸葛恪听信了这话，于是收了军马，暂停攻城。原来张特用这缓兵之计，暂时哄退了吴兵，然后立即拆城中房屋，于破城处修补完备。接着他登上城楼大骂：“我城中尚有半年之粮，岂肯降吴狗耶！尽战无妨！”诸葛恪大怒，催兵再次攻打城池。然而城上乱箭齐发，诸葛恪额头正中一箭，翻身落马。众将救他回寨后，发现他的金疮又发作了。
此时众军皆无战心，加上天气亢炎，军士多病。诸葛恪金疮稍可后，欲催兵继续攻城。然而营吏告诉他：“人人皆病，安能战乎？”诸葛恪大怒说：“再说病者斩之！”众军闻知后，逃走的士兵无数。忽然有报告说都督蔡林引本部军投魏去了。诸葛恪大惊，亲自乘马遍视各营，果然看见军士们面色黄肿，各带病容。于是只好勒兵回吴。
这场战败让诸葛恪感到非常羞惭，他托病不去朝见皇帝。吴主孙亮亲自到他的宅第问安，文武官僚也都来拜见。诸葛恪恐怕人们议论他的失败，先搜求众官将的过失，轻则发遣边方，重则斩首示众。于是内外官僚无不悚惧。他又命令心腹将张约、朱恩管理御林军作为自己的爪牙。
孙峻字子远是孙坚弟孙静的曾孙孙恭的儿子他在孙权存日就很受喜爱被命掌御林军马。他听说诸葛恪令张约、朱恩二人掌御林军夺其权心中大怒。太常卿滕胤因与诸葛恪有隙就乘间说孙峻道：“诸葛恪专权恣虐杀害公卿将有不臣之心。公系宗室何不早图之？”孙峻说：“我有是心久矣今当即奏天子请旨诛之。”
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