然而，魏朝殿中校尉尹大目是曹爽的心腹，因为爽被司马懿所谋杀，所以对司马师心存杀意，并与文钦有着密切的关系。他看到师眼瘤突出，无法动弹，于是进入帐中告诉师：“文钦本无反心，现在被毋丘俭逼迫才变成这样。我去劝他，他必然会投降。”司马师听从了他的建议。
尹大目戴着盔甲，骑马去追赶文钦。当追近时，他高声大喊：“文刺史见到尹大目了吗？”文钦回头看到他，尹大目除下盔甲放在马鞍前，用鞭子指着他说：“文刺史怎么不忍耐几天？”这是尹大目知道司马师将要亡国，所以来劝留文钦。文钦不明白他的意思，愤怒地大声骂骂咧咧，准备开弓射击他。尹大目大哭而回。文钦收集了人马逃往寿春，却被诸葛诞率兵攻取。当他想要返回项城时，胡遵、王基、邓艾三路兵已经到达。文钦见形势危急，便投奔东吴的孙峻去了。
与此同时，毋丘俭在项城内得知寿春失守、文钦战败，城外有三路兵攻来，于是撤回城中的士兵出战。他与邓艾相遇，命葛雍出马与艾交战，但不久便被邓艾一刀斩首，邓艾率军冲过阵势。毋丘俭奋力抵抗，江淮兵大乱。胡遵、王基带兵四面夹击。毋丘俭抵挡不住，带着十余骑夺路而逃。逃至慎县城下时，县令宋白开门迎接，并设宴款待。俭喝得大醉，被宋白命人杀死，将其首级献给魏军。于是淮南平定。
司马师因病卧床不起，召诸葛诞进入帐中，赐予印绶，任命他为镇东大将军、扬州诸路军马总督。与此同时，司马师率军返回许昌。师的眼痛不止，每晚只能见到李丰、张缉、夏侯玄三人站在床前。师的心神恍惚，自知难以保全，于是命人前往洛阳请司马昭来。昭哭着跪在床下。师遗言说：“我现在权重，虽然想卸下重担，但却无法得到。你继承我的事业，大事务必不能轻易委托他人，否则会自取灭族之祸。”说完这番话，他将印绶交给昭，泪水满面。昭急欲询问时，师突然大叫一声，眼睛突出而死。这时正是正元二
年二月。司马昭随即宣布师的去世，并向魏主曹髦上奏。
魏主曹髦派使者持诏前往许昌，命令司马昭在那里临时驻军，以防备东吴的进攻。司马昭心中犹豫不决，钟会劝他说：“大将军刚刚去世，人心还未稳定，如果你留在这里，万一朝廷出现了变故，后悔也来不及了。”司马昭听从了他的意见，立即起兵返回洛水南驻扎。曹髦听到这个消息大为惊慌。太尉王肃上奏说：“司马昭既继承了他兄长的大权，陛下可以封他爵位以安抚他。”曹髦遂命令王肃持诏，封司马昭为大将军、录尚书事。司马昭入朝谢恩之后，从此中外大小事务都归于他掌握。
与此同时，西蜀的细作得知了这个消息，并报告给了姜维。姜维奏请后主说：“司马师刚刚去世，司马昭刚刚握有重权，必然不敢擅离洛阳。请陛下趁机出兵攻打魏国，夺回中原。”后主听从了他的建议，遂命姜维兴兵伐魏。姜维到达汉中后，整顿人马。征西大将军张翼说：“蜀地狭窄，财力匮乏，不宜远征，最好是据险守分，关心军队和百姓，这才是保卫国家的计划。”
姜维说：“不是这样。曾经丞相刘备还没有成为霸业之时，就已经征服了天下的三分之一，甚至还出兵祁山以图中原。可惜中途去世，使得功业未能完成。现在我既然接受了丞相的遗命，就要忠心报国，继续他的志向，即使死去也没有遗憾。现在魏国存在着矛盾可以利用，为什么不在这个时机发动攻击呢？夏侯霸说：“将军说得对。我们可以率领轻骑先出枹罕，如果能够占领洮西南安，那么其他郡县也就可以稳定下来。”张翼说：“之前的失败是因为军队行动太慢。兵法说：攻其无备，出其不意。现在如果我们快速进军，让魏国无法防备，必然能够全胜。”
姜维率领五万军队，向枹罕进发。当军队到达洮水时，雍州刺史王经和征西将军陈泰得到了报告。王经率领七万骑兵和步兵前来迎战。姜维给张翼和夏侯霸下达了相应的指示，然后自己率领大军在洮水背后列阵。王经带着几个将领出来问道：“魏国与吴国、蜀国已经形成鼎足之势，你们多次入侵，为何如此？”姜维回答道：“司马师无故废黜君主，邻国理应追究责任，更何况是敌对的国家呢？”王经回头看着张明、花永、刘达、朱芳四个将领说：“蜀军背水为阵，如果我们败了，就会被水淹没。姜维勇猛，你们四个将领可以去对战他。如果他们有所动摇，我们就可以追击。”
四个将领分别从左右两侧出击，与姜维交战。姜维稍作交战后，便调转马朝自己的阵营中逃去。王经大声呼喊士兵，齐齐追击。姜维引军朝着洮水方向逃去，当快要接近水边时，他大声呼喊将士们说：“情况紧急！诸位将士为何不全力以赴！”众将士齐心协力，奋力杀回，魏军大败。张翼和夏侯霸从魏军后方包抄而来，分别从两个方向杀到，将魏军困在中间。姜维勇猛威武，杀入魏军之中，左冲右突，魏军大乱，相互踩踏，伤亡惨重，逼近洮水的人数不计其数，斩首万余，尸体堆积数里。王经带着败兵百骑，奋力杀出，径直向狄道城奔去，进入城中并关闭城门保守。
姜维取得了巨大的胜利，犒赏了军队之后，便准备进攻狄道城。张翼劝告道：“将军已经建立了功绩，声威大震，可以停止了。如果现在继续前进，万一不如意，正如画蛇添足。”姜维说：“不是这样。之前我们兵败，仍然想要进取，横扫中原；今天在洮水一战中，魏人胆寒，我预料狄道城轻易可以攻下。你不要自己泄气。”张翼再三劝谏，姜维不听，于是命令军队前来攻取狄道城。说到陈泰，他正准备起兵向王经复仇，突然兖州刺史邓艾带着军队到了。陈泰接待完毕后，邓艾说：“我奉大将军之命，特来帮助将军击败敌人。”陈泰向邓艾请教计划，邓艾说：“在洮水取得胜利后，如果招募羌族人，东进争夺关陇，并传檄四个郡县，这是我们军队的大麻烦。而现在他们却没有这样想，而是图谋攻下狄道城；城墙坚固，急切难攻，只是白白浪费兵力而已。我们现在布兵于项岭，然后再进攻，蜀军必败。”陈泰说：“真是高明的计策！”于是先派出二十队兵，每队五十人，都带着旗帜、鼓角和烽火等装备，日夜躲藏在狄道城东南的高山深谷之中；只等敌军到来，一起鸣鼓吹角作为回应，夜间则举火放炮以惊吓敌人。安排完毕，等待蜀军的到来。
于是陈泰和邓艾各自率领两万军队相继前进。说到姜维，他围困住了狄道城，命令军队从八个方向攻打，但数日攻城无果，心中郁闷，无计可施。某天黄昏时分，突然有三五个流星马报告说：“有两支军队来了，旗帜上明显写着大字：一支是征西将军陈泰，一支是兖州刺史邓艾。”姜维大惊，于是请夏侯霸商议。夏侯霸说：“我之前曾经劝告将军，邓艾从小就深谙兵法，精通地理。现在他带着军队到了，相当强大的对手。”姜维说：“他们军队远道而来，我不能让他们安稳脚步，可以击败他们。”于是留下张翼攻城，命令夏侯霸带领军队迎战陈泰。姜维自己带领军队去迎战邓艾。行进不到五里，突然东南方一声炮响，鼓角震天，火光冲天。姜维纵马看时，发现周围都是魏军的旗号。姜维大惊道：“中了邓艾的计策！”于是传令让夏侯霸、张翼放弃狄道城而退。姜维自己带兵后撤，只听背后一直传来鼓声，姜维退入剑阁时，才明白火鼓二十余处其实都是虚设。姜维收兵退屯于钟提。
后主根据姜维在洮西的功绩，颁发诏书封姜维为大将军。姜维接受了这个职位，并上表谢恩，之后再商议出兵攻打魏国的计策。这正是成功不需要多余的功劳，讨伐贼寇时仍需发挥虎威。
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