2024年9月12日，星期四。
集思录温度：3.28，上证指数：2722点
昨日资讯：
1、还有两个交易日。
昨夜，老美的cpI如期公布，稍稍放缓到同比2.5%，
这个数据，并不如事先放出的口风，
市场开始预期，下周降息的幅度为25个基点，而不是50个基点。
美股先抑后扬，收红。
不得不佩服人家的预期管理。
当你以为不降息的时候，开始做数据降息，
当你开始交易衰退，以为大幅度降息的时候，只是小幅度降息罢了，
高高举起，又轻轻放下。
目前，距离下周三，美联储9月18日的议息会议，
A股还有2个交易日。
等待，是最好的选择。
二、宁德停产，瑞银预计锂价见底。
昨天，在这一消息的刺激下，A股市场上的锂股掀起了涨停潮。
但，到底锂矿行业有没有真正地触底？
很难说。
正常的行业出清，是一个漫长的过程，短则数年，长则十几年，就像这轮大通胀周期中的有色金属、石油煤炭等，整个大周期长达20年，期间夹杂着数个小周期。
这次偶发事件，导致的锂矿股价大幅度反弹，掀起了涨停潮，
其原因，更有可能就是前段时间，集装箱指数暴涨引发海控暴涨的翻版。
属于长周期下行阶段中的剧烈反弹。
因为，一旦锂矿价格反弹，现在停产的锂矿，依然可以复产，
减产的锂矿，还可以增产，
一旦供需结构再度失调，锂矿价格就会再度下行。
供和需，是我们研究大宗商品价格和周期的最重要的两个抓手。
在供给没有大幅收缩的情况下，要谨慎。
此外，ZZ更是能影响大宗商品价格的重要推手。
比如，opEc对于石油价格的影响，
又如，这些日子，我国对镓、锗、锑的限制出口。
再如，自2016年开始，我国开始对煤炭行业进行供给侧改革，引发了煤炭行业整体盈利的好转，
放到现在，对于锂价来说，由于锂是制造电池，发展新能源车的重要金属，直接影响着新能源车的制造成本，
所以，对于锂价，我国是乐见生产过剩的，这有利于降低电池成本，促进新能源车的发展。
同样，在光伏领域。
很多人，包括一些机构，都说在内卷，生产过剩，号召进行行业供给侧改革，
但是，我国ZF却没有过度干预，
因为，这也是我国新能源产业的另一个突破口，
只有疯狂内卷，才能促进技术进步，才能站上科技巅峰。
三、新加坡通过《平台工人法案》：外卖员，网约车司机也要上社保公积金。
未来，极有可能，我国也要走这条路。
将来，依靠疯狂压榨骑手、司机的网络垄断平台会受到严格的监管和约束。
d要管资本，不能让他们为所欲为，用现代垄断方式来收取平台地租。
四、岩石股份实控人被采取刑事强制措施。
还记得这家奇葩的“更名王”公司不?
2015年左右，互联网金融火热的时候，改名匹凸匹，疯狂蹭热度爆炒，
2017年左右，地产热了，改名岩石股份，又疯狂蹭热度，
2019年，白酒热了，又想改名为“贵酒”，开始疯狂蹭白酒热度……
这家公司的改名史，就是一部A股的炒作史。
五、今日行情。
指数波澜不惊，强周期股强反弹。
距离美联储降息，只有2个交易日了，
股友们，你们是满仓过节，
还是轻仓，甚至空仓过节呢？
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