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第236章 年锂产业展望:锚定8万元/吨 博弈还是出清?

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随着全球能源转型的深入推进,新能源汽车市场持续火热,锂作为关键的原材料,其产业发展态势备受关注。近期,“2024江西锂产业大会暨第二届碳酸锂供需策略会”在江西宜春召开,会议透露的信息对整个行业的发展提供了重要指引。

据业内人士预计,经历2023年价格大幅波动后,2024年锂市场将呈现供大于求的局面。预计全年碳酸锂过剩量将超过20万吨,以10万元每吨的碳酸锂价格为基准。这一预测背后是产能过剩下的行业博弈还是市场的自我出清?业内分析显示,8万元\/吨可能是供需平衡的成本线。

从全球锂资源供应来看,2023年多个锂资源项目顺利投产,全球锂资源供应量达到105万吨。预计2024年矿端资源稳定放量,全球锂资源供应量将达到155万吨LcE,较2023年增长约47%。南美、澳洲和中国目前贡献了95%左右的碳酸锂产量,而非洲的新项目正在逐步提升占比。

非洲锂资源的增量上,国内上市公司争相布局,预计2024年将有更多供给。例如,中矿资源的bikita锂矿和华友钴业的Arcadia锂矿开发项目均已完成设备安装调试工作,并投料试生产。盛新锂能和雅化集团在非洲的项目也有所爬产。此外,澳大利亚的锂矿因为价格较高,而非洲锂矿品味相对较高、价格相对合适,因此今年非洲锂矿的机会很大。

需求端来看,全球新能源汽车全年销量增长25%-30%至1750万辆以上,国内销量超1200万辆。结合新能源汽车和新型储能带动下,2024年全年锂电出货量预计增长近30%。预计2024年碳酸锂总需求量为70.59万吨。

在这样的背景下,供需平衡成本线的关注度直线拉升。业内普遍认为,8万元\/吨或已成为共识。盐湖单吨碳酸锂成本集中在3万-5万元\/吨,依旧具备较大的成本优势,而锂辉石单吨碳酸锂成本为4万-8万元\/吨。优质锂云母生产单吨碳酸锂成本在6-8万元\/吨,新建锂云母整体品位较低,即使前期使用高品位矿单吨碳酸锂成本接近10万元\/吨。

在供给过剩的预期下,成本支撑成为关键。矿山不含税成本90%分位线在7.3万元\/吨附近,8万元\/吨售价区间有较强的成本支撑。若以8万元\/吨成本线作为出清界限,锂价是否会超跌成为下一个关注热点。

产能扩产太快可能导致价格不好时,行业对整个未来预期或者价格的理解是理性的,产能投产会放缓。中国锂电产业链需求虽然放缓,但还是维持20%以上的增长。在这种情况下,供给和需求的平衡点又会有交差点。预计大概会在2026年又会有一个交叉。

综合对2023年价格变动分析与构成因素,产业链博弈出清,价格波动中枢维持在8.5万\/吨;产业链抱团取暖,价格波动中枢维持在9.5万\/吨。对于锂价是否会超跌,澳洲矿企现金流都比较充裕,这也意味着,当价格跌到成本线附近时,他们会果断停产。近期澳洲头部企业已开始陆续减产。从这个角度来看,矿端对于锂价的支撑还是会比较强。

总体来看,2024年锂产业的发展将面临供需失衡与价格波动的双重挑战。在全球新能源汽车市场持续增长的推动下,锂资源的需求将保持旺盛,但供给过剩的局面可能会对锂价形成压力。在这个过程中,成本支撑和市场的自我调节将成为行业发展的关键因素。随着产能的逐步释放和市场需求的不断增长,锂产业的未来发展仍充满变数,需要行业参与者和投资者密切关注市场动态,做出合理的预判和决策。

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