卢修斯·马尔福的境遇实在是凄惨无比，伏地魔销声匿迹之后，为了摆脱罪责，他迫不得已谎称自己遭受到了夺魂咒的控制，然而，他仍旧被处以了不少钱款的惩罚。
伏地魔重新回归之后，他同样没有得到善待，就算将祖传的那座大庄园贡献出来充当食死徒的大本营，却还是难以逃脱伏地魔的惩罚与折磨，不就是弄丢了本日记本嘛。
他哪知道那是伏地魔的魂器？
关于魂器的事情，伏地魔连最信任的贝拉都没告诉，卢修斯自然是不知道的。
得亏伏地魔还不知道自己这件魂器已经被毁了，不然等待卢修斯的惩罚恐怕不止如此。
这一切的遭遇，让卢修斯不由自主地怀疑起自己追随伏地魔的这个决定，毕竟自从追随伏地魔以来，没有一件好事情发生，不仅老婆竟然带着孩子跑掉了，而现在，一堆外人待在自己的家中，还对自己趾高气昂。
他心中越想越气，但却不敢有丝毫的表露，甚至都不敢在脑海中多想一下，因为伏地魔同样也是摄魂取念的大师，恐怕仅仅只是想一想，也会被他所洞察。
庄园大厅内，小克劳奇放肆地说着侮辱邓布利多的话，极力鼓动伏地魔向魔法界发起决战。
然而，伏地魔纵然收拢了大部分的食死徒，还收编了阿兹卡班那些并不属于食死徒的囚犯，却仍旧没有打算直接莽撞地展开行动。
自从里德尔家后院发生那件事情之后，伏地魔也察觉到了自身魔杖存在的问题，那根魔杖究竟是否能够对付邓布利多他无从知晓，但可以肯定的是肯定奈何不了哈利，自己恐怕需要更换一根魔杖才可以。
而贡献出新魔杖的，自然而然又是卢修斯，可这毕竟是属于他人的魔杖，伏地魔在使用的时候并不顺手，于是便开始让手下的食死徒满世界地为自己找寻一根强大且顺手的魔杖。
所以整个暑假期间，伏地魔及其食死徒大军还算是比较老实的，没有闹出太大的动静，原因就是他们全都在忙着为伏地魔寻找魔杖呢。
为此，奥利凡德魔杖店还遭到了洗劫，可怜的老奥利凡德呀。
相比食徒们的小打小闹，魔法部也不安分。
以福吉为首的一众尸位素餐之辈，根本不愿相信伏地魔真的复活归来，他们满脑子只想把这消息压下去，甚至有人还丧心病狂地欲除掉传出此消息的哈利。
此时此刻的哈利，除了假期刚开始的时候纳威找过自己一次之外，几乎将近一个月的时间都没有收到小伙伴们寄来的信件，哈利心情郁闷地顶着那炎炎的烈日，在女贞路的公园里面失神落魄地荡着秋千。
而这个暑假简直可以说是英国近一百年以来最热的一个暑假了，可是哈利宁愿在室外忍受着这糟糕透顶的天气，也不愿意待在屋子里面，主要是因为他和姨妈一家的关系实在是太差劲了。
索性就眼不见心不烦，白天的时候就待在外面，仅仅只是回去睡个觉而已。
可即便是这样，姨妈家的孩子，也就是哈利的表哥达力似乎命里和哈利犯冲，在这个时候居然也来到了公园。达力清楚知晓哈利这类的巫师学徒在校园之外是被勒令禁止使用魔法的，于是便准备带着小弟前来霸凌一下哈利。
还没有等到达力有所动作，周围的温度就陡然下降了，在这炎炎夏日当中竟然感受到了一丝寒意，达力忍不住打了一个寒颤。
温度下降仅仅只是一个前奏而已，天空很快就被乌云给遮盖住了，与此同时公园里面还刮起了妖风，这诡异的场景把达力的小弟们吓得四散而逃。
这些麻瓜不明所以，身为巫师的哈利却看得分明，两头摄魂怪此时正在空中盘旋着朝二人袭来。
哈利不知受雇于魔法部的阿兹卡班狱卒为何此时凶神恶煞地找上自己，而摄魂怪的凶残，哈利是见识过的，此时若不使用魔法，哈利也只能逃命。
出于善良本能，哈利直接拉起表哥达力一起逃命，达力虽不明所以，但此刻诡异场景也让他害怕不已，且见哈利模样，这诡异场景似乎并非哈利所为。
但很可惜，摄魂怪是用飞的，二人很快便被追上。
摄魂怪虽受雇于魔法部，可它们灵智并不太高，有人命它们将哈利吸成白痴，可依摄魂怪的灵智，它们可不会留手，且哈利身边还有另一个“点心”，它们亦不会放过。
眼看气喘吁吁的达力就要被摄魂怪追上，哈利迫不得已拔出魔杖，一发守护神咒便驱散两头摄魂怪，救下表哥达力。
虽是迫不得已在校外使用魔杖，可哈利总归是违反魔法部禁令，于此时被魔法部抓到把柄，绝非好事。
哈利正为此事焦头烂额时，李三则惬意地带着两个小美女，跟着一个老头在东方大国的丛林中旅游呢。
他在暑假初期找过哈利一次，主要是为获取哈利的基因样本，之后用生化技术造具莉莉的身躯之事，就交由阿莱克西亚。
虽阿莱克西亚正忙着研究新病毒，但她带来不少助手，这种于阿莱克西亚而言，没啥技术含量的活，交给助手即可。
之后李三就准备趁暑假期间，带赫敏满世界去旅游一番，顺便找找神奇动物，可惜的是，赫敏如今无心玩乐，主要还是被李三此前关于麻瓜世界的武器管制言论给忽悠住。
赫敏不想和李三去浪，有的是人想去，留校的卢娜听说李三想带赫敏去找神奇动物，屁颠屁颠就凑过来。
可现今赫敏不去，只能卢娜陪李三去。
让李三意外的是，芙蓉的妹妹加布丽居然还待在霍格沃兹，据说她已决定以后要来霍格沃兹上学，说是提前了解下校园环境，其实就是舍不得和刺头分开，若非她现今未到上学年纪，说不定下学期就来。
芙蓉也颇为宠溺这个妹妹，不过只允许她在此待一个暑假。
就这样，李三带着两个小美女，跟着纽曼来到东方大国境内，踏上寻找神奇动物的旅途。
在李三悠哉游哉之时，魔法部又开始新的针对霍格沃兹和哈利的行动，可他们却不知，伏地魔及其食死徒军团，已在暗中盯上魔法部。
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