曹操的这次大战，虽然采取了避开马超智退孙权引开刘备的打法，在与东吴与荆州的战斗中损失较小，但仍然丢失了青州及徐州两个郡，便对马超恨之入骨。
曹操一时想不到好的计策反攻马超，便走旁门左道，寻找术士巫神，也要整死整残马超。
一天，有四十人送柑子给曹操，至中途，遇一先生，眇一目，跛一足，头戴白滕冠，身穿青懒衣，言帮担夫挑一挑，凡挑过的都轻了，临去时说：“贫道乃魏王乡中故人，姓左，名慈，道号‘乌角先生’，可与魏王道之。”
送柑人至曹府，呈上柑子，曹操亲自剥皮，只是空壳，没有柑肉。曹操大惊，送柑人以左慈之事告之，操不肯信。
门房来报告：“有一先生，自称左慈，求见大王。”曹操急召入，斥骂道：“你用什么妖术，取了柑肉？”
“岂有此事？”左慈笑着剥开柑子，皆有果肉。
曹操急给左慈赐坐，问道：“你有何仙术？”
“贫道在四川峨嵋山，学道三十年，忽闻石壁中有声唤我之名，及视不见，如此数日，忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰遁甲天书，为‘天遁、地遁、人遁。’
天遁能腾云跨风，飞升大虚；地遁能穿山透石；人遁能去游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。”左慈答道。
曹操闻言大惊，即下座拜道：“先生真神仙也，可否助我破马超，我当以国师待之。”
“我与魏王既是乡人，今来此，特为助汝。”左慈说道。
“如此甚好！破马超必矣！我得先生，胜过百万大军。”曹操大喜道。
这两日，曹操即商议出兵，首先夺回东海郡，再进攻琅琊郡，便亲率二十万大军，猛扑东海而来，左慈随行。
曹操到了东海郡，即安排大军安营扎寨。第二天，便领大军前往东海郡搦战。
曹操令大军排开阵式，走出阵门，高叫道：“城上守将听着，我是魏王！你们赶快投降吧！否则，攻破城池，鸡犬不留。”
东海守将文丑与副将孟达、黄倡达得到报告后上到城楼，文丑大笑着说道：“曹贼，我是华王手下大将文丑！你还真不怕死！每次都大败，还敢来送死。”
“文丑，你这个丑鬼！有本事你就出城来，我要斩下你的狗头来！”曹操叫道。
文丑本来就生得丑，平生最恨别人说他丑，听到后暴跳如雷骂道：“曹操，你这个黑矮子。你比我更丑，你是个又黑又矮又丑的黑矮丑鬼！”
“丑鬼！丑鬼！你就是天底下最丑最丑的丑鬼！”曹操一看激起了文丑的怒火，火上浇油大骂。
“黑矮丑鬼！我就下去取了你的性命！”文丑说完，就愤怒下令率兵出城对阵，副将黄倡达如何都劝止不住，并怒怼道：“你怕死，你就守城，我自下去杀了曹操！”
文丑率五万大军出了城，列好阵式，便出阵叫道：“黑矮丑鬼，你们谁出来受死？”
“丑鬼，你别猖狂！我是魏王手下大将乐进，来取你的狗命。”乐进驶马而出，直奔文丑，两人在军阵中间处相遇，狠狠地厮杀起来。
文丑暴怒异常，出手便是狠招猛招，大刀如劈山碎石之势奔向乐进，乐进也举大刀猛劈而来，两刀一撞，发出咣当巨响。
文丑盔甲颤动，人却稳在马上，没有后退，而乐进却文躯摇晃，双手颤抖，连人带马连退了四五步才止住身形。一招便立见武艺高下。
接着，文丑猛攻猛打，把乐进逼得连连后退，后来，一个遮拦不住，后背被文丑劈个正着，口吐鲜血伏鞍逃回本阵。
文丑狂傲大叫：“还有谁上来受死！”
“丑鬼！你别猖狂，我来战你！”旁边却惹恼了夏侯淳，策马冲出来向文丑杀去，两将即刻大战，两人都是不要命的打法，直打了个飞沙走石，天昏地暗。
文丑一看夏侯淳勇猛，一时无法战胜，便假装空门大开，让夏侯淳一刀砍来，招式使老之时，一个急侧身闪避，兜头向夏侯淳劈去，竟把夏侯淳劈下马去。夏侯淳急忙连滚带爬逃开。
华州军看到文丑将军连胜两阵，“杀，杀，杀！”大叫起来。文丑大刀一举，下令道：“冲啊！杀啊！”带领士兵勇猛冲杀上去。
曹操宝剑一举，也下令大军冲杀。双军相遇，拼命厮杀。曹操看文丑勇猛无比，杀得曹军波翻浪涌，死伤遍地。便对左慈说道：“国师，你给我斩斩杀了文丑！”
“好！”左慈左手捻个手势，口中念念有词，右手并指如剑，喝道：“疾！”
只见一道剑光，直飞而去，绕着文丑颈脖，一闪而灭。文丑的首级便直飞而起，血花喷涌，头颅跌落尘埃，身子也摔到马下，死去了。
左慈再左手一招，口中念念叨叨，右手向前一招一洒，只见满空乌云，滚滚而下，扑向华州军，云雾中天兵神将、恶鬼魍魉，挥舞棍棒刀枪，厉啸悲嚎惨叫，望华州军杀去。
华州军顿时大乱，掉头便跑，不少士兵被砍劈死，很多更是惊恐坠马而死，加上逃跑时慌不择路，自相践踏，死伤无数。
孟达仓惶逃回城中，已是丢盔弃甲，自身也受伤多处，溃败而逃回到城里的士兵，皆面无人色，极度惊恐害怕，呀呀张嘴说不出话来。
孟达与黄倡达紧急商议后，认为曹操阵营有人会仙术鬼术，能飞剑斩人，还能洒豆成兵，从空中杀来，现在士兵惊恐万状，决难守住东海城池，不若弃城逃跑，还能保住士兵性命，便急急从北城门逃窜而出，望琅琊郡逃跑去了。
曹操看到左慈法术的厉害，斩杀华州大将，杀得华州军大败亏输，便指挥大军攻城，哪知孟达早已率华州军逃跑而去。
曹操便率军进城，出榜安民。把文丑的首级悬挂在城门示众。
曹操对左慈敬若上宾，好酒好菜供养着，大仙大仙地叫着。众谋士大将也对左慈既佩服又害怕，如此惨烈手段，见所未见，闻所未闻。
左慈高傲地说道：“要灭华州军，要斩马超头，易事耳。”
过两日，曹操留下受伤了的大将乐进率五万大军镇守东海郡，自己又带左慈及十五万大军扑向琅琊郡。
哪知琅琊郡守将张绣听到孟达的传言，曹军会仙术妖术，也不敢守城，与孟达率领华州军退回青州济南郡去了，并连夜派出士兵向华王马超紧急求救去了。
曹操到达琅琅，即刻接管了城池。一时趾高气昂，誓言很快打下青州，再攻向冀州，覆灭华州军，斩杀马超。
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