片刻之后，孙悟空驾云飞回到花果山，看到四健将和各洞的妖王们正在操练兵卒。他大声喊道：“小的们！老孙回来了！”一群猴子立即跪地叩头，迎接他进洞天深处，并准备酒席为他接风。大家纷纷道：“恭喜大王，您上天去了十几年，想必这次得意荣归了吧？”悟空笑道：“我才半个月就回来了，哪里有十几年？”众猴疑惑地问：“大王，您在天上怎么没察觉时间？天上一天，地上一年呢。请问大王在天上做了什么官？”悟空摇了摇手，说道：“这不敢说！这真是丢人现眼！玉帝不识人，他看到我这副模样，竟封我做了‘弼马温’。原来就是给他养马，算是最低等的职位。刚开始我也没搞明白，一直在御马监里闲逛，直到今天才知道原来是这么卑微。老孙心里气得不行，推翻了桌子，拒绝了官职，索性直接跑下来了。”众猴听后大声说道：“来得好！来得好！大王在这花果山上为王，享尽尊荣和快乐，怎么可能去当什么马夫呢？”接着又命令：“快来吧，准备酒席，给大王解解闷。”
正饮酒欢快时，突然有人来报：“大王，门外有两个独角鬼王求见。”悟空说道：“让他们进来。”两个鬼王整肃衣服走入洞中，跪下拜见。悟空问道：“你们来找我做什么？”鬼王回答：“久闻大王招贤，虽无机会见面，但得知大王得了天箓，荣归故里，特来献上赭黄袍一件，以示庆祝。若大王不嫌弃我们的卑贱，我们愿意效犬马之劳，为大王效力。”悟空大喜，接过赭黄袍穿上，众猴纷纷欢喜排班拜见，同时封鬼王为前部总督先锋。鬼王谢过后又问道：“大王在天上许久，所授官职为何？”悟空道：“玉帝看不起我，封我做了‘弼马温’。”鬼王听后，立刻奏道：“大王有如此神通，怎么能去当马夫？何不自封为‘齐天大圣’呢？”悟空听后欣喜若狂，连声说道：“好！好！好！”接着他对四健将说道：“为我准备一面旗帜，写上‘齐天大圣’四个大字，挂起来。从此以后，只叫我‘齐天大圣’，不准再称我‘大王’。你们可以把这个消息传给各洞的妖王们，让他们都知道。”这件事很快就安排好了。
与此同时，玉帝次日召开朝会，张天师带领御马监的监丞、监副前来拜见，报告道：“万岁，新任的弼马温孙悟空，嫌官职太小，昨天离开了天宫。”正说着，又有增长天王领着天兵奏道：“弼马温不知为何，竟然跑出了天门。”玉帝听后，立刻下令：“各路神将，按照各自的职务行动，我将派遣天兵，捉拿此怪。”这时，托塔天王李靖和哪吒三太子走上前奏道：“万岁，微臣李靖请求带兵降妖。”玉帝大喜，于是封李靖为降魔大元帅，封哪吒为三坛海会大神，并立刻命他们领兵下界。
李天王与哪吒叩头谢辞后，立即回到天宫，点燃三军，指挥众将领。命令巨灵神为先锋，鱼肚将和药叉将紧随其后。很快，他们便从南天门出发，直奔花果山。他们选择了平阳处安营扎寨，接着下令巨灵神去挑战猴王。
巨灵神接到命令，整队完毕，手持宣花斧，来到水帘洞外。只见洞门口，妖魔遍地，许多妖怪像狼虫虎豹一样，挥舞着枪刀剑，嘶吼跳跃。巨灵神喝道：“那些妖物，快去告诉弼马温，我乃天宫大将，奉玉帝圣旨来收伏你们。赶紧出来投降，免得你们个个伤残！”
妖怪们听后，纷纷慌张地跑回洞中，报告猴王：“大王，外面有一员天将，口称自己是大圣，说奉玉帝圣旨，来收伏我们，命我们赶紧出去投降，否则大家都得受伤。”
猴王听后，命令道：“取我的盔甲！”随即，他戴上紫金冠，穿上黄金甲，脚踏云鞋，手持如意金箍棒，带领众猴出门，摆开阵势。巨灵神看到后，瞪大眼睛打量，心中暗道：这猴王真是强得很。猴王的装扮赫赫威风，头戴金冠，身穿金甲，手持金箍棒，气宇轩昂。
巨灵神厉声喊道：“这泼猴，你认得我吗？”猴王听后急忙问：“你是哪路神仙？我不认识你，快报上名来！”
巨灵神道：“你这无知的猴子，居然不认得我！我是高上神霄托塔李天王的部下，巨灵天将！今天奉玉帝旨意来此降服你。快脱下这些盔甲，投降天宫，免得你们这些妖怪都遭殃。如果你敢说一个‘不’字，我就让你变成灰烬！”
猴王听后，怒火中烧，咬牙道：“你这毛神，别嘴巴那么厉害！我本想一棒打死你，怕你死了没人去报信，所以才放你一命。你赶紧回天上，告诉玉皇：他什么都不懂，怎么能派我去养马！我有无穷本领，怎么能甘心为他养马？你看看我的旗帜，上面写着‘齐天大圣’四个字。如果玉帝肯依这个名号给我升官，我就不动武器，自然让天地清明；如果他不答应，我就冲上灵霄宝殿，把他龙床也搞得不得安宁！”
巨灵神听后，冷笑几声道：“这泼猴，居然敢这样无礼，想做什么齐天大圣！我让你尝尝我的斧头！”说罢，他挥起斧子，朝猴王砍去。
猴王眼明手快，马上举起如意金箍棒迎战。这一场激烈的战斗开始了：
金箍棒威猛如龙戏水，而宣花斧却像凤凰穿花，两者交织、碰撞，云雾弥漫，土沙飞扬。巨灵神神通广大，但还是抵挡不住猴王的变化莫测。猴王轻轻一棒，击中巨灵神的头部，巨灵神顿时麻木，无法反击。
巨灵神急忙架起斧子挡住，但却被猴王一棒打成两截，狼狈地撤退。猴王大笑道：“脓包！脓包！我已经饶了你，快去报告吧，快去报告！”
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