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袁术本许诺让孙策来做九江太守，后来又出尔反尔，任命了自己亲信陈纪为九江太守。这让孙策很是不满。
趁陶谦去世，徐州不稳，袁术便想起兵攻打。于是向庐江太守陆康求米三万斛。被陆康拒绝后大怒，便派孙策去攻打陆康“上次错用陈纪，我很是后悔。这次你若能攻下庐江郡，我一定让你做庐江太守”然而等到孙策真把庐江郡打下来后，袁术又一次食言了，封了自己的故吏刘勋为庐江太守。这下，孙策彻底对袁术失望了。
原兖州刺史刘岱之弟、侍御史刘繇被朝廷任命为扬州刺史。扬州州治本应在寿春，但已被袁术占据。刘繇只得以曲阿为治所。并派兵驱逐丹阳郡的吴景、孙贲。吴景、孙贲二人抵敌不住，退屯九江郡历阳县，并派人去报知袁术。袁术大怒，任命自己的故吏惠衢为扬州刺史、吴景为督军中郎将，率兵反击刘繇。而刘繇则命樊能、于糜驻守横江津，张英驻守当利口，以拒袁术。
195年1月，曹操在济阴郡定陶县击败吕布。
1月，刘协下诏封袁绍为右将军。
长安城中，李傕、郭汜、樊稠三将互相争权。贾诩每以大体责之，才使得三人虽内不能善，外还可相容。但去年的马腾、韩遂之变，彻底点燃了三将内斗的导火索。
当时，郭汜、樊稠及李傕之侄李利率兵出征马、韩，但李利却战不甚力，被樊稠怒叱“别人要灭了你们李家，你却还这么吊儿郎当。不如我现在就斩了你”李利无奈谢罪，随樊稠一起追敌至陈仓县，但心里早已恨上了樊稠。
韩遂、樊稠都是凉州人，两同乡交马而谈“你我所争，非出私怨，皆为王家事耳。那又何苦自相残杀，不若彼此罢兵”然而此事却被李利密告给了叔叔李傕。同时，樊稠也感受到了李傕对自己的猜忌，于是他提出自己愿意率兵出关，与关东诸侯作战。希望李傕能给自己多派一些兵。
2月3日，李傕以商议军事为名，邀请樊稠，在宴席上当场将樊稠杀死。之后公布樊稠的罪名是私通马、韩。诸将似信非信，连郭汜也内心不自安。
李傕为交好郭汜，数次请郭汜来自己家喝酒，有时甚至还邀请郭汜留宿。郭汜之妻善妒，只恐丈夫会被李傕身边的那些婢妾迷住，于是经常在丈夫耳边挑拨。有一次，郭汜在李傕家中喝的大醉，回到家中突然感到腹痛。郭汜之妻就认定了是李傕暗中下毒，绞粪汁给丈夫灌下。一番上吐下泻之后总算好了。但李、郭二人的矛盾也就此白热化，双方就在长安城内开战。
汉献帝派来侍中、尚书想来劝和李傕、郭汜二人。但二人根本不给所谓的‘天子使者’面子。郭汜还打算劫持天子到自己营中。这一计划被郭汜的部下密告给李傕。3月25日，李傕先下手为强，命侄子李暹率数千士兵包围皇宫，叱退太尉杨彪，以车三乘来迎天子。等到刘协到达李傕军营之后，李傕便下令将所有御府金帛全搬到自己营中，并放火焚烧长安城的宫殿、官府、民居。5年前，董卓焚毁洛阳；5年后，李傕又焚毁长安。短短五年之间，两京为墟。呜呼大汉，呜呼乱世！
郭汜慢了李傕一步，但他也另辟蹊径。将太尉杨彪、司空张喜、尚书王隆、光禄勋刘渊、卫尉士孙瑞、太仆韩融、廷尉宣璠、大鸿胪荣郃、大司农朱俊、将作大匠梁邵、屯骑校尉姜宣等一帮奉天子之命前来劝和的公卿全部扣留在自己营中为质。朱俊愤懑发病而死。
4月23日，刘协立贵人伏寿为皇后。封伏寿之父伏完为执金吾。
郭汜请众公卿一起吃饭，商议如何讨伐李傕。杨彪勃然大怒道“你们二人争斗，现在一人劫天子，一人质公卿，天下哪有这道理”郭汜无言可答，拔剑欲杀杨彪。杨彪毫无惧色“你连天子也不放在眼里，吾又何敢求生”最后在中郎将杨密的劝谏下，郭汜才放过了杨彪。
李傕招募数千羌胡士兵，将不久前得来的御物缯纟采相赠，要他们一起去攻打郭汜。并许诺事成之后，还有美女相赠。郭汜则秘密联络李傕部下张苞等人，让他们做自己的内应。
25日，郭汜首先发动攻击，夜攻李傕军营。箭矢甚至射进了天子的帘帷之中，还有一箭贯穿了李傕的左耳。张苞等内应到处放火烧屋。眼看李傕就要坚持不住，幸好杨奉及时率兵赶到。内外夹击，杀退郭汜，张苞等人率兵投归郭汜而去。
经此一吓，李傕下令将汉献帝刘协迁居北坞，命校尉日夜监守坞门，隔绝内外，饮食不继，侍臣皆有饥色。刘协便向李傕求米五斗、牛骨五具，想分赐左右。李傕道“我早晚都会给陛下上饭的，陛下还要米做什么呢”以臭牛骨与之。刘协大怒，欲召李傕诘责。被侍中杨琦劝阻。司徒赵温给李傕写信，语多责备。李傕看后大怒，欲杀赵温。被其弟李应劝阻。
李傕迷信鬼怪，常使道人及女巫行厌胜之术，又为董卓建祠于省门外，以三牲祭祀。每次来见皇帝，也不解甲，奏对时亦言语不伦，或称“明陛下”或称“明帝”且反复在皇帝面前控诉郭汜的种种不道之行，刘协也只好顺其心意，随口敷衍。不想李傕却自以为已得天子之欢心，从此再无加害皇帝之意。
闰5月9日，刘协又派谒者仆射皇甫郦去调停二人纷争。皇甫郦先去见了郭汜，郭汜答应和解。但李傕拒绝和解，且还把皇甫郦赶了出去。
皇甫郦出营后，便遇到刘协派来探听消息的侍中胡邈。皇甫郦道“李傕不肯奉诏，且辞多不顺”胡邈急忙道“这话可说不得啊。万一被李傕听到可就不好了”皇甫郦道“亏你也是国家大臣，怎能说出这种话来？君辱臣死，大义当然。何惧之有”胡邈急忙回报刘协。刘协也恐李傕加害皇甫郦，急遣人召还，让他免官回归故里。而李傕也的确派了一个叫王昌的虎贲将去追杀皇甫郦，但王昌感其忠直，故意将皇甫郦放走，只回报李傕“追之不及”
11日，汉献帝刘协下诏封车骑将军李傕为大司马，位在三公之上。
曹操率兵攻打吕布部将薛兰、李封驻守的山阳郡巨野县。吕布率兵来救，不胜而撤，薛、李二人被杀，曹操攻下巨野县。随后移军济阴郡乘氏县。这时传来消息：陶谦已死，刘备占据徐州。曹操大怒，杀父之仇还未报呢！便欲先取徐州，后还定吕布。荀彧坚决反对，把兖州比作昔日汉高祖刘邦的关中、光武帝刘秀的河内郡，都是不能舍弃的根据地。曹操从善如流，决心专与吕布交战，先夺回兖州再说。
曹操命兵士四出割麦，以作军粮。在山阳郡东缗县的吕布得知这一消息后，便与陈宫率兵万余前来攻打。曹操留守兵力不足千人，便在屯西以南的树木幽深处设下伏兵，大败吕布。并乘胜攻下定陶县，分兵平定其他郡县。吕布经此一败，元气尽丧，边与陈宫、张邈等人前往徐州，投奔刘备。张邈之弟张超保着自家家属，继续驻守陈留郡雍丘县。
一年多前，因吕布突袭兖州，才解了陶谦的徐州之围。所以一开始，刘备对前来投奔的吕布还是蛮客气的，吕布对刘备也颇为尊敬。只是时间一长，吕布便渐渐露出看不起刘备之意，常在酒醉后直呼刘备为弟。二人矛盾渐生。
李傕、郭汜两军在长安城内相攻连月，死者以万数。6月，李傕的部将杨奉、宋果等人密谋诛杀李傕，奉还天子。不幸事泄，宋果被杀，杨奉逃走，李傕部众亦陆续叛去。
镇东将军张济与李傕、郭汜同是董卓的部将，在听说了长安城内的变动之后，他由陕县率兵入都，自愿去调停李傕、郭汜二人，并请天子移驾弘农郡。刘协自然答应，于是派出使者在李、郭和自己三方之间来往反复了十次，才让李、郭二人答应彼此罢兵讲和，各以其子为质。但李傕之妻心疼儿子，致使和计未定。
李傕先前招募的数千羌胡士兵趁此机会纷起闹事“李将军先前许我之美女，如今何在”刘协得知此事后不免担忧，便让侍中刘艾去向宣义将军贾诩传旨，要他设法解决此事。贾诩召羌胡大帅前来饮宴，许以封赏。条件是要他们各自约束部属，不得惊扰天子。羌胡兵由此撤走，李傕也失去了力量最强的一支精兵。在实力更加衰弱的条件下，李傕终于答应和解，各以女为质。
7月，汉献帝刘协出宣平门，踏上了漫漫东归路。回首五年多前离开洛阳，来到长安的那一幕，15岁的少年天子心中只觉得做了一场噩梦…
然而，这条东归路注定走得十分坎坷。李傕兵士数百人，持大戟护卫在乘舆左右。刚到河边，便有郭汜士兵数百人拦于桥上“奉郭将军命令把守此桥，不准吏民自由通过”眼见李、郭的士兵又要再次冲突，刘艾大呼道“天子驾前，谁敢放肆”杨琦将车帷高举，露出献帝真容。刘协也开口说话“诸君敢迫近至尊吗？还不快快退去”士众皆呼万岁，终于得以顺利渡桥。当晚到达霸陵县，由张济供给干粮。李傕不愿随驾，便离开了乘舆车驾，出屯左冯翊池阳县。
刘协下诏封张济为票骑将军，开府如三公。郭汜为车骑将军、杨定为后将军、杨奉为兴义将军。皆封侯爵。又封牛辅的部下、自己祖母董太后之侄董承为安集将军。并命诸将随驾保护，去往弘农郡。其余诸将都没问题，只有郭汜不愿东行，他想把汉献帝迁往左冯翊高陵县，由自己控制起来。刘协当然不肯，他遣使劝谕郭汜“弘农郡离洛阳较近，容易奉祀郊庙，还望卿勿疑”但郭汜就是死活不同意。刘协为此急得终日不食。为此，郭汜便也退了一步“那也不用去弘农郡那么远啊！就去附近的县就好了啊”
8月6日，刘协一行到达新丰县。这时，郭汜突然又想着把天子重新劫回郿县，此事被侍中种辑密告给杨定、董承、杨奉等将。郭汜自知阴谋败露，单身逃入终南山中。
8月，曹操将张超所在的雍丘县团团包围。张邈得知消息后，便往袁术处求救。结果在半路上，就被部下所杀。10月，汉献帝刘协封曹操为兗州牧。
1日，郭汜余党夏育、高硕等将领仍想着奉郭汜之命，劫帝西归。于是让伍习在夜间纵火，想趁乱劫走天子。杨定、董承保护着刘协去往杨奉营中避难。而面对前来劫驾的夏育等人，杨定与杨奉力战退敌。
5日，刘协一行到达弘农郡华阴县。宁辑将军段煨带着服御、资粮等一大堆逃难途中必备的好东西前来接驾。但段煨与杨定不和，杨定便指使属下种辑、左灵说段煨有谋反之心。杨彪、赵温、刘艾、梁绍等人则皆以性命担保段煨不反。董承、杨定于是又胁迫弘农郡督邮向刘协诬告：郭汜曾来往于段煨营中。这不由不使刘协生疑，最终没有去到段煨营中，而是露次于道南。
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