[时间范围]? 起自屠维大渊献年（己亥年，公元前202年），止于重光赤奋若年（辛丑年，公元前200年），共三年。
汉太祖高皇帝（刘邦）五年（己亥年，公元前202年）?
冬季，十月：? 汉王刘邦追击西楚霸王项羽到达固陵（今河南太康南），与齐王韩信、魏相国彭越约定日期，准备合兵进攻楚军。但韩信、彭越都没有如期到达。项羽抓住机会，出兵攻击汉军，把汉军打得大败。刘邦只好重新加固营垒防守。他对张良说：“韩信、彭越这些诸侯王不听我的号令，怎么办？”张良回答道：“楚军眼看就要被消灭了，但韩信和彭越两人还没有得到明确的分封地盘，他们不来会合是必然的。大王如果能和他们共享天下，他们立刻就会前来。齐王韩信的封立，并非大王的本意，韩信自己心里也不踏实；彭越本来平定了梁地，当初大王因为魏豹的缘故才任命彭越为魏相国，如今魏豹已死，彭越也盼望称王，而大王您却没有早早确定他们的名分。现在，您如果能将睢阳（今河南商丘南）以北到谷城（今山东平阴西南）的地区都封给彭越为王，把从陈县（今河南淮阳）以东到海边（包括韩信家乡）的土地封给齐王韩信。韩信的家乡在楚地，他内心其实是想要收复故乡的土地。如果您能拿出这些地方许诺分封给韩、彭二人，使他们各自为自己的利益而战，那么楚军就很容易打败了。”刘邦听从了张良的建议。于是韩信、彭越都率领军队前来会合。
十一月：? 刘邦的部将刘贾（刘邦堂兄）向南渡过淮河，包围了楚国的寿春（今安徽寿县）。刘贾派人去诱降楚国的大司马周殷。周殷背叛了项羽，率领舒县（今安徽庐江西南）的军队屠戮了六县（今安徽六安北），然后调动九江郡（郡治寿春）的军队去迎接黥布（即英布），并和黥布一起合兵屠戮了城父（今安徽涡阳西北），然后跟随刘贾一同前去与刘邦的大军会合。
十二月：? 项羽率军退到垓下（今安徽灵璧东南），兵力很少，粮食也吃光了。与汉军交战未能取胜，便退入营垒坚守；汉军和各路诸侯的军队将楚军营垒重重包围起来。深夜，项羽听到汉军营垒四面都唱着楚地的歌谣，大为震惊，说：“难道汉军已经把楚国全境都占领了吗？为什么汉军中有这么多楚人呢？”于是半夜起身，在营帐中饮酒，慷慨悲歌，泪流满面；左右亲随也都哭泣起来，没有人忍心抬头看他。项羽于是骑上他的骏马“骓”，带领麾下八百多名壮士骑马跟随，趁着夜色，突破重围，向南飞驰而逃。天快亮时，汉军才发觉项羽已经突围，刘邦命令骑将灌婴率领五千骑兵追击。项羽渡过淮河时，能跟上他的骑兵只剩下一百多人了。到达阴陵（今安徽定远西北）时迷了路，向一个农夫问路，农夫骗他说：“向左走。”项羽一行向左走，结果陷进了大沼泽地中，因此被汉军追上了。项羽只好又率兵向东突围，到达东城（今安徽定远东南）时，只剩下二十八名骑兵了。追击的汉军骑兵却有几千人。项羽自己估计无法脱身了，便对手下的骑兵们说：“我从起兵到现在，已经八年了；亲身经历过七十多次战斗，从未失败过，这才称霸天下。然而今天终于被困在这里，这是上天要灭亡我，不是我用兵打仗有什么过错啊！今天肯定要决一死战了，我愿意为各位痛快地打一仗，一定突出重围，斩杀敌将，砍倒汉军的旗帜，接连三次取胜，好让各位知道是天要亡我，而不是我用兵的过错！”于是他把骑兵分成四队，面向四个方向。汉军将他们包围了好几层。项羽对手下说：“看我给你们斩他一个将领！”他命令骑兵们从四面冲下去，约定在山的东边分三处集合。于是项羽大声呼喊着冲下山去，汉军吓得纷纷溃退，项羽果然斩杀了一名汉将。这时，汉军郎中骑（骑兵军官）杨喜追击项羽，项羽瞪大眼睛大声呵斥他，杨喜连人带马都受惊了，倒退了数里。项羽与他的骑兵们按约定在山的东边分三处会合。汉军弄不清项羽究竟在哪一处，便把军队分成三部分，重新包围上来。项羽再次奔驰冲杀，又杀死了一名汉军都尉，杀死汉军士兵近百人。然后重新聚集他的骑兵，发现只损失了两人。项羽就问他的骑兵们：“怎么样？”骑兵们都佩服地跪下说：“果然像大王说的那样！”于是项羽打算向东渡过乌江（今安徽和县东北）。乌江亭长正停船靠岸等着他，对项羽说：“江东（指长江下游以南地区）虽然不大，但方圆也有上千里，民众有几十万，也足够称王了。希望大王赶快渡江！现在只有我这儿有船，汉军追来，就无法渡过去了。”项羽笑着说：“上天要灭亡我，我何必还要渡江呢！况且我项籍（项羽名籍）当年和江东八千子弟兵渡江西进打天下，如今没有一个人活着回来；纵然江东父老乡亲同情我、拥戴我为王，我又有什么脸面去见他们啊！即使他们不说什么，我项籍难道心中就不惭愧吗！”于是把自己所骑的名马“骓”送给了亭长，命令骑兵们都下马步行，手持短兵器与追来的汉军交战。仅项羽一人就杀死了几百名汉军士兵，他自己也身受十多处创伤。项羽回头看见了汉军骑司马（骑兵将领）吕马童，说道：“你不是我的老朋友吗？”吕马童背过脸去，指给旁边的中郎骑（骑兵军官）王翳说：“这就是项王！”项羽便说道：“我听说汉王悬赏千金买我的头，封万户侯，我就替你做件好事吧。”说完就自刎而死。王翳割下了项羽的头颅，其余的骑兵则互相践踏争抢项羽的躯体，相互残杀致死的有几十人。最后，杨喜、吕马童以及中郎骑兵军官吕胜、杨武等四人各抢到一部分肢体。五个人把所得的肢体拼合起来，确认是项羽的遗体。因此，刘邦将悬赏的万户封地分封给这五人，他们都受封为列侯。至此，楚地都平定了，只有鲁城（今山东曲阜）不肯投降；刘邦率领天下兵马准备屠城。大军到达城下，还能听到城中传出的礼乐诵读之声。因为鲁城是恪守礼义的国家，为主君（项羽曾被楚怀王封为鲁公）守节而死，刘邦就让人拿着项羽的头颅给鲁城的父老乡亲们看，鲁城这才投降。刘邦按照鲁公的礼仪把项羽安葬在谷城（今山东平阴西南），亲自为他发丧举哀，痛哭一场后才离去。项羽的宗族亲属刘邦都没有诛杀。封项伯等四人为列侯，赐他们姓刘；原先被掳掠到楚地的百姓都遣返回乡。
（太史公司马迁评论说：）? 项羽从民间崛起，只用了三年时间，就率领着五国诸侯（指齐、赵、韩、魏、燕）的军队灭亡了秦朝，分割天下土地，分封王侯，政令都由项羽发布；他的王位虽然没能保持到底，但近古以来还不曾有过这样的人物！等到他放弃关中战略要地，怀恋故乡楚国，放逐义帝（楚怀王孙心）而自立为王；这时再去怨恨各地王侯背叛自己，那就难了！他还夸耀自己的战功，逞弄个人的聪明而不效法古人，认为霸王的功业，就是要靠武力征伐来统治天下。仅仅五年，终于使自己国家灭亡，身死东城，但他还至死不悟，不肯责备自己过错，反而借口说‘是上天要灭亡我，不是我用兵的过错’，这难道不是很荒谬吗！
（扬雄《法言》记载：）? 有人问：“项羽在垓下失败，临死前说‘是上天要灭亡我’，可以相信他的话吗？”扬雄回答：“汉王刘邦能够充分调动众人的智谋，众人的智谋又充分调动了众人的力量；而项羽却厌恶众人的智谋，只依靠自己个人的力量。能够调动别人力量的人就能胜利，只依靠自己力量的人就会失败。这与上天有什么关系呢！”
（后续事件）：? 汉王刘邦回军，到达定陶（今山东定陶西北）时，突然闯入齐王韩信的军营，夺取了他的兵权。
临江王共尉（共敖之子）不肯投降汉朝，刘邦派卢绾、刘贾率军攻打并俘虏了他。
春季，正月：? 刘邦改封齐王韩信为楚王，统治淮河以北地区，建都下邳（今江苏睢宁西北）。封魏国的相国、建城侯彭越为梁王，统治原魏国故地，建都定陶。
刘邦发布诏令说：“军队征战不息已有八年，百姓深受其苦。如今天下大事已定，特赦免天下死刑以下的罪犯。”
各诸侯王都上奏疏，请求尊奉汉王刘邦为皇帝。?二月甲午日（初三日）?，刘邦在汜水（今河南荥阳汜水镇）北岸登基称帝。改称王后为皇后，太子为皇太子；追尊他已故的母亲为昭灵夫人。下诏说：“原衡山王吴芮，率领百越（南方诸越族的统称）的军队，辅佐诸侯，诛灭暴虐的秦朝，立有大功；诸侯立他为王，而项羽侵夺了他的土地，称他为番君。现在封吴芮为长沙王。”又说：“原粤王无诸，世代供奉粤地的祭祀；秦朝侵夺了他的土地，使他的社稷得不到祭祀。诸侯讨伐秦朝时，无诸亲自率领闽中（今福建）的军队协助灭秦，但项羽却废黜了他的王位不立。现在封无诸为闽粤王，统治闽中地区。”
刘邦定都洛阳（今河南洛阳）。
夏季，五月：? 士兵们都复员回家。
刘邦下诏说：“以前有些百姓为了躲避战乱，聚集在山林湖泽之中，没有登记户籍。如今天下已经安定，命令他们各自返回故乡，恢复他们原有的爵位、田地和住宅；地方官吏要用法令制度教育开导民众，不得鞭打侮辱士兵；爵位在第七级大夫以上的，都让他们享用封地的赋税收入；爵位在第七级大夫以下的，都免除其本人和全家的赋税徭役。”（原文“勿事”即免除徭役）
刘邦在洛阳南宫摆设酒宴，说道：“彻侯（最高爵位）、各位将军，请不要隐瞒我，都说说自己的真实看法。我之所以能取得天下，原因是什么？项羽之所以失掉天下，原因又是什么？”高起、王陵回答说：“陛下派人攻打城池夺取土地，攻下后就分封给有功之人，与大家共享利益；而项羽却不是这样，对有功劳的人就嫉妒迫害，对贤能的人就猜疑，这就是他失掉天下的原因。”高祖说：“你们只知其一，不知其二。讲到运筹帷幄之中，决胜千里之外，我不如张良；治理国家，安抚百姓，供给粮饷，保证运输畅通，我不如萧何；统率百万大军，战必胜，攻必取，我不如韩信。这三位都是人中豪杰，我却能够任用他们，这就是我所以能取得天下的原因。项羽虽然有一个范增，却不能够信任重用，这就是他最终被我擒获的原因。”群臣听了都心悦诚服。
韩信到达楚地封国，召见当年给他饭吃的那位漂洗丝棉的老妇人（漂母），赏赐给她一千金。又召见曾经侮辱自己、让他从胯下爬过去的那个年轻人，任命他为掌管都城治安的中尉，并告诉他的将相们说：“这是位壮士啊。当他侮辱我的时候，我难道不能杀了他吗？但杀了他没有正当理由，所以我忍了下来，才达到了今天的成就。”
彭越接受汉朝封赏做了梁王后，原齐王田横（被韩信击败）害怕被杀，就和他的部属五百多人逃入大海，居住在一个海岛上。汉高祖刘邦考虑到田横兄弟原本平定了齐地，齐地有才能的人大都归附于他；现在他在海岛中，如果不收服，恐怕以后会作乱。于是就派使者去赦免田横的罪过，召他前来。田横推辞说：“我曾烹杀了陛下您的使者郦食其（郦生），如今听说他的弟弟郦商是汉朝的将军；我非常害怕，不敢奉诏前往，只请求做个普通百姓，留守在海岛中。”使者回来报告，刘邦就下诏给卫尉（掌管宫门警卫）郦商说：“齐王田横即将到来，谁敢动他的人马随从，就诛灭他的全族！”接着又派使者拿着符节把皇帝已诏令郦商的情况原原本本地告知田横，并说：“田横你来了，大的可以封王，小的也可以封侯；如果不来，就要发兵讨伐消灭你了！”田横于是和他的两名门客乘车前往洛阳。离洛阳还有三十里，到达尸乡（今河南偃师西）的驿站。田横婉言对使者说：“为人臣子朝见天子，应当沐浴净身。”于是停留下来，对他的门客说：“我当初和汉王刘邦一样，都是面南称王的（地位平等）；如今汉王做了天子，而我却成了逃亡的俘虏，要北面称臣侍奉他，这耻辱本来就够大的了。何况我烹杀了郦商的兄长，却要和他的弟弟并肩侍奉同一个主子，纵然他畏惧天子的诏令不敢动我，我自己难道内心就不惭愧吗？况且陛下之所以想见我，不过是想看一看我的容貌罢了。现在砍下我的头颅，奔驰三十里送去，容颜还不会腐败，仍然可以看的。”于是自杀而死，让门客捧着他的头颅，跟随使者飞车报告刘邦。刘邦叹息道：“唉！起自平民百姓，兄弟三人相继为王（田儋、田荣、田横），难道不是贤能的人吗！”为田横流下了眼泪，封他的两个门客为都尉；调拨士兵两千人，按王侯的礼仪安葬了田横。安葬完毕，那两个门客在田横的墓旁挖了个洞，都自杀而死，倒进洞里跟随田横去了。刘邦听说此事，大为震惊。认为田横的门客都很贤能，听说其余五百人还在海岛上，便派使者前去召他们来；使者到了岛上，五百壮士听说田横已死，也都自杀身亡了。
当初，楚国人季布是项羽的部将，多次使刘邦（当时的汉王）陷入困境并羞辱他。项羽灭亡后，刘邦悬赏千金捉拿季布；并下令：胆敢藏匿季布的，就灭他的三族。季布于是剃掉头发、戴上刑具，伪装成奴隶，把自己卖给鲁地的大侠朱家。朱家心里知道他就是季布，买下他安置在田庄里耕作，自己则动身到洛阳去见滕公（夏侯婴），对他说道：“季布有什么罪啊！做臣子的各为其主效力，那是他的职责；项羽的旧臣难道能杀光吗？如今皇上刚刚取得天下，就因个人恩怨去追捕一个人，怎么能向天下显示胸怀不宽广呢！况且以季布的贤能，如果汉朝追逼得太急，他向北不是逃奔匈奴，就会向南投奔南越了。忌恨壮士而使他资助敌国，这就是伍子胥掘开楚平王坟墓鞭尸的原因啊。您何不找个机会向皇上说明这个道理呢！”滕公等到有了合适的机会，就按照朱家的意思向刘邦进言。刘邦于是赦免了季布，召见他任命为郎中。朱家从此再也不去见季布了。
季布的同母异父弟弟丁公，也曾是项羽的部将，在彭城西边追击并围困过刘邦。双方短兵相接，刘邦危急万分，回头对丁公说：“两个好汉何必互相为难呢！”丁公便领兵撤回了。等到项羽灭亡后，丁公来拜见刘邦。刘邦却把丁公拉到军营中示众，说：“丁公作为项王的臣子，不忠不义，是导致项王失去天下的罪人。”于是杀了丁公，说道：“让后世做臣子的不要效仿丁公！”
（司马光评论说：）? 汉高祖刘邦从沛县丰邑起兵以来，招揽豪杰，收容逃亡和叛变的人，也已经很多了。等到他登上帝位，唯独丁公因为不忠而被处死，这是为什么呢？因为打天下和守天下的形势是不同的。在群雄争夺天下的时候，百姓没有固定的君主，谁来投靠就接纳他，这本来是合适的。等到贵为天子，四海之内没有不是他的臣民了；如果不用礼义来昭示天下，使得做臣子的人，都心怀二心以谋求更大的私利，那么国家怎么能长治久安呢！所以高祖用君臣大义来决断，让天下人都清楚地明白：做臣子不忠的人将无处容身；那些怀着私心、施恩图报的人，即使对自己有活命之恩，也因大义而不能宽恕。杀一个人而使千万人畏惧，他考虑事情难道不是深远得很吗！他的子孙能享有四百多年的天子福禄，是应该的啊！
（同年后续）：? 齐地人娄敬被征发戍守陇西（今甘肃一带），路过洛阳。他卸下拉车的横木（表示不再前行），穿着羊皮袄，通过同乡虞将军的关系请求拜见刘邦。虞将军想给他换上华丽的衣服，娄敬说：“我穿丝绸衣服，就穿着丝绸衣服去见皇上；我穿粗布衣服，就穿着粗布衣服去见皇上，终究不敢换衣服。”于是虞将军进去报告刘邦，刘邦召见了他，问他有什么事。娄敬问道：“陛下定都洛阳，难道是想和周王朝比一比兴隆吗？”刘邦说：“是的。”娄敬说：“陛下取得天下的方式与周朝不同。周朝的祖先，从后稷受封于邰地开始，积累德行善政，经历了十多代，到了太王、王季、文王、武王时，诸侯们自发地归附他们，于是灭掉殷商成为天子。等到周成王即位，周公辅佐他，才营建洛邑，认为这里是天下的中心，四方诸侯向周天子交纳贡赋和提供劳役，路程远近相等。（周朝靠德行统治天下），有德行就容易称王天下，没有德行就容易灭亡。所以当周朝强盛时，天下和睦融洽，诸侯和四方少数民族没有不臣服的，都按时进贡尽职。等到周朝衰微时，天下没有诸侯来朝拜，周朝也无法控制他们了；这不只是因为周朝德行浅薄了，也是因为形势衰弱了。如今陛下从丰邑沛县起兵，席卷蜀郡、汉中，平定三秦（指关中），与项羽在荥阳、成皋之间交战，大战七十次，小战四十次；使得天下的百姓肝脑涂地，父子尸骨暴露荒野，数不胜数，痛哭的声音还未断绝，伤残的人还没康复；这时却想和周朝成王、康王的盛世相比隆盛，我私下认为这是不能同日而语的。再说秦地（关中）被群山环绕，有黄河阻隔，四面都有险要关塞作为屏障，一旦突然有危急情况，百万大军可以立刻召集起来。凭借秦国原有的基础，利用那片极其肥沃富饶的土地，这就是人们所说的‘天府之国’。陛下如果进入函谷关定都关中，即使崤山以东发生动乱，秦国的旧地也可以完全占有。与人搏斗，如果不扼住他的喉咙，按住他的脊背，就不能完全取胜。现在陛下控制秦国旧地，这也如同扼住了天下的咽喉并按住它的脊背啊。”刘邦征求群臣的意见。群臣都是崤山以东的人，争着说：“周朝统治了几百年，秦朝两代就灭亡了。洛阳东有成皋，西有崤山、渑池，背靠黄河，面向伊水、洛水，它的坚固也足够倚仗了。”刘邦又问张良。张良说：“洛阳虽然有这些险要，但它的腹地狭小，方圆不过几百里，土地贫瘠，四面受敌，这不是适宜用兵打仗的地方。关中地区左边有崤山、函谷关，右边有陇山、蜀地，沃野千里。南面有巴郡、蜀郡的富饶物产，北面有胡地（指北方草原）的牧场利益。依靠三面的险阻进行防守，只需一面（东面）控制诸侯；如果诸侯安定，可以利用黄河、渭河水路转运天下的粮食，西上供给京师；如果诸侯叛乱，大军可以顺流而下，足以保证物资运输。这就是所谓的‘金城千里，天府之国’。娄敬的建议是对的。”刘邦当天就起驾西行，定都长安（今陕西西安）。任命娄敬为郎中，赐号“奉春君”，并赐他姓刘。
（同年后续）：? 张良一向体弱多病，跟随刘邦进入关中后，就学习道家导引吐纳之术，不吃五谷杂粮（即辟谷），闭门不出（修身养性）。他说：“我家世代做韩国的相国，等到韩国灭亡，我不吝惜万金的资财，为韩国向强大的秦国报仇，使天下震动。如今凭着三寸不烂之舌成为皇帝的老师，被封为万户侯，这已经是平民百姓能达到的顶点了，对我来说已经足够了。我愿意抛弃人间的俗事，想跟随仙人赤松子去遨游四方了。”
（司马光评论说：）? 有生就有死，就像有夜晚就有白天一样必然；从古到今，本来就没有超然物外、独自永存的人。以张良（字子房）的明辨事理，足以知道神仙之说是虚妄骗人的；然而他说想要跟随赤松子去遨游，他的智慧从这里就可以知道了。在功成名就的时候，是做人臣子最难把握处境的。如同汉高祖所称赞的，不过就是三位杰出人物（张良、萧何、韩信）罢了。韩信最终被诛杀灭族，萧何也曾被关进监狱，难道不是因为功高震主、处在权势顶峰而不知止步吗！所以张良假托神仙之事，抛弃人间俗事，把功名看作身外之物，将荣耀利禄置之度外，这就是所说的明哲保身啊，张良做到了这一点。
六月，壬辰日：? 大赦天下。
秋季，七月：? 燕王臧荼反叛；刘邦亲自率军征讨。
赵景王张耳、长沙文王吴芮都去世了。
九月：? 汉军俘虏了臧荼。?壬子日：? 刘邦立太尉、长安侯卢绾为燕王。卢绾家和刘邦家是同乡，卢绾又与刘邦是同一天出生的；刘邦非常宠信卢绾，群臣中没有谁敢和他相比（指所受宠信），所以特地封他为王。
项羽的旧将利几反叛，刘邦亲自率军击败了他。
闰九月：? 开始修建长乐宫。
项羽的部将钟离昧，一向和楚王韩信关系很好。项羽死后，他逃亡投奔了韩信。刘邦怨恨钟离昧（据说因为钟离昧曾在荥阳之战中重创汉军），听说他在楚国，就下诏命令楚国逮捕钟离昧。韩信刚到封国，巡视所管辖的县邑城邑时，都带着军队护卫。
太祖高皇帝六年（庚子，公元前201年）?
冬季，十月：? 有人上书告发楚王韩信谋反。刘邦把这件事询问将领们，将领们都回答说：“立即发兵，活埋了这小子！”刘邦沉默不语。又问陈平。陈平说：“有人上书说韩信谋反，韩信知道这件事吗？”刘邦说：“不知道。”陈平问：“陛下的精锐部队比起楚军来怎么样？”刘邦说：“超不过。”陈平问：“陛下手下的将领，用兵打仗有能超过韩信的吗？”刘邦说：“没有赶得上他的。”陈平说：“现在陛下的军队不如楚军精锐，将领又比不上韩信，却要发兵攻打他，这是逼他起兵反抗啊，我私下替陛下感到危险。”刘邦问：“那该怎么办？”陈平说：“古时候天子有巡视四方、会见诸侯的礼仪。陛下只管外出，假装巡游云梦泽（古泽薮名，大致在今湖北），在陈县（今河南淮阳）会见诸侯。陈县，是楚国西部的边界；韩信听说天子怀着和平目的出游，他势必会认为没有大事而到郊外迎接拜见陛下；拜见时陛下趁机逮捕他，这只是一个力士就能办到的事情罢了。”刘邦认为有理，于是派出使者通告各地诸侯到陈县集会，（宣布）“我将到南方巡游云梦泽”。刘邦随即动身前往。楚王韩信听说后，心中怀疑恐惧，不知如何是好。有人劝韩信说：“杀了钟离昧去拜见皇上，皇上一定高兴，就没有祸患了。”韩信听从了这个建议。?十二月：? 刘邦在陈县会见诸侯，韩信带着钟离昧的头颅来拜见；刘邦突然喝令武士捆起韩信，装在随行的副车上。韩信说：“果然像人们说的：‘狡猾的兔子死了，猎狗就被煮掉；高空的飞鸟没了，良弓就被收藏；敌对的国家破了，谋臣就被灭亡。’如今天下已经平定，我本来就该被烹杀了！”刘邦说：“有人告发你谋反。”于是给韩信戴上刑具押回洛阳，同时下令大赦天下。
田肯（有版本作田肯）向刘邦祝贺说：“陛下抓住了韩信，又统治着关中秦地。秦地，是形势险要、易守难攻的地方，有山河环绕，地势便利；从这里用兵对付关东诸侯，就好比在高高的屋脊上向下泼水那样势不可挡。至于齐国，东面有富饶的琅邪郡、即墨县，南面有险固的泰山，西面有浑浊的黄河阻隔，北面有勃海的鱼盐之利；土地方圆二千里，拥有百万雄兵，这是东方可以和秦地并立的强国，如果不是陛下的亲生子弟，是不可以派去统治齐国的。”刘邦说：“说得对！”赏赐给他黄金五百斤。
（后续）：? 刘邦回到洛阳，赦免了韩信（不杀），将他降封为淮阴侯。韩信知道刘邦害怕并厌恶他的才能，常常借口生病，不参加朝见和随行；平时在家常常闷闷不乐，羞于与绛侯周勃、颍阴侯灌婴等人处在同等爵位（觉得受辱）。韩信曾经去拜访将军樊哙，樊哙用跪拜礼节迎接送别，说话自称“臣”，说：“大王竟肯光临臣的寒舍！”韩信出门后，笑着说：“我竟然沦落到和樊哙这班人为伍了！”刘邦曾经随意地和韩信谈论将领们能带多少兵。刘邦问道：“像我，能带多少兵？”韩信说：“陛下不过能带十万兵。”刘邦问：“那么对你来说呢？”韩信说：“我是越多越好。”刘邦笑着说：“越多越好？那为什么被我抓住了呢？”韩信说：“陛下不善于带兵，却善于驾驭将领，这就是我韩信被陛下抓住的原因啊。况且陛下的能力，是上天授予的，不是人力能达到的。”
甲申日：? 刘邦开始正式分封功臣为彻侯（最高爵位），颁发符节（作为封侯凭证）。萧何被封为酂侯（封地在酂县，今河南永城西），他所得到的食邑（封地收税区域）特别多。功臣们都不服气，说：“我们这些人身穿铠甲，手持兵器，亲身作战，多的打过一百多仗，少的也有几十次交锋。如今萧何从来没有过在战场上拼杀的功劳，只是动动笔墨发发议论，封赏反而排在我们之上，这是为什么？”刘邦说：“诸位懂得打猎吗？打猎的时候，追捕野兽兔子的是猎狗；而发现野兽踪迹、指示猎狗方向的是人。现在诸位只不过能捉到奔跑的野兽罢了，功劳如同猎狗；至于萧何，他发现了踪迹、指明了方向，功劳如同猎人。”群臣听了都不敢再说什么。张良作为主要的谋士，也没有战场上的军功；刘邦让他自己在齐地选择三万户的食邑。张良推辞说：“当初，我在下邳起事，与陛下在留县（今江苏沛县东南）相会，这是上天把我授给了陛下。陛下采用我的计策，侥幸时常有效。我愿意受封留县就足够了，不敢承受三万户。”于是刘邦封张良为留侯。封陈平为户牖侯（封地在户牖乡，今河南兰考东北）。陈平推辞说：“这不是我的功劳。”刘邦说：“我采用了先生的计谋，克敌制胜，这不是功劳是什么？”陈平说：“如果没有魏无知的引见，我怎么能进见陛下呢？”刘邦说：“像你这样，可以说是不忘本了！”于是又赏赐了魏无知。
刘邦认为天下刚刚平定，自己的儿子年纪还小，兄弟也不多，鉴于秦朝因宗室孤立无援而灭亡的教训，想要大封同姓宗族为王，以此来镇抚天下。
春季，正月丙午日（二十一日）：? 刘邦把原楚王韩信（已被擒）的封地分为两个王国。
将淮河以东的五十三县划出，封堂兄将军刘贾为荆王（建都吴县，今江苏苏州）。
将薛郡（今山东中南部）、东海郡（今山东东南部、江苏东北部）、彭城郡（今江苏西北部、安徽东北部）等三十六县划出，封弟弟文信君刘交为楚王（建都彭城，今江苏徐州）。
壬子日（二十七日）：?
将云中郡（今内蒙古中部）、雁门郡（今山西北部）、代郡（今河北西北部、山西东北部）等五十三县划出，封哥哥宜信侯刘喜为代王（建都代县，今河北蔚县东北）。
将胶东郡（今山东半岛东部）、胶西郡（今山东半岛西部）、临淄郡（今山东中部）、济北郡（今山东西北部）、博阳郡（今山东泰安一带）、城阳郡（今山东莒县一带）等七十三县划出，封自己贫贱时与情妇所生的儿子刘肥为齐王（建都临淄，今山东淄博），凡是讲齐国方言的百姓都归属齐国管辖。
（迁封韩王信）：? 刘邦认为韩王信（非淮阴侯韩信）有才能且勇武，他原先的封地（颍川郡）北边靠近巩县（今河南巩义）、洛阳，南边逼近宛县（今河南南阳）、叶县（今河南叶县），东边有淮阳郡（今河南东部），这些都是天下驻扎强兵的战略要地；于是下令将太原郡（今山西中部）三十一县划为韩国，把韩王信改封到太原以北地区，让他防御匈奴，建都晋阳（今山西太原西南）。韩王信上书说：“韩国临近边境，匈奴多次入侵；晋阳距离边塞太远，请求将都城改设到马邑（今山西朔州）。”刘邦批准了。
（封赏风波与张良之策）：? 刘邦已经分封了大功臣二十多人，其余的人日夜争功，一时决定不下来，未能进行封赏。刘邦在洛阳南宫的天桥上，望见将领们常常三三两两坐在沙地上议论。刘邦问：“这些人在说什么？”留侯张良说：“陛下不知道吗？这是在图谋造反啊！”刘邦说：“天下刚刚安定，为什么要造反呢？”张良说：“陛下以平民身份起家，依靠这些人夺取了天下。如今陛下做了天子，所封赏的都是您的老朋友和亲近喜爱的人，所诛杀的都是您平时怨恨的人。现在军吏们计算功劳，认为即使把整个天下都分封了也不够；这些人害怕陛下不能全部分封，又担心因平时的过失而被猜疑甚至遭到诛杀，所以就聚集在一起图谋造反了。”刘邦这才担忧起来，说：“那该怎么办？”张良问：“陛下平生最憎恨、群臣也都知道的人中，谁最厉害？”刘邦说：“雍齿和我有旧怨，曾多次使我受窘受辱；我想杀他，但因为他的功劳多，所以不忍心下手。”张良说：“现在赶紧先封赏雍齿，那么群臣就人人都会安心了。”于是刘邦便摆设酒宴，封雍齿为什方侯（封地在什邡县，今四川什邡）；并催促丞相、御史大夫赶快核定功劳、施行封赏。群臣赴宴完毕，都高兴地说：“雍齿尚且被封为侯，我们这些人就用不着担心了！”
（司马光评论说：）? 张良作为汉高祖刘邦的心腹谋臣，应该知无不言；哪有听说众将要谋反，一定要等到高祖亲眼看见他们聚谈，然后才禀告的道理呢？这是因为高祖刚刚得到天下，常常凭个人爱憎进行诛杀和赏赐，有时难免损害公正，群臣中往往有怨恨不满、自感危险的心理，所以张良借着这件事进献忠言，以改变高祖的想法，使皇上没有偏私的过失，臣下没有猜疑恐惧的阴谋，国家无忧，惠及后世。像张良这样的人，可以说是善于劝谏了。
（评定元功）：? 列侯们都已受封完毕，刘邦下诏评定十八位开国元勋的位次。大臣们都说：“平阳侯曹参，身上负伤七十余处，攻城略地，功劳最多，应该排在第一位。”谒者（掌管传达）、关内侯鄂千秋进言说：“大臣们的议论都不对。曹参虽然有攻城野战的功劳，但这只是一时的事情。陛下与楚军相持五年，多次兵败失散，单身逃脱就好几次，然而萧何总是及时从关中调派军队补充前线，这些都不是陛下诏令他做的，却常常有几万士兵恰好赶到补充。陛下多次面临粮草断绝的困境，萧何总是从关中水路陆路转运粮饷，保证供应不缺。陛下虽然多次丢失崤山以东的地盘，萧何却始终保全着关中这个根据地等待陛下归来。这才是万世不朽的功勋啊！如今即使没有上百个曹参这样的人，对汉朝又有什么损失？汉朝得到他们，未必能靠他们保全。怎么能把一时的战功凌驾于万世不朽的功勋之上呢！萧何应该第一，曹参第二。”刘邦说：“说得好！”于是特许萧何可以带剑穿鞋上殿，入朝时不必小步快走（这是极高的礼遇）。刘邦又说：“我听说推荐贤能的人应该受到上等赏赐。萧何的功劳虽高，但得到鄂君的申辩才更加彰显。”于是根据鄂千秋原有的关内侯食邑，加封他为安平侯（封地在安平县，今河北安平）。当天，刘邦又加封了萧何父子兄弟十几人，都得到了食邑；另外增加萧何食邑两千户。刘邦随后回到了栎阳（今陕西西安临潼区东北）。
夏季，五月丙午日（二十三日）：? 刘邦尊奉父亲刘太公为太上皇。
（匈奴冒顿单于崛起）：? 当初，匈奴畏惧秦朝的强大，向北迁徙了十多年。等到秦朝灭亡，匈奴又逐渐向南渡过黄河（收复河套地区）。匈奴单于头曼有个太子名叫冒顿。后来，头曼宠爱的阏氏（单于妻妾称号）生了小儿子，头曼想立小儿子为太子。当时东胡部落强大，月氏部落兴盛，头曼就派冒顿到月氏去做人质。不久，头曼却突然发兵猛攻月氏，月氏想杀掉冒顿。冒顿偷了月氏的良马骑着逃了回来；头曼认为他勇敢，就让他统领一万骑兵。冒顿制作了一种响箭（鸣镝），训练部下按响箭射击的目标统一射箭。他下令：“我的响箭射向的目标，不跟着全力射击的，斩首！”冒顿先用响箭射自己的好马，接着又射自己的爱妻；左右侍从中有人不敢射的，都被杀了。最后他用响箭射头曼单于的好马，左右侍从都跟着射。于是冒顿知道这些部下可以指挥了。在一次跟随头曼出猎时，冒顿用响箭射向头曼，他的左右侍从也纷纷跟着响箭射杀了头曼。冒顿随后诛杀了他的后母、弟弟以及不服从他的大臣，自立为单于。
东胡的挑衅与灭亡：? 东胡听说冒顿即位，就派使者对冒顿说：“我们想要头曼单于的那匹千里马。”冒顿询问群臣，群臣都说：“那是匈奴的宝马，不能给！”冒顿说：“怎么能因爱惜一匹马而得罪邻居呢！”就把千里马送给了东胡。过了不久，东胡又派使者来说：“我们想要单于的一位阏氏。”冒顿再问左右大臣，左右大臣都愤怒地说：“东胡太无理，竟然索要阏氏！请发兵攻打他们！”冒顿说：“怎么能因爱惜一个女人而得罪邻国呢！”就把自己宠爱的阏氏送给了东胡。东胡王于是越发骄横。东胡与匈奴之间有一片无人居住的荒地，方圆一千多里，双方各自在边界上设立守望哨所（瓯脱）。东胡派使者对冒顿说：“这片荒地，我们想要它。”冒顿询问群臣，群臣中有人说：“这是废弃的土地，给他们也行，不给也行。”冒顿听了勃然大怒，说：“土地是国家的根本，怎么能随便送人！”凡是说可以给地的臣子，都被杀了。冒顿立即上马，下令：“国中如有延迟出发者，斩首！”于是率军突袭东胡。东胡起初轻视冒顿，没有防备；冒顿因此灭亡了东胡。
扩张与强大：? 冒顿获胜归来后，又向西攻打并赶走了月氏，向南吞并了楼烦、白羊河南王的领地（河套以南），随后侵扰燕国、代国故地，全部收复了当年秦朝大将蒙恬夺取的匈奴旧地，并与汉朝以原河南边塞（河套以南）为界，直到朝那（今宁夏固原东南）、肤施（今陕西榆林东南）。当时，汉军正与项羽对峙，中原疲于战事，因此冒顿得以趁机强大起来，拥有能弯弓射箭的战士三十多万，威震各国。
秋季：? 匈奴在马邑（今山西朔州）包围了韩王信。韩王信多次派使者出使匈奴，请求和解。汉朝发兵救援马邑。刘邦怀疑韩王信多次派使者去匈奴，怀有二心，就派人去责备韩王信。韩王信害怕被杀，?九月：? 献出马邑城投降了匈奴。匈奴冒顿单于于是率领军队南下越过句注山（今山西代县西北），进攻太原郡，直抵晋阳（今山西太原西南）。
（叔孙通制定朝仪）：? 刘邦废弃了秦朝繁琐苛刻的礼仪法规，力求简易。结果大臣们在朝廷宴会饮酒时争功，喝醉了有的就胡乱喊叫，拔出剑来砍殿上的柱子，刘邦越来越讨厌这种混乱状况。叔孙通（原秦朝博士）劝说刘邦道：“儒生虽然难以和他们一起进取打天下，却可以和他们一起守成治天下。我希望征召鲁地的儒生，和我的弟子们一起制定朝廷的礼仪。”刘邦问：“会不会太难？”叔孙通说：“五帝有不同的乐制，三王有不同的礼制。礼制，是根据时代变迁、人情世态制定的行为规范。我希望稍微采用一些古代礼制，与秦朝的礼仪结合起来制定。”刘邦说：“可以试着做，但要让它容易理解，估量我能够做到的来制定。”于是叔孙通奉命征召了鲁地的儒生三十多人。鲁地有两个儒生不肯来，说：“您所侍奉过的主人将近十个了，都是靠当面阿谀奉承才得到亲近和富贵。如今天下刚刚安定，死去的人还没安葬，伤残的人还没康复，您又想制定礼乐。礼乐的产生，需要积累德行上百年才能兴起。我们不忍心做您要做的事。您走吧，别玷污了我们！”叔孙通笑道：“你们真是迂腐的儒生，不懂得时代的变化。”于是就带着征召来的三十人西行入关，加上刘邦身边有学术修养的近臣以及他的弟子共一百多人，在野外用绳索（绵）圈定范围，扎束茅草（蕞）标明位置，进行排演练习。过了一个多月，叔孙通向刘邦报告说：“可以试看一下了。”刘邦让他们演示礼仪，看后说：“这个我能做到。”于是命令群臣都来学习演练。
太祖高皇帝七年（辛丑，公元前200年）?
冬季，十月：? 长乐宫建成，诸侯王和群臣都来朝贺。天还没亮，谒者（掌管礼仪的官员）就主持典礼，按照次序引导百官进入殿门，分列东西两班站立。宫廷侍卫在台阶两旁和庭院中执戟站立，都手持兵器，高举旗帜。一切就绪后，皇帝传令警戒，乘坐辇车从寝宫出来；谒者引导诸侯王以下直至俸禄六百石的官员，依次上前恭贺，没有一个人不震惊敬畏、肃然起敬的。朝贺礼仪完毕，又摆设礼仪性的酒宴（法酒）。各位陪坐在殿上的官员，都俯身低头；依照地位高低依次起身，向皇帝敬酒祝寿。酒过九巡，谒者宣告“停止斟酒”，御史（监察官）就依法将不遵守礼仪的人扶出去带走。整个朝会和酒宴过程中，没有人敢喧哗失礼。于是刘邦感慨道：“我今天才算知道当皇帝的尊贵啊！”于是任命叔孙通为太常（掌管宗庙礼仪的九卿之一），赏赐黄金五百斤。
（补充说明）当初，秦朝统一天下，收集了六国的礼仪制度，采纳了其中尊崇君主、贬抑臣下的部分保存下来。等到叔孙通制定汉代礼仪，对秦礼略有增删，但大体上都沿袭了秦朝旧制，从皇帝的称号下至辅佐官吏及宫殿名称、官职名称，很少有改变。叔孙通所着的礼仪典籍，后来与法律、法令一同抄录，收藏在司法官署（理官）。然而法家（侧重法律的学派）又不再传授讲解这些礼仪，民间和官员也很少有人提及了。
（司马光评论说：）? 礼的作用太重大了！用在个人身上，那么一举一动都有法度可循，各种品行都能养成；用在家庭中，那么内外就有区别，家族就能和睦；用在乡里，那么长幼就有伦常，风俗教化就会美好；用在国家，那么君臣就有秩序，政治就能成功；用在天下，那么诸侯就会顺服，纲纪法度就能端正；哪里只是在宴席之上、家门庭院之内遵守它而不混乱呢！以汉高祖的明智通达，听到陆贾（曾劝说刘邦以文治天下）的言论就称好，看到叔孙通制定的礼仪就赞叹；然而他之所以不能与夏商周三代的圣王相比，毛病就在于不学习而已。在那个时代，如果能得到真正的大儒来辅佐他，和他一起用礼来治理天下，他的功业难道会像现在这样就停止了吗！可惜啊，叔孙通的器量太小了！他只是窃取了礼仪的糟粕，用来迎合时世、讨好世俗、博取宠幸罢了，致使先王的礼仪制度沦落湮没而无法振兴，一直延续到今天，难道不是很痛心的事吗！因此扬雄（汉代学者）讽刺他说：“从前鲁国有个大臣（史书失其名），有人问：‘（这个人有多么了不起啊）？’回答说：‘叔孙通想要制定君臣之间的礼仪，从鲁国征召儒生，其中有两个人不肯来。’又问：‘像这样，那么孔子当年周游列国谋求官职难道是错的吗？’回答说：‘孔子周游列国，是为了推行自己的理想。如果放弃自己的主张去迎合别人，即使掌握了规矩、准绳这些工具，又怎么能用得上呢！’”扬雄的话说得多好啊！真正的大儒，怎么肯毁弃自己的规矩、准绳（指坚守的原则和理想）去追求一时的功利呢！
（北伐匈奴与白登之围）：? 刘邦亲自率军攻打投降匈奴的韩王信，在铜鞮（今山西沁县南）击溃了他的军队，斩杀了他的部将王喜。韩王信逃奔匈奴。白土（今陕西神木）人曼丘臣、王黄等人拥立战国时赵国的后裔赵利为王，重新收拢韩王信的溃散部队，与韩王信及匈奴合谋进攻汉朝。匈奴派左、右贤王率领一万多骑兵，与王黄等人驻扎在广武（今山西代县西南）以南，直至晋阳（今山西太原西南）。汉军进攻他们，匈奴人就败退逃走，但很快又重新聚集起来，汉军乘胜追击。正遇上天气酷寒，下着大雪，士兵中冻掉手指的人有十分之二三。
刘邦驻扎在晋阳，听说冒顿单于驻扎在代谷（今山西代县西北的雁门山北），想要进攻他。派使者去侦察匈奴的情况。冒顿把精壮的士兵和肥壮的牛马都隐藏起来，只让使者看到老弱残兵和瘦弱的牲畜。前后派去的十批使者回来，都说匈奴可以攻击。刘邦又派刘敬（即娄敬，赐姓刘）出使匈奴，尚未返回；刘邦就迫不及待地调动全部三十二万军队向北追击匈奴，越过了句注山（今山西代县西北）。刘敬回来后报告说：“两国交兵，本应炫耀显示自己的长处。但现在我去，只见到瘦弱的牲畜和老弱的士兵，这一定是故意暴露自己的短处，埋伏奇兵来争取胜利。我认为不能进攻匈奴。”这时汉军已经出发，刘邦大怒，骂道：“你这齐地的奴才！靠着一张嘴当上了官，现在竟敢胡言乱语阻挠我的军队！”下令将刘敬戴上刑具拘禁在广武（今山西代县西南）。刘邦率先到达平城（今山西大同东北），后续部队还没完全赶到；冒顿出动精锐骑兵四十万，将刘邦围困在白登山（平城东）达七天之久。汉军内外无法互相救援接应。刘邦采用了陈平的秘计，派使者暗中用厚礼贿赂冒顿的阏氏（单于妻妾）。阏氏对冒顿说：“两国君主不应该互相围困。即使现在夺取了汉朝土地，但单于您终究也无法长久居住在那里。况且汉朝君主也有神灵护佑，请单于明察！”冒顿原先与王黄、赵利约定会合，但他们的部队迟迟不来，冒顿怀疑他们和汉朝有阴谋，就解开了包围圈的一角。此时正巧天降大雾，汉军派人往来活动，匈奴人没有察觉。陈平请求命令士兵们用强弩（一种强力弓箭）加装两支箭，箭头向外，从解围的一角径直冲出去。刘邦脱出包围圈后，想纵马疾驰；太仆（掌管皇帝车马）滕公（夏侯婴）坚持让他慢慢走。到达平城时，汉朝大军也已赶到，匈奴骑兵便解围而去。汉军也撤兵返回，命令樊哙留下来平定代地。
刘邦回到广武，赦免了刘敬，说：“我没有采纳你的意见，因而被围困在平城；我已经把前面那十批说匈奴可以打的使者都斩了！”于是封刘敬二千户为关内侯，号称建信侯。刘邦南归路过曲逆县（今河北顺平东南），赞叹道：“好壮观的县城啊！我走遍天下，只见过洛阳和这个县城这样宏伟。”于是改封陈平为曲逆侯，让他享有全县的赋税。陈平跟随刘邦征战，一共献出六次奇妙的计策，每次都因此增加了封邑。
十二月：? 刘邦返回，路过赵国（都城邯郸，今河北邯郸）。赵王张敖（张耳之子，鲁元公主丈夫）行女婿的礼节十分谦卑，刘邦却岔开腿坐着（箕倨，一种傲慢坐姿）辱骂他。赵国丞相贯高、赵午等人（张敖旧臣）都很愤怒，说：“我们大王真是个软骨头（孱王）！”于是劝张敖说：“天下豪杰同时起兵，有才能的先称王。如今大王侍奉皇帝如此恭敬，皇帝却如此无礼；请让我们替您杀了他！”张敖咬破自己的手指发誓说：“你们怎么说出这样错误的话！我父亲的国家灭亡后，全靠皇帝才得以恢复，恩德流传子孙；一丝一毫都是皇帝的恩赐。希望你们再也不要说出这样的话！”贯高、赵午等人私下商量说：“是我们错了。我们大王是忠厚长者，不肯背弃恩德；但我们却绝不能忍受侮辱。如今皇帝侮辱我们大王，所以我们想杀他，为什么要玷污大王的声誉呢？事情成功了归功大王，事情失败了就由我们自己承担罪责！”
（代王更替）：? 匈奴攻打代国。代王刘喜（刘邦二哥）弃国逃亡，自己跑回洛阳。刘邦赦免了他的罪过，降封为合阳侯。?辛卯日（十二月二十七日）?，刘邦立皇子刘如意为代王。
春季，二月：? 刘邦到达长安（今陕西西安）。萧何主持修建的未央宫落成，刘邦看到宫殿非常壮丽，非常生气，对萧何说：“天下纷乱动荡，苦战多年，成败还未可知，为什么要把宫殿修建得这么过分奢华呢！”萧何说：“正因为天下还没有完全安定，所以才趁此机会修建宫室。况且天子以四海为家，宫殿不壮丽就无法显示威严，而且也要让后代无法超过它。”刘邦听了很高兴。
（司马光评论说：）? 称王天下的人以仁义为美，以道德为威，没听说过是靠豪华宫室来镇服天下的。天下尚未平定，应当克制自己、节约用度以解救百姓的急难；却反而把修建宫室放在首位，这怎么能说是懂得轻重缓急呢！从前夏禹（圣王）住在简陋的宫室，而夏桀（暴君）建造倾宫（奢华宫殿）。开创基业、奠定传统的君主，亲身实行节俭做给子孙看，他们的后代尚且陷入奢侈靡费，何况是给子孙做出奢侈的榜样呢！萧何竟然说“让后代无法超过”，岂不是荒谬吗！到了汉武帝（刘彻）时，终于因为大建宫室而使天下疲惫不堪，这未必不是由酂侯（萧何）开的头啊！
（迁都）：? 刘邦从栎阳（今陕西西安临潼区东北）迁都至长安。
（新设官职）：? 开始设置宗正官（掌管皇族事务），负责排列皇族九族的亲疏次序。
夏季，四月：? 刘邦前往洛阳。
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