起于甲午年（公元214年），止于丙申年（公元216年），共计三年。
汉献帝建安十九年（甲午，公元214年）
春季，马超向张鲁请求借兵，准备向北攻取凉州。张鲁派马超率军回师围攻祁山。祁山守将姜叙等人向夏侯渊告急求救，将领们商议认为需要等待魏公曹操的命令。夏侯渊说：“魏公远在邺城，距离此地四千多里，等命令传来，姜叙他们肯定已经战败了，这不是救急的办法。”于是立刻率军出发，派张合统领五千步兵骑兵为先锋。马超兵败逃走。当时韩遂驻守在显亲，夏侯渊想袭击他，韩遂闻讯逃走。夏侯渊追到略阳城，距离韩遂只有三十多里。将领们想直接攻城，也有人建议应先攻打兴国的氐人。夏侯渊认为：“韩遂兵力精锐，兴国城池坚固，仓促之间难以攻下，不如转而袭击长离一带的羌人部落。长离的羌人很多都在韩遂军中，他们得知家乡被袭必定会赶回去救援。这样，韩遂如果放任羌人单独回去守家就会势单力孤；如果带兵去救长离，那么我们就可以在野外和他决战，一定能擒获他。”夏侯渊于是留下将领看守辎重，自己率领轻装部队奔袭长离，攻打焚烧羌人的营寨。韩遂果然率军救援长离。将领们看到韩遂兵多，想先扎营挖壕沟再与之交战。夏侯渊说：“我军转战千里，如果现在又扎营挖沟，士兵们就会疲惫不堪，无法再战。敌人虽多，却容易对付。”于是下令击鼓进攻，大败韩遂的军队。接着乘胜包围了兴国。氐王杨千万（原文“千万”应是氐王名）逃奔马超，其部众全部投降。夏侯渊又转而进攻高平、屠各等地的胡人，都将其击败。
三月，汉献帝下诏，规定魏公曹操的地位在诸侯王之上，改授他金质玺印、红色绶带和远游冠（一种高级冠冕）。
夏季，四月，发生旱灾。五月，天降大雨。当初，魏公曹操派庐江太守朱光驻扎在皖城，大力开垦稻田。吕蒙向孙权建议说：“皖城的田地肥沃，一旦稻谷成熟收获，曹军兵力必定增加，应该及早除掉这个隐患。”闰五月，孙权亲自率军攻打皖城。将领们建议堆筑土山，增加攻城器械。吕蒙说：“建造攻城器械和堆土山，必定耗时多日；那时城防已加固，外援也必定赶到，就无法图谋了。况且我们是趁着雨季涨水时来的，如果停留过久，大水退去，回师的道路将非常艰难，我私下认为很危险。现在观察此城，并非十分坚固，凭借三军的锐气，四面同时进攻，用不了多久就能攻下；然后趁着水势未退撤军，这才是全胜之道。”孙权采纳了他的建议。吕蒙推荐甘宁为升城督（攻城先锋指挥官）。甘宁手持白练（一种丝带），亲自攀爬城墙，身先士卒；吕蒙率领精锐部队紧随其后，亲自擂鼓助威，士兵们奋勇登城。拂晓发起进攻，早饭时分就攻破了城池，俘获了朱光以及男女数万人。不久，张援军抵达夹石，听说皖城已失，便撤军了。孙权任命吕蒙为庐江太守，率军回师驻扎在寻阳。
诸葛亮留下关羽镇守荆州，自己与张飞、赵云率军逆长江而上，攻克巴东郡。到达江州时，击败并生擒了巴郡太守严颜。张飞呵斥严颜说：“我大军已到，你为什么不投降，还敢抵抗！”严颜回答说：“是你们无礼，侵夺我们的州郡！我们益州只有断头将军，没有投降将军！”张飞大怒，命令左右将严颜拉出去砍头。严颜神色不变，说：“砍头就砍头，发什么怒！”张飞钦佩他的豪壮，释放了他，并把他当作宾客对待。随后分派赵云从外水（岷江）进军平定江阳、犍为；张飞平定巴西、德阳。
刘备围攻雒城将近一年，军师庞统被流箭射中而死。法正写信给刘璋，分析形势强弱，并说：“左将军（刘备）自起兵以来，对您旧情仍在，实在没有薄待您的意思。我认为您可以考虑改变策略（投降），以保全家族。”刘璋没有回复。不久雒城陷落，刘备进军包围成都。诸葛亮、张飞、赵云也率军前来会合。马超知道张鲁不足以共谋大事，加上张鲁的部将杨昂等人多次嫉妒陷害他，马超心中郁闷。刘备派建宁督邮李恢前去劝说，马超便从武都逃入氐人部落，秘密写信给刘备请求归降。刘备派人阻止马超公开行动，暗中派兵支援他。马超抵达后，刘备命他率军驻扎在成都城北，城中军民大为震惊恐惧。刘备包围成都几十天后，派从事中郎涿郡人简雍进城劝说刘璋。当时城中还有精兵三万人，粮食物资足以支撑一年，官吏百姓都愿意死战。刘璋说：“我们父子在益州二十多年，没有给百姓施加什么恩德。百姓苦战三年，暴尸荒野，都是因为我的缘故，我于心何安！”于是打开城门，与简雍同乘一辆车出城投降，部下无不流泪。刘备将刘璋迁往公安居住，归还了他的全部财物，并授予他振威将军的印绶。
刘备进入成都，大摆酒宴，犒赏三军将士。取出成都城中官府仓库的金银，分赐给将士们，而粮食物资则归还府库。刘备兼任益州牧，任命军师中郎将诸葛亮为军师将军，益州太守、南郡人董和为掌军中郎将，共同署理左将军府事务；任命偏将军马超为平西将军，军议校尉法正为蜀郡太守、扬武将军，裨将军、南阳人黄忠为讨虏将军，从事中郎麋竺为安汉将军，简雍为昭德将军，北海人孙乾为秉忠将军，广汉县长黄权为偏将军，汝南人许靖为左将军长史，庞羲为司马，李严为犍为太守，费观为巴郡太守，山阳人伊籍为从事中郎，零陵人刘巴为西曹掾，广汉人彭羕为益州治中从事。
当初，董和在蜀郡任职时，清廉、节俭、公正、耿直，深受汉族和少数民族百姓的爱戴信任，被蜀地推举为奉公守法的好官，所以刘备选拔任用他。刘备当初从新野逃往江南时，荆楚一带的士人纷纷追随他，唯独刘巴却北上投奔了魏公曹操。曹操征召他为属官，派他去招纳长沙、零陵、桂阳三郡。正赶上刘备已夺取了三郡，刘巴未能完成任务，想取道交州返回京城。当时诸葛亮在临蒸，写信招揽他，刘巴不从，刘备为此深感遗憾。刘巴便从交趾进入蜀地依附刘璋。等到刘璋准备迎接刘备入蜀时，刘巴劝谏说：“刘备是英雄人物，进来必定成为祸害。”刘备入蜀后，刘巴又劝谏说：“如果让刘备去讨伐张鲁，那等于放虎归山。”刘璋不听，刘巴便闭门称病。刘备进攻成都时，下令军中：“有敢伤害刘巴的，诛灭三族。”等到俘获刘巴，刘备非常高兴。当时益州各郡县都望风归附，只有黄权紧闭城门坚守，直到刘璋投降后，他才投降。于是，董和、黄权、李严等人本是刘璋任用的官员；吴懿、费观等人是刘璋的姻亲；彭羕是被刘璋排挤的人；刘巴是刘备过去忌恨的人；刘备都让他们担任显要的官职，充分发挥他们的才能，有志之士，无不争相勉励，益州百姓因此非常和睦。当初，刘璋任命许靖为蜀郡太守。成都即将陷落时，许靖曾计划翻越城墙投降刘备，刘备因此看不起他，不打算任用。法正说：“天下有徒有虚名而无其实的人，许靖就是。然而现在主公您刚刚开创大业，不可能挨家挨户去向天下人解释，应该对他表示敬重，以安抚远近之人的期望。”刘备于是对许靖以礼相待并任用了他。
在围攻成都时，刘备曾与将士们约定：“如果大事成功，官府仓库的所有财物，我分毫不取。”等到攻下成都，士兵们都丢下武器，涌向仓库争抢财宝。结果军用物资匮乏，刘备非常忧虑。刘巴建议说：“这很容易解决。只要铸造价值一百文的大钱（直百钱），平抑物价，命令官吏设立官营市场（管理交易）。”刘备采纳了他的建议。几个月后，府库就充实了。当时有人建议把成都着名的土地和住宅分赐给将领们。赵云说：“霍去病曾说过‘匈奴未灭，何以家为’。现在国贼不仅仅是匈奴，还不是贪图安乐的时候。必须等到天下都平定了，大家各自返回故乡，归耕本土，那才是合适的。益州百姓，刚刚遭受战乱之苦，田产住宅都应归还他们，让他们安居乐业，恢复生产，然后才能向他们征调赋税徭役，获得他们的拥护，不应该夺走他们的田宅来赏赐自己喜爱的人。”刘备采纳了他的意见。
刘备袭击刘璋时，留下中郎将、南郡人霍峻守卫葭萌城。张鲁派杨昂引诱霍峻，要求共同守城。霍峻说：“我的头你可以拿去，城池你得不到！”杨昂于是退走。后来刘璋的部将扶禁、向存等率领一万多人从阆水逆流而上，围攻霍峻将近一年。霍峻城中只有几百士兵，他趁敌人懈怠松懈之机，挑选精锐出击，大败敌军，斩杀向存。刘备平定蜀地后，从广汉郡分出部分地区设立梓潼郡，任命霍峻为梓潼太守。
法正对外统管京畿地区（蜀郡），对内是刘备的主要谋士。他恩怨分明，一顿饭的恩惠、瞪眼的小怨，无不回报，还擅自处死了几个曾诽谤伤害过他的人。有人对诸葛亮说：“法正太过骄横跋扈了，将军您应该禀告主公，抑制他作威作福的行为。”诸葛亮说：“主公在公安时，北面畏惧曹操的强大，东面担心孙权的逼迫，近处又害怕孙夫人在身边生变。那时多亏有法正辅佐协助，才使得主公能展翅翱翔，不再受人制约。怎么能禁止法正，让他不能稍微按自己的意愿行事呢！”诸葛亮辅佐刘备治理蜀地，刑法颇为严厉苛刻，很多人抱怨叹息。法正对诸葛亮说：“当初汉高祖入关，约法三章（杀人者死，伤人及盗抵罪），秦地百姓感念他的恩德。如今您凭借威势和武力，占据一州，刚刚建立国家，还没有施加恩惠抚慰百姓；况且按主客之礼（刘备是外来者），也应该降低姿态，希望您能放宽刑法、松弛禁令，以顺应百姓的期望。”诸葛亮说：“您只知其一，不知其二。秦朝因为暴虐无道，政令苛刻，百姓怨恨，所以一个普通人振臂一呼，天下就土崩瓦解了；高祖在这种情况下，采用宽简的政策，才能成就大业。刘璋昏庸懦弱，从刘焉以来，父子两代统治留下许多弊病，法令松弛，官员互相巴结奉承，德政不能推行，威刑不能整肃。蜀地人士，专权放纵，君臣之间的纲纪逐渐废弛。用官职来宠信他们，官位到了顶点他们就轻视你；用恩惠来顺从他们，恩惠一旦停止他们就怠慢你。造成这些弊病的原因，实在在于此。我现在用严厉的法律来约束他们，法令推行后他们才懂得恩惠；用爵位来限制他们，加官晋爵后他们才懂得荣耀。恩荣并施，上下才有秩序，治国的要领，正在于此。”刘备任命零陵人蒋琬为广都县长。刘备曾因外出游览视察，突然来到广都，看到蒋琬各项政务荒废不理，当时又喝得大醉。刘备大怒，打算将他治罪处死。诸葛亮求情说：“蒋琬是治理国家的大器，不是治理百里小县的人才。他施政以安定百姓为根本，不追求表面形式，希望主公重新考察他。”刘备一向敬重诸葛亮，才没有治蒋琬的罪，只是仓促间免去了他的官职。
秋季，七月，魏公曹操进攻孙权，留下小儿子临菑侯曹植守卫邺城。曹操为儿子们精心挑选属官，任命刑颙为曹植的家丞（总管）。刑颙用礼法规矩严格约束曹植，从不屈从迁就，因此与曹植关系不融洽。庶子（侍从官）刘桢文辞优美，曹植很亲近喜爱他。刘桢写信劝谏曹植说：“君侯您只采撷庶子（指刘桢自己）春花般的文采，却忽视了家丞（刑颙）秋实般的德行，这会招致上天的指责，罪过不小，我实在为您担忧。”
魏国尚书令荀攸去世。荀攸深沉周密，富有智谋，自从跟随魏公曹操征战讨伐，经常在军帐中运筹帷幄，当时的人和他的子弟都不知道他说了什么。曹操曾称赞说：“荀彧（字文若）推荐人才，不推荐到合适的职位不罢休；荀攸（字公达）去除恶人，不铲除干净不停止。”又称赞说：“两位荀令君（指荀彧、荀攸）品评人物，时间越久越令人信服，我终生难忘。”
当初，枹罕人宋建趁着凉州动乱，自称河首平汉王，更改年号，设置百官，割据了三十多年。冬季，十月，魏公曹操派夏侯渊从兴国出兵讨伐宋建，包围枹罕，将其攻克，斩杀宋建。夏侯渊又派张合等人渡过黄河，进入小湟中地区，黄河以西的羌人部落全部投降，陇右地区平定。
汉献帝自从建都许昌以来，只是保住皇帝的位置而已，身边的侍卫没有一个不是曹操的人。议郎赵彦曾经为献帝分析时势和对策，曹操知道后厌恶他，便将他杀了。后来曹操有事进殿面见献帝，献帝无法克制自己的恐惧，就说：“您如果愿意辅佐我，就请厚待我；如果不愿意，就求您开恩放了我吧。”曹操大惊失色，俯身叩拜请求退下。按照旧制：三公领兵朝见皇帝时，要命令虎贲卫士持刀挟持。曹操出殿后，回顾左右，吓得汗流浃背；从此以后，再也不来朝见献帝了。董承的女儿是献帝的贵人，曹操杀了董承后，要求献帝处死董贵人。献帝因为董贵人怀有身孕，多次为她求情，都未能得到允许。伏皇后因此心怀恐惧，便写信给父亲伏完，诉说曹操残暴逼迫皇帝的情况，请他秘密谋划除掉曹操，伏完不敢行动。到这时，事情泄露。曹操大怒，十一月，派御史大夫郗虑持符节、策书去收缴皇后的玺绶，任命尚书令华歆为副手，带兵入宫逮捕伏皇后。皇后紧闭宫门，藏在夹墙里。华歆命人毁门破壁，将皇后拖了出来。当时献帝正在外殿，招呼郗虑入座。皇后披头散发，光着脚，边走边哭，经过献帝面前诀别道：“不能再救我一命吗？”献帝说：“我也不知道自己能活到什么时候！”回头对郗虑说：“郗公，天下难道有这样的事吗！”于是将皇后关押在暴室（宫中监狱），幽禁至死；她所生的两个皇子，都被毒酒毒死；伏氏兄弟及宗族被处死的有一百多人。
十二月，魏公曹操抵达孟津。
曹操任命尚书郎高柔为理曹掾（掌管刑狱的属官）。旧法规定：军队出征，士兵逃亡，要拷问追究其妻儿的责任。然而士兵逃亡现象仍然不断。曹操想加重刑罚，连带追究逃亡士兵的父母、兄弟。高柔上书说：“士兵逃亡，确实可恨，然而我听说其中也时常有人后悔。我认为应该宽恕他们的妻儿，这样或许可以诱使他们回心转意。按照原有的法令，本已断绝了他们返回的希望；现在如果再加重刑罚，我恐怕从今以后在军中的士兵，见到一人逃亡，害怕自己也将被诛连，也会跟着逃亡，那样就再也没法用杀戮来制止了。这种重刑不但不能阻止逃亡，反而会使逃亡的人更多！”曹操说：“好！”便停止执行处死家属的法令。
汉献帝建安二十年（乙未，公元215年）
春季，正月，甲子日（十八日），立贵人曹氏为皇后；她是魏公曹操的女儿。三月，魏公曹操亲自率军攻打张鲁，准备从武都进入氐人地区。氐人阻塞道路，曹操派张合、朱灵等人将其击败。夏季，四月，曹操从陈仓出散关抵达河池。氐王窦茂率领一万多人，依仗险要地势，不肯降服。五月，曹操率军进攻，屠灭河池。西平、金城等地的将领麹演、蒋石等人共同杀死韩遂，将他的首级送给曹操。
当初，刘备在荆州时，周瑜、甘宁等人多次劝孙权夺取蜀地。孙权派使者对刘备说：“刘璋懦弱无能，不能自保，如果让曹操得到蜀地，那么荆州就危险了。现在我想先攻取刘璋，再取张鲁，统一南方，那时即使有十个曹操，也不用忧虑了。”刘备回复说：“益州民富地险，刘璋虽然软弱，也足以自守。现在您要兴师动众远征蜀汉，粮草转运万里之外，还想战必胜攻必取，万无一失，就是孙武、吴起在世也难以做到。议论者看到曹操在赤壁失利，就以为他力量衰竭，不会再有长远打算。如今曹操已占有天下三分之二，正打算到沧海饮马，到吴会（江东）阅兵，怎么肯守在原地等着衰老呢！而我们同盟之间无缘无故自相攻伐，把破绽送给曹操，让敌人有机可乘，这不是长久之计啊。况且我和刘璋同是汉室宗亲，希望能凭借祖先英灵匡扶汉朝。现在刘璋得罪了您，我独自感到惶恐，不敢听从您的计划，希望您宽恕（刘璋）。”孙权不听，派孙瑜率领水军前往夏口。刘备不让孙权军队通过，对孙瑜说：“你们如果要取蜀地，我就披发入山隐居，以不失信于天下。”并命令关羽驻守江陵，张飞驻守秭归，诸葛亮据守南郡，刘备自己进驻孱陵。孙权不得已，只得召孙瑜回来。等到刘备西进攻打刘璋时，孙权说：“这个狡猾的贼虏，竟敢如此欺诈我！”刘备留关羽镇守江陵，鲁肃的防区与关羽相邻；关羽多次产生猜疑和敌意，鲁肃常常以友好的态度安抚他。等到刘备已经得到益州，孙权命令中司马诸葛瑾去向刘备索求荆州各郡。刘备不答应，说：“我正在图谋凉州，等凉州平定，就把整个荆州还给你们。”孙权说：“这是借了不还，想用空话拖延时间罢了。”于是任命了长沙、零陵、桂阳三郡的长官。关羽则全部驱逐了孙权所派的官员。孙权大怒，派吕蒙统领二万兵马攻取这三郡。吕蒙向长沙、桂阳二郡发出檄文，二郡都望风归降，只有零陵太守郝普坚守城池不降。刘备得知后，亲自从蜀地赶到公安，派关羽去争夺三郡。孙权进驻陆口，指挥各路军队；派鲁肃率领一万人驻扎在益阳（原文“曾阳”应为“益阳”之误）抵御关羽；并用紧急文书召吕蒙，命他放弃零陵，火速回援鲁肃。吕蒙接到文书后，秘而不宣，连夜召集将领部署作战计划；清晨，准备攻打零陵时，吕蒙对郝普的老朋友南阳人邓玄之说：“郝子太（郝普）听说世间有忠义之事，也想效仿，但他不识时务。如今左将军（刘备）在汉中被夏侯渊围困；关羽远在南郡，我们主上（孙权）亲自率军前来对付他。他们正首尾倒悬，自救都来不及，哪还有余力来管这里呢！现在我经过精密的谋划和准备来攻打此城，用不了一天就能攻破，城破之后，他自己身死，对事情有什么益处？还要让百岁老母满头白发跟着受诛杀，岂不痛心！我估计他是得不到外面的消息，以为还有援军可依靠，所以才这样坚持。您可以去见他，为他分析祸福利害。”邓玄之见到郝普，详细转达了吕蒙的意思。郝普恐惧，出城投降。吕蒙迎接他，握着他的手一起下船，谈话完毕，才拿出孙权的紧急文书给他看，并拍手大笑。郝普看到文书，才知道刘备就在公安而关羽在益阳，惭愧悔恨得无地自容。吕蒙留下孙河（应为孙皎），托付他处理零陵后事，当天便率军赶赴益阳。
鲁肃想与关羽会面谈判，将领们担心有变，都认为不能去。鲁肃说：“今天的事，应该开诚布公地解释清楚。刘备辜负国家（指背弃与孙权的同盟），是非曲直还未分明，关羽又怎敢再轻易冒犯命令（指动武）呢！”于是邀请关羽会面，双方各自在百步之外驻扎兵马，只有将军们单刀赴会（指不带大队护卫）。鲁肃趁机责备关羽不归还三郡。关羽说：“乌林战役（指赤壁之战），左将军（刘备）亲临战场，全力破敌，怎么能白白辛苦，得不到一块土地，而你们现在却要来收回土地呢？”鲁肃说：“不对。当初在长阪与刘豫州（刘备）相见时，他的部队连一校（约千人）都不够，计穷力竭，士气低落，正打算远逃，哪里敢指望有今天？我们主上怜悯刘豫州无处安身，不惜耗费土地、军力和百姓的劳力，使他有所庇护以帮助他渡过难关；而刘豫州却自私掩饰，背弃恩德，毁坏盟好。如今他已得益州，又要吞并荆州的土地，这种事连普通人都做不出来，何况是统领一方的人物呢！”关羽无言以对。此时正好传来魏公曹操将要进攻汉中的消息，刘备担心益州有失，便派使者向孙权求和。孙权命令诸葛瑾回复刘备，重新结盟和好。于是双方分割荆州：以湘水为界；长沙、江夏、桂阳三郡以东归属孙权；南郡、零陵、武陵三郡以西归属刘备。诸葛瑾每次奉命出使蜀国，与弟弟诸葛亮只在公开场合会面，私下从不单独见面。
秋季，七月，魏公曹操抵达阳平关。张鲁想献出汉中投降，他的弟弟张卫不肯，率领数万人据守关隘，横着山势筑城十多里。当初，曹操听信了凉州从事和武都投降者的说法，认为“张鲁容易攻取，阳平城下南北两山相距甚远，难以防守”，便信以为真。等亲自实地观察后，发现并非如此，于是叹息说：“别人的揣度推测，很少能令人满意。”曹操下令攻打阳平山上各处营寨，山势险峻难登，一时无法攻克，士兵伤亡很多，军粮也快吃完，曹操情绪低落，打算撤军，截断山路后撤退，派大将军夏侯惇、将军许褚去召回山上的部队。恰巧前锋部队夜间迷路，误入张卫的别营，营中敌军大惊溃散。侍中辛毗、主簿刘晔等人在后面部队中，告诉夏侯惇、许褚说：“我军已经占据了敌人的重要营寨，敌人已经溃逃。”但夏侯惇等人还不相信。夏侯惇亲自前去察看，确认后才回来报告曹操，于是曹军进兵攻击张卫，张卫等人连夜逃走。张鲁听说阳平关失陷，想投降。谋士阎圃说：“现在因被逼迫而去投降，功劳一定小；不如投奔杜濩、朴胡（巴地少数民族首领），与他们联合抵抗，然后再归顺，功劳必定大些。”张鲁于是逃往南山进入巴中地区。左右侍从想把宝货仓库全部烧掉，张鲁说：“我本想归顺国家（指汉朝廷），但意愿未能实现。现在逃走是为了避开锋芒，并非恶意。宝货仓库，本是国家所有。”于是封存好仓库后才离去。曹操进入南郑，非常赞赏张鲁的行为。又因为张鲁本有归顺之意，便派人去安抚劝说他。
丞相主簿司马懿向曹操建议说：“刘备靠欺诈和武力俘虏了刘璋，蜀地人心尚未归附，现在他却远道去争夺江陵（指荆州三郡），这个机会不可错过。如今我们攻克汉中，益州震动，如果乘胜进兵施加压力，蜀地势必瓦解。圣人行事既不能违背时机，也不可坐失良机。”曹操说：“人最苦恼的就是不知足，已经得到陇地（指汉中），难道还想得到蜀地吗？”刘晔说：“刘备是人中豪杰，虽有谋略但反应稍慢；他得到蜀地时间短，蜀人还未真心依附他。现在我们攻破汉中，蜀人震惊恐慌，其形势自然倾危。凭借主公您的神明，趁着蜀地倾危而施加压力，没有不成功的道理。如果稍有迟缓，诸葛亮善于治国而为丞相，关羽、张飞勇冠三军而为大将，等到蜀地百姓安定下来，据守险要之地，那就难以侵犯了。现在不攻取，将来必成后患。”曹操没有听从。过了七天，有从蜀地投降的人说：“蜀中一天之内发生几十起惊恐事件，守将虽然斩杀作乱的人也不能安定。”曹操问刘晔：“现在还能进攻吗？”刘晔说：“现在蜀地已经初步安定，不能再进攻了。”曹操于是撤军。任命夏侯渊为都护将军，督率张合、徐晃等人守卫汉中；任命丞相长史杜袭为驸马都尉，留下负责处理汉中事务。杜袭采取怀柔开导政策，百姓自愿迁出汉中到洛阳、邺城居住的，有八万余人。
八月，孙权率领十万大军包围合肥。当时张辽、李典、乐进率领七千多人驻守合肥。魏公曹操出征张鲁前，曾留下一封指令给合肥护军薛悌，信封边上写着：“敌人到时再打开。”等孙权大军来到，薛悌打开指令，上面写着：“如果孙权来犯，由张辽、李典二位将军出战，乐进将军守城，护军（薛悌）不得出战。”将领们因为敌众我寡，对指令感到疑惑。张辽说：“魏公远征在外，等援军赶到，敌人必定已经攻破我们了。所以指令的意思是趁敌人尚未完成合围就迎头痛击，挫败他们的锐气，以安定军心，然后才能坚守。”乐进等人都不表态。张辽愤怒地说：“成败的关键，在此一战。诸位如果迟疑不决，我张辽将独自出战决一死战。”李典一向与张辽不和，此时慨然说：“这是国家大事，就看你的计谋如何了，我怎能因私人恩怨而忘记公义！我请求随你出战。”于是张辽连夜招募敢于跟随出战的勇士，得到八百人，杀牛犒赏。第二天清晨，张辽披甲持戟，率先冲锋陷阵，杀死数十人，斩杀两员敌将，大声呼喊着自己的名字，冲破敌军营垒直冲到孙权的帅旗之下。孙权大惊失色，不知所措，逃上一座高坟，用长戟自卫。张辽喝叱孙权下来交战，孙权不敢动。后来望见张辽所带兵力很少，才聚拢军队将张辽重重包围。张辽奋力冲杀，打开包围圈，率领麾下数十人冲了出来。仍被包围的士兵们呼喊：“将军要抛弃我们吗？”张辽又返身杀入重围，救出其余部众。孙权的人马都望风披靡，无人敢抵挡。从清晨战到中午，吴军士气大挫。张辽这才回城加强守备，军心于是安定下来。孙权包围合肥十多天，无法攻破，只好撤军。当大军都已上路，孙权和将领们在逍遥津北岸时，张辽侦察得知，立即率领步骑兵突然杀到。甘宁与吕蒙等人奋力抵抗掩护，凌统率领亲兵护卫孙权冲出包围，又返身与张辽激战，身边的亲兵全部战死，自己也受了伤，估计孙权已经脱险，才退走。孙权骑着骏马冲上逍遥津桥，桥面已被拆毁，有一丈多没有桥板；亲信侍从谷利在孙权马后，让孙权抓紧马鞍放松缰绳，他在后面猛抽一鞭以助马势，骏马一跃飞过桥去。贺齐率领三千人在逍遥津南岸接应孙权，孙权因此得以幸免。孙权登上大船设宴饮酒，贺齐离席流泪说：“主公身为人主，应当时刻保持庄重。今天的事，几乎导致大祸。部下们无不惊恐万分，如同天塌地陷，希望您终身以此为戒！”孙权上前替他擦泪说：“非常惭愧，我一定刻骨铭心，不只是写在衣带上而已。”
九月，巴郡、賨人地区的夷人首领朴胡、杜濩、任约，各自率领部众归附魏国。于是魏国分割巴郡，任命朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，任约为巴郡太守，都封为列侯。
冬季，十月，开始设置只有名号而没有封地的侯爵（名号侯），用以奖赏立有军功的人。
十一月，张鲁率领家属出降。魏公曹操亲自迎接，任命张鲁为镇南将军，以宾客之礼相待，封他为阆中侯，食邑一万户。封张鲁的五个儿子以及阎圃等人皆为列侯。
习凿齿评论说：阎圃劝谏张鲁不要称王，而曹操追封他为侯，将来的人，谁不想归顺！堵塞了（称王叛乱的）源头，那么末流（叛乱）自然就会停止，说的就是这个道理啊！如果不明白这个道理，而一味看重焦头烂额（指死战）的功劳，给予丰厚的爵禄赏赐只给那些死战之士，那么百姓就会觉得动乱有利可图，风俗就会竞相崇尚杀伐，依仗武力，战争就不会停止了。曹操的这个封赏，可以说是懂得赏罚的根本了。
程银、侯选、庞惪（同“德”）都跟随张鲁投降。魏公曹操恢复了程银、侯选的官爵，任命庞惪为立义将军。
张鲁逃往巴中时，黄权对刘备说：“如果失去汉中，那么三巴地区（巴郡、巴东、巴西）就难以保全，这就等于割断了蜀地的大腿和臂膀。”刘备于是任命黄权为护军，率领诸将去迎接张鲁；但张鲁已经投降曹操，黄权便率军攻击朴胡、杜濩、任约，击败了他们。魏公曹操派张合督率各军攻取三巴，想把三巴的百姓迁徙到汉中，进军宕渠。刘备派巴西太守张飞率军抵御张合，相持五十多天。张飞率精兵袭击张合，大败张合。张合逃回南郑，刘备也返回成都。
曹操调遣原属韩遂、马超的五千多士兵，由平难将军殷署等人督率，任命扶风太守赵俨为关中护军。曹操派赵俨征发一千二百名士兵去协助汉中守御，由殷署负责护送，士兵们很不情愿。赵俨护送他们到斜谷口，返回途中还没到军营，殷署的部队就发生叛乱。赵俨身边跟随的一百五十名步兵骑兵，都是叛乱士兵的亲属同党，他们听到消息后，都很惊慌，穿上铠甲拿起武器，惶惶不安。赵俨从容地向他们分析成败利害，恳切地安慰勉励，士兵们都慷慨激昂地说：“生死都跟随护军，绝无二心！”赵俨到达前面各营，分别召集、审查参与叛乱的人，查出八百多名首犯，散布在原野中。赵俨下令只惩办带头谋反的首恶，其余一概不问；各郡县逮捕送来的人也都释放遣返，于是叛兵相继回来投降。赵俨秘密报告曹操：“应该派将领到大营（指曹操主力所在），请调旧兵（指忠于曹操的老兵）来镇守关中。”曹操派将军刘柱率领二千人前往，约定到达后再遣送叛兵。不久消息泄露，各营士兵非常惊恐，无法用言辞安抚。赵俨于是宣布：“计划挑选留用温顺厚道的新兵一千人镇守关中，其余的全部派往东方（曹操主力处）。”于是召见主管官员，命他呈上各营士兵名册，立即进行挑选区分。被留下来的人心中安定，与赵俨同心；那些该走的人也不敢妄动。赵俨在一天之内便将他们全部遣送上路，并让留下的一千人分布各处安置。不久，曹操派来的后续部队（刘柱部）赶到，赵俨于是又用威胁利诱的办法，将留下的一千人一并迁徙，命令他们与先前东去的部队一起出发。总计保全送到后方的士兵有二万多人。
汉献帝建安二十一年（丙申，公元216年）
春季，二月，魏公曹操回到邺城。
夏季，五月，进封魏公曹操爵位为魏王。
当初，中尉崔琰向曹操推荐巨鹿人杨训，曹操以礼征召了他。等到曹操进爵魏王，杨训上表称颂曹操的功德。有人嘲笑杨训浮华虚伪，迎合权势，并认为崔琰举荐不当。崔琰向杨训要来表章的草稿看后，写信给杨训说：“看了你的表章，事情做得不错啊！时代啊，时代啊！总会变化的。”崔琰本意是讥讽那些评论者喜欢谴责别人而不明情理。当时有个与崔琰素来不和的人，向曹操告发说：“崔琰傲视当世，心怀怨谤，言辞意指对您很不恭敬。”曹操大怒，将崔琰逮捕下狱，处以剃光头发、罚做苦役的刑罚（髡刑）。先前告发崔琰的人又告发说：“崔琰作为刑徒，面对宾客时却卷着胡子，直瞪着眼，好像很忿怒的样子。”曹操于是下令赐崔琰自杀。尚书仆射毛玠为崔琰无辜而死感到悲伤，心中不快。又有人告发毛玠心怀怨谤，曹操将毛玠逮捕下狱。侍中桓阶、和洽都为毛玠辩解，曹操不听。桓阶请求查实案情。曹操（时已为魏王）说：“告发的人说，毛玠不只是诽谤我，还为崔琰的死感到怨恨不满。这违背了君臣恩义，狂妄地为死去的朋友怨叹，实在令人难以容忍。”和洽说：“如果真像告发者说的那样，毛玠的罪过确实深重，天地难容。臣下不敢曲意为他辩护而枉顾君臣大伦。只是毛玠多年蒙受恩宠，为人刚直忠公，为众人所敬畏，按理不应有这种事。然而人心难测，还是应该审查毛玠，查证事实。现在圣上不忍心将他交付司法（指处以极刑），反而使是非曲直不明。”曹操说：“我不追究（指不深究查证），是想保全毛玠和告发者双方罢了。”和洽回答说：“毛玠如果真的诽谤主公，就该在街市上处决示众；如果毛玠没有说过那些话，告发者诬陷大臣以误导主上，不加审查核实，臣下私下感到不安。”曹操最终没有彻底追究，毛玠于是被免职贬黜，最后死在家中。当时西曹掾沛国人丁仪当权，毛玠获罪，丁仪起了很大作用；群臣都畏惧他，不敢正视。只有尚书仆射何夔和东曹属东莞人徐弈不依附丁仪。丁仪诬陷徐弈，徐弈被外放为魏郡太守，多亏桓阶从中帮助才得以幸免。尚书傅选对何夔说：“丁仪已经害了毛玠，您应该对他稍加谦让。”何夔说：“做不义之事，只会害了他自己，怎么能害人！况且心怀奸佞，立于朝堂之上，他能长久吗？”崔琰的堂弟崔林，曾和陈群一起品评冀州人士，崔林称赞崔琰为第一，陈群则认为崔琰的才智不足保全自身而贬低他。崔林说：“大丈夫自有际遇（指生死有命），就像你们这些人（指陈群等），真的就够高贵了吗？” 五月，己亥朔（初一），发生日食。
代郡的乌桓三位酋长都自称单于，依仗武力骄横放纵，太守无法治理。魏王曹操任命丞相仓曹属裴潜为太守，打算给他精锐部队。裴潜说：“单于们自己也知道骄横很久了，现在带很多兵去，他们必然害怕而据境抵抗；带兵少了他们又不畏惧。应该用计谋解决。”于是只身乘车到郡上任。单于们又惊又喜。裴潜恩威并施，单于们慑服归顺。
当初，南匈奴人长期居住在塞内，与编入户籍的平民大致相同，但不缴纳贡赋。有人担心他们人口繁衍，逐渐难以控制，应该预先防范。秋季，七月，南匈奴单于呼厨泉入魏国朝见魏王曹操，曹操乘机将他留在邺城，派右贤王去卑回去监理其国政。单于每年享受如同列侯的待遇，供给绵、绢、钱、谷。单于的子孙可以继承其封号。曹操将其部众分为五部，各立其中贵族为统帅，选派汉人做司马来监督他们。
八月，魏国任命大理（最高司法官）钟繇为相国（最高行政官）。
冬季，十月，魏王曹操整顿军队，准备攻打孙权；十一月，抵达谯县。
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