就在五尾和七尾相继遭遇袭击，整个忍界因为晓组织的活跃而风声鹤唳之时，水之国，雾隐村，这个曾被称为“血雾之里”的忍者村，也迎来了它的噩梦。
四代水影枸橘矢仓早已被宇智波带土用幻术控制多年，雾隐村长期处于封闭和高压政策之下。虽然带土的重点暂时转向木叶和轮回眼计划，对雾隐的控制有所松动，但村子内部依旧暗流涌动，积压了无数的矛盾与仇恨。
晓组织对于三尾矶抚的捕获计划，原本因为其上一任人柱力野原琳死亡后，三尾处于野生状态且行踪不定而暂时搁置。但绝的孢子分身无处不在，最近传回了一条关键情报：三尾矶抚似乎感应到了某种召唤，或者仅仅是遵循本能，出现在了水之国附近的一片巨大湖泊——波之湖中。
这个情报，同时被晓组织和一个对雾隐村充满憎恨的男人获知——干柿鬼鲛的前队友，拥有尸骨脉血继限界，性格极度好战且扭曲的辉夜君麻吕（注：此处根据剧情需要调整时间线或状态，假设君麻吕因某种原因并未早逝，或为大蛇丸的某个实验体复活\/克隆体，并对雾隐抱有极致恨意）。他视雾隐村为腐朽之地，渴望用极致的力量将其彻底摧毁，而尾兽的力量，正是他想要的。
于是，波之湖区域，意外地成为了三方势力的角力场：
晓组织：负责捕获三尾的宇智波鼬和干柿鬼鲛（或因其他任务暂由他人替代，如蝎和迪达拉休整后出动，或角都飞段完成五尾捕获后前来）。
辉夜君麻吕：独自一人，企图夺取三尾力量，向雾隐复仇。
雾隐村暗部：在五代水影照美冥（已上台或即将上台）的指示下，前来确认三尾情报并尝试控制或驱逐，防止村子再遭破坏。
波之湖，终年笼罩在浓雾之中，湖水深邃冰冷。三尾矶抚庞大的龟形身躯，正潜伏在湖底，散发着凶暴而古老的查克拉。
最先抵达的是君麻吕。他站在湖边，苍白的皮肤，绿色的瞳孔，脸上是病态的兴奋与疯狂。“感受到了……强大的查克拉……这就是尾兽的力量吗？用它来净化这个肮脏的世界，再合适不过！”
他毫不犹豫地跃入湖中，直接冲向湖底的三尾。尸骨脉血继限界发动，他的身体抽出坚硬的骨刃，如同一条凶猛的鲨鱼，对着三尾发起了悍不畏死的攻击！
“吼——！”
三尾被激怒，庞大的身躯搅动湖水，掀起巨浪。它张开巨口，凝聚出巨大的尾兽玉！暗红色的能量球带着毁灭气息射向君麻吕！
君麻吕不闪不避，将尸骨脉催发到极致，周身被坚硬的骨骼覆盖——“早蕨之舞·湖底版！”湖底瞬间生长出无数巨大的骨刺，试图硬抗尾兽玉并贯穿三尾！
轰隆——！！！
尾兽玉在湖底爆炸，恐怖的冲击波将整个波之湖炸起百米高的水柱，湖水瞬间被蒸发掉大半！君麻吕的骨林被摧毁大半，他本人也身受重伤，但凭借着强大的生命力和战斗意志，依旧死死缠住三尾，用骨刃疯狂劈砍三尾的甲壳。
就在这时，晓组织的成员到了。或许是角都和飞段，他们刚刚完成五尾的捕获（或击杀汉并抽取部分查克拉），接到绝的情报后立刻赶来。
“哦？已经有人先打起来了？”飞段看着湖中惨烈的战斗，兴奋起来，“那个玩骨头的家伙挺猛啊，居然敢跟尾兽硬碰硬！够资格当祭品！”
角都则更关心实际利益：“三尾……野生状态，捕获难度相对较低。趁他们两败俱伤，正好下手。”
雾隐村的暗部也随后赶到，看到湖中的景象和出现的晓组织成员，立刻意识到事态严重。“是晓组织！还有那个辉夜一族的疯子！必须阻止他们，保护村子周边！”
顿时，场面彻底失控。
君麻吕死战三尾，状若疯魔。
角都和飞段趁机偷袭，目标既是三尾，也包括君麻吕这个强大的“材料”。
雾隐暗部则试图介入，攻击晓组织，同时也想制服君麻吕。
湖面上，忍术、爆炸、骨刺、诅咒仪式、水遁忍法……各种力量交织碰撞，打得天昏地暗，湖水被染成了诡异的颜色。三尾矶抚在围攻下暴怒连连，尾兽玉接连发射，将周围的地形彻底改变。
这场混战的结果异常惨烈：
辉夜君麻吕，在重创三尾并击杀数名雾隐暗部后，最终被角都的地怨虞触手抓住破绽，被飞段成功取得血液并完成诅咒仪式，身中多重致命伤而亡，临死前爆发的“早蕨之舞”依旧给在场所有人造成了巨大麻烦。
雾隐暗部损失惨重，几乎全军覆没，仅有一两人重伤逃回村子报信。
三尾矶抚被君麻吕重创，又接连遭到角都的强力忍术和飞段的诅咒削弱，最终被角都用强大的复合封印术暂时压制，由赶来的绝用孢子分身秘密运输走，准备送往秘密基地封印。三尾的捕获，充满了血腥与偶然。
角都和飞段虽然成功捕获三尾，但飞段在混战中被君麻吕的最后一根骨刺刺穿（非仪式伤害），角都也被三尾的尾兽玉余波和雾隐的拼死反击所伤，消耗巨大，需要时间休整。
波之湖一役，如同一场小型的修罗场，将晓组织的残忍、叛忍的疯狂、雾隐的无奈以及尾兽的暴戾展现得淋漓尽致。三尾矶抚，这只擅长水遁和防御的尾兽，在稀里糊涂的混战中，成为了晓组织的囊中之物。
消息传到木叶和其余各大忍村，引起了更大的恐慌。晓组织在短时间内，竟然连续捕获了五尾、六尾、七尾，甚至连行踪不明的三尾也未能幸免！九只尾兽，已有六只落入其手（一尾、二尾、三尾、四尾、五尾、六尾、七尾，此处根据实际已封印数量调整，假设此前已封印一二四尾），只剩下八尾和九尾！
压力，空前巨大地压在了云隐村和木叶隐村的肩上。
木叶村内，鸣人体内与九尾的“契约”沟通，在外部巨大危机的刺激下，似乎有了一丝微弱的进展。而佐助，在得知晓组织如此猖獗，并且鼬依旧身处其中后，对于获得更强力量的渴望，变得更加迫切，甚至开始有些急功近利，万花筒的副作用隐隐加剧。
止水在追踪佩恩本体无果后，接到了木叶传来的最新情报，心情沉重到了极点。晓组织的进度太快了，留给他们的时间不多了。他必须尽快找到破解轮回眼或者阻止外道魔像的方法，否则，一旦八尾和九尾也被捕获，月之眼计划启动，一切都将无法挽回。
忍界的天空，阴云密布，仿佛预示着最终决战的临近。而在这片阴云之下，希望与绝望交织，光与暗的最终较量，即将到来。
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