历史是何其的相似？北周皇帝死了将皇位传给了自己兄弟，北齐皇位被自己兄弟夺取，南陈传给了自己的兄弟。那么，三个王朝在三位新领导人带领下将会走向何方？我们接着说。
时间来到了公元563年春，正月，北齐任命太子少傅魏收兼任尚书右仆射。当时北齐君主终日酗酒，朝廷事务专门委托给侍中高元海。高元海平庸鄙俗，君主也轻视他；因魏收向来才华名望卓着，所以任用他。但魏收胆小懦弱、回避事务，不久因包庇纵容他人获罪，被削除官籍。兖州刺史毕义云写信给高元海，议论时事。高元海入宫时，不慎将信遗失。给事中李孝贞捡到后上奏君主，君主从此疏远高元海，任命李孝贞兼任中书舍人，征召毕义云回朝。和士开又诬陷高元海，君主用马鞭抽打他六十下，斥责道：“你当初教我谋反，以弟弟反叛兄长，多么不义！用邺城的军队对抗并州，多么不明智！”于是将他外放为兖州刺史。
甲申日，周迪的军队溃散，他脱身越过山岭，逃奔晋安，依附陈宝应。官军攻克临川，俘获周迪的妻子儿女。陈宝应出兵资助周迪，留异又派儿子留忠臣跟随周迪。
虞寄写信给陈宝应，用十件事劝谏他说：“自从上天厌弃梁朝德运，英雄纷纷崛起，人人都自以为能夺取天下，但平定凶顽、铲除叛乱，被天下人乐于拥戴的，是陈氏政权。难道不是天命所在，唯有上天所授予的吗！这是第一件。以王琳的强盛、侯瑱的兵力，进足以动摇中原、争夺天下，退足以在江南称雄、割据一方；然而有时只需派遣一支军队，有时只需凭借一位谋士的游说，王琳就土崩瓦解，投身异域，侯瑱就俯首称臣，归顺朝廷，这又是上天借助朝廷的威势铲除祸患。这是第二件。如今将军凭借藩王外戚的重要身份，拥有东南的部众，若能尽忠侍奉君主，全力辅佐王室，难道功勋不会高于窦融，宠信不会超过吴芮，得以分封土地，南面称王吗！这是第三件。圣朝不计较瑕疵、忘却过错，以宽厚赢得人心，至于余孝顷、潘纯陀、李孝钦、欧阳頠等人，都被当作心腹委任，作为爪牙重用，君主心胸开阔，毫无丝毫猜忌。何况将军的过失不同于张绣，罪责有别于毕谌，何必担忧危亡，又会失去富贵呢！这是第四件。如今北周、北齐睦邻友好，境外没有忧患，朝廷可以集中兵力对付一方，此事不久就会实现，现在不是刘邦、项羽争夺天下的时机，也不是楚国、赵国联合抗秦的局势；怎能从容不迫、拱手观望，空谈西伯侯那样的霸业呢！这是第五件。况且留异将军在一隅之地犹豫不决，屡次遭受挫败，名声和实力都已亏损，胆气衰败。他的将帅们首鼠两端，只看重利益，谁能身披铠甲、手持锐利武器，长驱直入，拴住战马、埋掉车轮以示死战，奋不顾身、身先士卒呢！这是第六件。将军的强盛，能比得上侯景吗？将军的部众，能比得上王琳吗？武皇帝从前消灭侯景，当今君主后来击败王琳，这是天时，而非人力所能抗拒。况且战乱之后，百姓都厌恶动荡，谁愿意抛弃祖坟，离别妻子儿女，冒着万死一生的危险，跟随将军在刀光剑影中闯荡呢！这是第七件。纵观古代历史，公孙述、隗嚣相继倾覆，馀善、卫右渠接连危亡。天命不可违抗，山川难以凭借。何况将军想以数郡之地对抗天下的军队，以诸侯的资历违抗天子的命令，强弱、逆顺之势，岂能相提并论！这是第八件。况且非我族类，其心必异；不疼爱自己的亲人，怎能体恤他人！留异将军自身受封国爵，儿子娶了公主，尚且抛弃亲属而不顾，背叛明君而孤立自己，到了危亡之时，怎能与将军同忧共患，不背叛将军呢！等到军队疲惫、力量耗尽，将士们畏惧惩罚、贪图奖赏，必然会出现韩、智在晋阳作乱那样的图谋，或是张耳、陈馀在井陉反目那样的局势。这是第九件。北方的官军万里远征，锋芒不可阻挡。将军在自己的地盘作战，士兵大多顾虑后方；双方寡不敌众，将帅的才能也不相匹配。军队没有正当名义而出兵，事情没有合适时机而行动，凭借这些起兵，不知能有什么好处。这是第十件。为将军谋划，不如与留氏断绝亲族关系，派儿子入朝做人质，解除武装、停止军事行动，完全遵守朝廷的诏旨。如今藩镇诸侯还很少，皇子们年幼，凡是宗族子弟，都受到宠爱和扶持。何况凭借将军的地盘、才能、名望和势力，若能好好履行藩属的职责，北面称臣，难道不能与刘泽相提并论功业吗！我感念将军的恩德而诚心归服，不觉说出这些狂言，即使遭受斧钺之刑，也心甘情愿。”陈宝应看信后大怒。有人对陈宝应说：“虞公病情逐渐加重，说话多有差错荒谬。”陈宝应的怒气才稍稍缓解，又因虞寄深得民心，所以宽容了他。
北周梁躁公侯莫陈崇跟随北周君主前往原州。君主连夜返回长安，人们私下奇怪其中的缘故，侯莫陈崇对亲信说：“我近来听术士说，晋公宇文护今年不利，皇上车驾突然连夜返回，不过是晋公死了罢了。”有人告发了这件事。乙酉日，君主在大德殿召集众王公，当面斥责侯莫陈崇，侯莫陈崇惶恐谢罪。当天夜里，冢宰宇文护派使者率兵前往侯莫陈崇的府邸，逼迫他自杀，葬礼按照常规礼仪举行。
壬辰日，南朝陈任命高州刺史黄法氍为南徐州刺史，临川太守周敷为南豫州刺史。
北周君主命令司宪大夫拓跋迪制定《大律》十五篇。二月，庚子日，颁布施行。其刑罚规定：一为杖刑，从十五下到五十下；二为鞭刑，从六十下到一百下；三为徒刑，从一年到五年；四为流刑，从二千五百里到四千五百里；五为死刑，包括缢死、绞死、斩首、枭首、车裂；共二十五等。
庚戌日，南朝陈任命司空、南徐州刺史侯安都为江州刺史。辛酉日，北周下诏：“大冢宰晋国公宇文护，在亲属中是贤明的兄长，在职位上是辅政大臣，从今后诏书诰命及各级官府的文书，都不得直呼其名。”宇文护上奏坚决推辞。
三月，乙丑朔日，发生日食。
北齐下诏命令司空斛律光统领步兵、骑兵二万人，在轵关修筑勋常城；又修筑长城二百里，设置十二个戍所。丙戌日，北齐任命兼尚书右仆射赵彦深为左仆射。
夏，四月，乙未日，北周任命柱国达奚武为太保。
北周君主准备视察太学，任命太傅燕国公于谨为三老。于谨上奏坚决推辞，君主不许，还赐给他延年杖。戊午日，君主亲临太学。于谨进入大门，君主在门屏之间迎接拜见，于谨回拜。有关官员在厅堂正中设置三老的席位，面向南方。太师宇文护走上台阶，摆放几案。于谨入席，面向南方靠着几案而坐。大司马豆卢宁走上台阶，整理于谨的鞋子。君主走上台阶，站在斧钺屏风之前，面向西方。有关官员献上饮食，君主跪下摆放酱碟，亲自为于谨割肉。于谨吃完后，君主亲自跪下递上酒杯请他漱口。有关官员撤去餐具后，君主面向北方站立，向于谨请教治国之道。于谨起身，站在席位后面，回答说：“木材经过墨线校正就会笔直，君主听从劝谏就会圣明。英明的君主虚心纳谏以了解得失，天下才能安定。”又说：“可以放弃粮食和军队，但信用不能失去；希望陛下坚守信用不要丧失。”又说：“有功必赏，有罪必罚，那么行善的人会日益增多，作恶的人会日益减少。”又说：“言行是立身的根本，希望陛下三思而后言，九虑而后行，不要出现过失。天子的过失，如同日食、月食，人人都能看见，希望陛下谨慎对待。”君主两次下拜接受教诲，于谨回拜。礼仪结束后退出。
司空侯安都自恃有功而骄横跋扈，屡次聚集文武官员骑马射箭、饮酒赋诗，府中宾客常常多达上千人。部下将帅大多不遵守法度，官府查问抓捕时，他们就逃奔到侯安都那里。陈世祖性格严厉整肃，内心对侯安都不满，但侯安都没有察觉。每次上奏表章，封好后如果还有事情没写完，就拆开信封自己添写，写道：“又启奏某事。”等到陪同君主宴饮，酒酣之时，有时就伸腿而坐、歪斜倚靠。曾在乐游园参加禊饮宴会，对君主说：“比起做临川王时怎么样？”君主没有回应。侯安都再三追问。君主说：“这虽然是天命，也多亏了明公的力量。”宴会结束后，侯安都上奏请求借用宫廷的帐幕和水中的装饰物，想载着妻妾在御堂设宴饮酒。君主虽然答应了，但心里很不高兴。第二天，侯安都坐在君主的御座上，宾客们坐在大臣们的位置上，举杯向他祝寿。恰逢重云殿发生火灾，侯安都率领将士身披铠甲进入大殿，君主非常厌恶他，暗中做了防备。
等到周迪反叛，朝廷商议认为应当派侯安都前去讨伐，但君主却改派吴明彻。又屡次派遣台使查问侯安都的部下，搜捕逃亡叛乱之人。侯安都派他的别驾周弘实托付给中书舍人蔡景历，同时探听中书省的事务。蔡景历记录下这些情况，详细上奏君主，趁机迎合君主的旨意，声称侯安都谋反。君主担心侯安都不接受征召，所以任命他为江州刺史。
五月，侯安都从京口返回建康，部下军队进入石头城。六月，君主在嘉德殿宴请侯安都，又在尚书朝堂召集他的部下将帅，在座位上逮捕了侯安都，囚禁在嘉德西省，又逮捕了他的将帅们，剥夺了他们的马匹和武器后释放了他们。接着拿出蔡景历的奏表，向朝廷展示，然后下诏揭露侯安都的罪行。第二天，赐侯安都死，宽恕了他的妻子儿女，供给丧葬费用。
当初，陈高祖在京口时，曾与各位将领宴饮，杜僧明、周文育、侯安都为他祝寿，各自夸耀自己的功劳。陈高祖说：“你们都是良将，但各有短处。杜公志向远大却见识不明，亲近下属却对上级傲慢；周侯交友不选择对象，而且推心置腹过于草率；侯郎傲慢放诞而不知满足，轻浮急躁而恣意行事；这些都不是保全自身的方法。”最终三人的结局都如陈高祖所言。
北齐侍中、开府仪同三司和士开受到北齐君主的宠爱，君主在朝堂处理事务，或是在宫内宴饮赏赐，片刻之间也不能不与和士开相见，有时连日不回宫，一天之内多次进入宫中；有时放他回去后，不久又追回，还没到的时候，就派骑兵接连催促，和士开奸诈谄媚花样百出，君主对他的宠爱日益加深，前后赏赐的财物数不胜数。每当在君主身边侍奉，他的言辞举止极其卑鄙轻慢；日夜厮混在一起，不再有君臣之礼。曾对君主说：“自古以来的帝王，最终都化为灰土，尧、舜与桀、纣，终究有什么不同！陛下应当趁着年轻力壮，尽情享乐，随心所欲地行事，一天的快乐，可以抵挡千年。国家大事都交给大臣处理，何必担心办不好，不要自我约束辛劳呢！”君主非常高兴。于是委托赵彦深掌管官爵任免，元文遥掌管财政开支，唐邕掌管外兵和骑兵，信都人冯子琮、胡长粲掌管东宫事务。君主三四天才上一次朝，只写几个字而已，几乎不说什么话，片刻就退朝入宫。胡长粲是胡僧敬的儿子。
北齐君主让和士开与胡皇后一起玩握槊游戏，河南康献王高孝瑜劝谏道：“皇后是天下之母，怎能与臣子亲手接触！”高孝瑜又说：“赵郡王高睿，他的父亲死于非命，不可亲近。”因此高睿与和士开一起诬陷他。和士开说高孝瑜奢侈逾制，高睿说“太行山以东只听说有河南王，没听说有陛下”。北齐君主从此猜忌高孝瑜。高孝瑜私下与尔朱御女交谈，君主听说后大怒。庚申日，强迫高孝瑜喝下三十七杯酒。高孝瑜体型肥胖，腰带周长有十围，君主让亲信娄子彦把他抬出去，在车里用毒酒毒杀他。到西华门时，高孝瑜烦躁不安，投水而死。追赠太尉、录尚书事。在宫中的诸侯，没人敢出声，只有河间王高孝琬大哭着出宫。
九月甲子日，北周君主从原州登起初，北周想与突厥木杆可汗联合出兵讨伐北齐，答应迎娶他的女儿为皇后，派遣御伯大夫杨荐及左武伯太原人王庆前往结盟。北齐人听说后十分害怕，也派遣使者向突厥求婚，赠送的财物十分丰厚。木杆可汗贪图北齐的厚重礼物，想把杨荐等人抓起来送给北齐。杨荐得知后，斥责木杆可汗道：“太祖从前与可汗共同敦睦邻邦友好关系，蠕蠕部落几千人前来归降，太祖全部交给可汗的使者，以满足可汗的心意。如今怎能突然背恩忘义，难道就不愧对鬼神吗？”木杆可汗神情凄惨了很久，说：“你说得对。我心意已决，必当与你们共同平定东方的敌人，然后再送女儿出嫁。”杨荐等人返回复命。
公卿大臣请求出动十万人攻打北齐，唯独柱国杨忠认为只需一万骑兵就足够了。戊子日，派遣杨忠率领步兵、骑兵一万人，与突厥从北道讨伐北齐，又派遣大将军达奚武率领步兵、骑兵三万人，从南道出兵平阳，约定在晋阳会师。
冬，十一月，辛酉日，章昭达大败周迪。周迪脱身潜逃到山谷中，百姓相互包庇藏匿他，即使遭受诛杀，也没人愿意告发。
章昭达进军越过山岭，奔赴建安，讨伐陈宝应，下诏命益州刺史余孝顷统领会稽、东阳、临海、永嘉各路军队从东道会师。
这一年，南朝陈开始在建康祭祀始兴昭烈王，采用天子的礼仪。
北周杨忠攻克北齐二十多座城池。北齐人坚守陉岭的险要之地，杨忠击败了他们。突厥木杆、地头、步离三位可汗率领十万骑兵前来会师。己丑日，从恒州兵分三路一同进军。当时大雪下了几十天，南北一千多里，平地积雪几尺深。北齐君主从邺城日夜兼程赶来，戊午日，抵达晋阳。斛律光率领步兵、骑兵三万人驻扎在平阳。己未日，北周军队及突厥逼近晋阳。北齐君主畏惧对方强盛，身穿军服率领宫女向东逃走，想躲避敌军。赵郡王高睿、河间王高孝琬拉住马缰绳劝谏，高孝琬请求委托高睿部署军队，一定能使军队严整有序。君主听从了他的建议，命令六军的进退都听从高睿的调度，同时让并州刺史段韶总领各路军队。
到了公元564年春，正月，庚申朔日，北齐君主登上北城，军队阵容十分整齐。突厥责怪北周人道：“你们说北齐混乱，所以前来讨伐。如今齐人眼中也有铁（指军队精锐），怎能抵挡呢！”
北周以步兵为前锋，从西山下来，离城二里左右。将领们都想迎击，段韶说：“步兵的力量有限，如今积雪深厚，迎击不便，不如列阵等待他们。敌军疲劳而我军安逸，一定能击败他们。”北周军队到达后，北齐出动全部精锐士兵击鼓呐喊着出击。突厥震惊害怕，率军退上西山，不肯作战，北周军队大败而回。突厥率军出塞，放纵士兵大肆抢掠，从晋阳往西七百多里的地方，人畜被抢掠一空。段韶率军追击，不敢逼近。突厥返回陉岭时，路面冰冻湿滑，于是铺上毛毡前行。胡人的马匹受冻瘦弱，膝盖以下的毛都掉光了，等到了长城，马匹几乎死光，士兵们截断长矛当拐杖返回。
达奚武抵达平阳，还不知道杨忠已经撤退。斛律光写信给他说：“鸿鹄已在辽阔的天空翱翔，捕鸟的人还在沼泽地观望。”达奚武收到信后，也率军返回。斛律光追击他，进入北周境内，俘获两千多人后返回。
斛律光在晋阳拜见北齐君主，君主因刚遭受强敌入侵，抱着斛律光的头哭泣。任城王高湝进言道：“何至于此！”君主才停止哭泣。
起初，北齐显祖时期，北周人常担心北齐军队向西渡过黄河，每到冬季，就防守黄河，凿破冰层。等到世祖即位后，受宠信的近臣掌权，朝政逐渐混乱，北齐人反而凿破冰层防备北周军队的进逼。斛律光对此担忧，说：“国家常有吞并关、陇地区的志向，如今却到了这种地步，只知沉迷声色！”
起初，北齐显祖命令群臣修订魏朝的《麟趾格》为《齐律》，过了很久也没完成。当时军国事务繁多，判决案件很少依据律文，下属沿袭称为“变法从事”。世祖即位后，想革除这一弊病，于是督促修订律令的人，到这时才完成，《律》共十二篇，《令》共四十卷。刑罚名称有五种：一为死刑，最重的是车裂，其次是枭首，再次是斩首，最后是绞刑；二为流刑，发配到边疆当兵；三为徒刑，刑期从五年到一年；四为鞭刑，从一百下到四十下；五为杖刑，从三十下到十下；共十五等。九品以上的官员及年老、年幼、太监、痴呆之人，以及因过失犯罪应当赎罪的，都用绢帛折算抵罪。三月，辛酉日，颁布施行，同时大赦天下。此后做官的人开始遵守法令。又下令士大夫子弟经常学习讲解律令，所以北齐人大多通晓法律。
又规定百姓十八岁受田并缴纳租调，二十岁服兵役，六十岁免除劳役，六十六岁归还田地，免除租调。成年男子受露田八十亩，成年女子四十亩，奴婢按照平民的标准受田，一头牛受田六十亩。大致一对成年夫妇缴纳调绢一匹，绵八两，垦租二石，义租五斗；奴婢缴纳的租调是平民的一半；一头牛缴纳调绢二尺，垦租一斗，义租五升。垦租上缴中央，义租上缴郡里，以备水旱灾害。
二月己巳日，北齐几十名盗贼田子礼等人，一起劫持太师彭城景思王高浟为君主，谎称是使者，径直前往高浟的府邸，进入内室，声称有敕令，把高浟拉上马，用刀威胁他，想把他带到南殿，高浟大声呼喊不从，盗贼杀死了他。
庚辰日，北周开始命令百官手持笏板。
北齐任命斛律光为司徒，武兴王高普为尚书左仆射。高普是高归彦哥哥的儿子。甲申日，任命冯翊王高润为司空。
四月癸卯日，北周任命邓公河南人窦炽为大宗伯。五月，壬戌日，封世宗的儿子宇文贤为毕公。
壬午日，北齐任命赵郡王高睿为录尚书事，前司徒娄睿为太尉。甲申日，任命段韶为太师。丁亥日，任命任城王高湝为大将军。
北周任命太保达奚武为同州刺史。
六月，北齐君主杀死乐陵王高百年。当时白虹两次环绕太阳，又有赤星出现，北齐君主想用高百年祭祀来消除灾祸。恰逢博陵人贾德胄教高百年写字，高百年曾写过几个“敕”字，贾德胄把字封好上奏给君主。君主发怒，派人召见高百年。高百年自知难免一死，割下腰带的玉饰留给妃子斛律氏，在凉风堂拜见君主。君主让高百年写“敕”字，核对后与贾德胄上奏的相似，派遣亲信胡乱捶打他，又命令把他拖绕着殿堂边走边打，所经过的地方鲜血遍地，高百年气息奄奄时，才将他斩首，尸体扔到池塘里，池水都被染红了。妃子拿着玉饰哀号哭泣，不吃东西，一个多月后也去世了，玉饰还握在手里，拳头紧握打不开；她的父亲斛律光亲自掰开，才打开。
起初，北周太祖跟随贺拔岳在关中时，派人到晋阳迎接晋公宇文护。宇文护的母亲阎氏及北周君主的姑姑都留在晋阳，北齐人把她们安置在中山宫。等到宇文护掌权后，派遣密使进入北齐寻找她们，却没有消息。北齐派遣使者到玉壁，请求互通贸易。宇文护想寻访母亲和姑姑，派遣司马下大夫尹公正到玉壁，与北齐使者交谈，使者非常高兴。勋州刺史韦孝宽俘获关东人，又把他们放回，趁机送信表达北周想通好的意愿。这时，北周人因之前攻打晋阳失利，谋划与突厥再次讨伐北齐。北齐君主听说后，十分害怕，答应送宇文护的母亲西归，并且请求通好，先把他的姑姑送回北
八月戊子日，北周任命齐公宇文宪为雍州牧，宇文贵为大司徒。九月，丁巳日，任命卫公宇文直为大司马。追录辅佐帝王创业的元勋功劳，封开府仪同三司陇西公李昞为唐公，太驭中大夫长乐公若干凤为徐公。李昞是李虎的儿子；若干凤是若干惠的儿子。
乙丑日，北齐君主封儿子高绰为南阳王，高俨为东平王。高俨是太子的同母弟弟。
北周皇姑返回北周后，北齐君主派人替晋公宇文护的母亲阎氏写信，信中提及宇文护幼时的几件往事，又附上阎氏亲手缝制的锦袍，作为信物凭证。信中还说：“我们遭遇千载难逢的好运，遇上大齐的恩德，朝廷怜悯年老之人，开恩允许我们母子相见。飞禽走兽、花草树木，都知道母子相依为命。我有什么罪过，要与你分离！如今又有何福分，能再次见到你！说起这些，悲喜交加，仿佛死而复生。世间万物，只要去求大多能得到，可母子身处异国，这份团聚何处去求！即便你贵为王公，富过山海，可我这个八十岁的老母亲，漂泊千里之外，随时可能离世，却不能与你相见一日、共处一刻，寒冷时穿不上你送的衣服，饥饿时吃不上你给的食物。你即便荣华富贵至极，光耀世间，对我又有什么益处！今日之前，你没能尽到供养之责，往事已不必再提；今日之后，我的残命就全寄托在你身上了。上有天、下有地，中间有鬼神，不要说冥冥之中无人知晓，就可以欺瞒！”
宇文护收到信后，悲痛不已，回信说：“天下分崩离析，我遭遇灾祸，离开母亲膝下已有三十五年。但凡有生命之物，都知母子情深，谁像我萨保（宇文护的小字）这般不孝！儿子身为公侯，母亲却沦为俘虏，夏天不知母亲是否炎热，冬天不知母亲是否寒冷，不知母亲是否有衣穿、有饭吃，仿佛母亲远在天地之外，无从得知半点消息。我心怀冤屈与痛苦，本想终此一生，若死后有知，只盼能在九泉之下拜见母亲！没想到齐朝网开一面，降下恩惠，允许母亲和四姑（北周君主的姑姑）前来与我团聚。初闻此讯，我魂飞魄散，呼天抢地，悲痛与喜悦难以自抑。齐朝的浩荡恩德，我已深深领受，家国之道，以信义为本，我揣测母亲前来的日期，应该不远了。一旦能拜见母亲慈颜，便了却我毕生心愿。使毕生复生、白骨生肉的恩情，也不过如此；这份恩情重于泰山，我难以承受。”
北齐人扣留了阎氏，让她再次写信给宇文护，要求宇文护给予重谢，双方书信往返多次。当时段韶在边塞抵御突厥军队，北齐君主派遣黄门徐世荣乘坐驿车携带北周的书信去询问段韶的意见。段韶说：“周人反复无常，本无信义，上次晋阳之战，就足以说明这一点。宇文护表面上是宰相，实则掌握实权。他既然为母亲请求和解，却不派遣一名使者前来，若仅凭书信就送回他的母亲，恐怕会显得我们软弱。不如表面上答应他，等和亲之事坚定后，再送他母亲回去也不晚。”北齐君主不听，当即派人送阎氏前往北周。
阎氏抵达北周后，满朝庆贺，北周君主为此大赦天下。对阎氏的供养，极尽奢华。每逢四季节日和伏腊祭祀，北周君主都率领众亲戚行家人之礼，举杯为阎氏祝寿。突厥从幽州返回后，留驻塞北，又召集各部兵马，派遣使者告知北周，想按照之前的约定与北周共同攻打北齐。闰月，乙巳日，突厥入侵北齐幽州。
晋公宇文护刚接回母亲，本不想攻打北齐；但又担心违背与突厥的约定，引发新的边患，不得已之下，征召二十四军以及左右厢分散隶属于秦、陇、巴、蜀的士兵，连同归附的羌、胡部落，共二十万人。冬，十月，甲子日，北周君主在太庙庭院授予宇文护斧钺（象征军事大权）；丁卯日，亲自到沙苑慰劳军队；癸酉日，返回宫中。
北周军队抵达潼关，宇文护派遣柱国尉迟迥率领十万精兵作为前锋，奔赴洛阳，大将军权景宣率领山南军队奔赴悬瓠，少师杨檦出兵轵关。
周迪再次出兵东兴，宣城太守钱肃镇守东兴，献城投降周迪。吴州刺史陈详率军攻打周迪，陈详的军队大败，周迪的部众再次振作起来。
南豫州刺史西丰脱侯周敷率领部下攻打周迪，抵达定川，与周迪对峙。周迪欺骗周敷说：“我从前与弟弟同心协力，怎会图谋害你！如今我愿意认罪回朝，想通过弟弟向朝廷表明心意，先请求脱身与你结盟。”周敷答应了他，刚登上盟坛，就被周迪杀死。
陈宝应占据建安、晋安二郡，在水陆两路设置栅栏，抵御章昭达。章昭达与他交战失利，于是占据上游，命令士兵砍伐树木制成木筏，在木筏上安装拍杆（古代水战武器）。恰逢大雨导致江水上涨，章昭达放出木筏冲击陈宝应的水栅，将其全部冲毁，又出兵攻打他的步兵。双方正要交战时，南朝陈君主派遣将军余孝顷从海路赶来，与章昭达合力进攻。十一月，己丑日，陈宝应大败，逃到莆口，对儿子说：“当初要是听从虞寄的建议，就不会落到今天这个地步。”章昭达追击并擒获了陈宝应，同时擒获留异及其族党，将他们押送到建康斩首。留异的儿子留贞臣因娶了公主而得以幸免，陈宝应的宾客全部被处死。
南朝陈君主听说虞寄曾劝谏陈宝应，命令章昭达以礼相待，将虞寄送到建康。见到虞寄后，君主慰劳他说：“你就像管宁那样安然无恙吧？”任命他为衡阳王的掌书记。
北周晋公宇文护进军驻扎在弘农。甲午日，尉迟迥包围洛阳，雍州牧齐公宇文宪、同州刺史达奚武、汉州总管王雄驻军在邙山。
起初，北周杨檦担任邵州刺史，镇守东部边境二十多年，多次与北齐交战，从未战败，因此轻视北齐军队。出兵轵关后，他独自率领军队深入北齐境内，又未设防。甲辰日，北齐太尉娄睿率军突然赶到，大败杨檦的军队，杨檦于是投降北齐。
权景宣包围悬瓠，十二月，北齐豫州道行台、豫州刺史太原王高士良、永州刺史萧世怡一同献城投降。权景宣派遣开府郭彦镇守豫州，谢彻镇守永州，将高士良、萧世怡及一千名降卒押送到长安。
周人修筑土山、挖掘地道攻打洛阳，三十天仍未攻克。晋公宇文护命令众将挖壕沟切断河阳的道路，阻挡北齐的救兵，然后合力攻打洛阳；众将认为北齐军队必定不敢出兵，只派了侦察兵警戒而已。
北齐派遣兰陵王高长恭、大将军斛律光救援洛阳，因畏惧北周军队的强盛，不敢前进。北齐君主召见并州刺史段韶，对他说：“洛阳危急，如今想派你前去救援。突厥在北方边境，又需要镇守防御，该怎么办？”段韶回答说：“北方的突厥侵扰边境，不过是疥癣之疾。如今西方的邻国逼近，才是心腹大患，请允许我奉命南下。”北齐君主说：“我也是这个意思。”于是命令段韶率领一千名精锐骑兵从晋阳出发。丁巳日，北齐君主也从晋阳赶赴洛阳。
己未日，北齐太宰平原靖翼王高淹去世。
段韶从晋阳出发，五天后渡过黄河，恰逢连日阴雨大雾，壬戌日，段韶抵达洛阳，率领帐下三百名骑兵，与众将登上邙阪，观察北周军队的形势。抵达太和谷时，与北周军队相遇，段韶立即派人驰告各营，召集骑兵，列阵等待敌军。段韶率领左军，兰陵王高长恭率领中军，斛律光率领右军。周人没料到北齐军队会突然到来，都惊慌失措。段韶远远地对周人说：“你们宇文护刚接回母亲，就急忙前来入侵，为什么？”周人说：“是上天派我们来的，有什么好问的！”段韶说：“天道赏善罚恶，想必是派你们来送死的！”
周人让步兵在前，上山迎战。段韶边战边退诱敌深入；等周军疲惫不堪时，才下马发起攻击。北周军队大败，瞬间瓦解，坠入溪谷而死的士兵不计其数。
兰陵王高长恭率领五百名骑兵冲入北周军队，直抵金墉城下。城上的人不认识他，高长恭摘下头盔露出面容，城上才派出弓箭手救援他。城下的北周军队也解围逃走，丢弃的营幕、军用物资和器械，从邙山到谷水，三十里范围内，塞满了河川沼泽。只有齐公宇文宪、达奚武及庸忠公王雄殿后，率兵抵抗。
王雄驰马冲击斛律光的阵形，斛律光后退逃走，王雄追击。斛律光身边的人都溃散了，只剩下一名奴仆和一支箭。王雄手持长矛，距离斛律光还有一丈多远，对斛律光说：“我不忍心杀你，要活捉你去见天子。”斛律光一箭射中王雄的额头，王雄抱着马逃走，回到营中后去世。北周军队更加畏惧。
齐公宇文宪安抚激励士兵，军心才稍稍安定。到了夜里，收拢军队，宇文宪想等到天亮再交战。达奚武说：“洛阳的军队已经溃散，人心震骇，若不趁夜火速撤退，明天想回去都难了。我从军多年，深知形势；你年纪轻轻没经历过大事，怎能把这几营士兵送入虎口呢！”于是率军返回。权景宣也放弃豫州逃走。
丁卯日，北齐君主抵达洛阳。己巳日，任命段韶为太宰，斛律光为太尉，兰陵王高长恭为尚书令。壬申日，北齐君主前往虎牢，又从滑台前往黎阳，丙子日，返回邺城。
杨忠率领军队从沃野出发，接应突厥，军粮供应不足，众军都很担忧，却无计可施。杨忠于是召集稽胡部落的酋长们前来赴宴，假意让河州刺史王杰率军擂鼓而至，说：“大冢宰已经平定洛阳，想与突厥共同讨伐不服从的稽胡部落。”在座的酋长们都很害怕，杨忠安抚晓谕后让他们回去。于是各稽胡部落争相运送粮草，车辆和粮食堆积如山。恰逢北周军队罢兵返回，杨忠也率军撤回。
晋公宇文护本无将帅之才，这次出征又非他本意，因此毫无战功，与众将一起叩头谢罪。北周君主慰劳后赦免了他们。
这一年，北齐太行山以东地区发生大水灾，饿死的人不计其数。
宕昌王梁弥定多次侵扰北周边境，北周大将军田弘率军讨伐并消灭了他，在其地设置宕州。
公元565年春，正月，癸卯日，北齐任命任城王高湝为大司马。北齐君主前往晋阳。二月，辛丑日，北周派遣陈公宇文纯、许公宇文贵、神武公窦毅、南阳公杨荐等人，配备皇后的仪仗、侍卫和行宫，以及六宫妃嫔一百二十人，前往突厥可汗的牙帐迎接突厥公主。窦毅是窦炽哥哥的儿子。
丙寅日，北周任命柱国安武公李穆为大司空，绥德公陆通为大司寇。
陈顼凭借君主弟弟的尊贵身份，权势倾动朝野。他的直兵鲍僧睿，依仗陈顼的势力胡作非为，御史中丞徐陵上奏弹劾他，率领南台的官员带着奏案入宫。南朝陈君主见徐陵身着严肃的官服，也收敛神色，端正坐姿。徐陵上前宣读奏文，当时陈顼在殿上侍立，抬头看着君主，吓得流汗失色，徐陵派遣殿中御史将陈顼引下殿。君主因此免去陈顼的侍中、中书监之职，朝廷上下肃然起敬。
丙午日，北齐大将军东安王娄睿因事获罪被免职。
北齐着作郎祖珽，有文学才华，擅长多种技艺，但为人粗疏轻率、品行不端。他曾担任高祖中外府功曹，在一次宴会上丢失了金酒杯，最后在祖珽的发髻上找到；又因诈骗盗窃官粟三千石，被鞭打二百下，发配到甲坊服劳役。显祖时期，祖珽担任秘书丞，盗窃《华林遍略》，还犯有其他贪赃之罪，依法应处绞刑，被削除官籍为民。显祖虽然憎恶他屡次犯法，但爱惜他的才华技艺，让他在中书省当值。
世祖还是长广王时，祖珽献上胡桃油，趁机说：“殿下有非凡的骨相，我梦见殿下乘龙上天。”长广王说：“如果真是这样，我会让你大富大贵。”等到世祖即位后，提拔祖珽为中书侍郎，又升任散骑常侍。祖珽与和士开一起奸邪谄媚，讨好君主。
祖珽私下对和士开说：“你受到的宠幸，自古以来无人能比。一旦君主去世，你想怎样才能善终呢？”和士开于是向他询问计策。祖珽说：“你应当劝说君主：‘文襄、文宣、孝昭三位皇帝的儿子，都没能继承皇位，如今应当让皇太子早日登基，以确定君臣名分。’如果此事成功，皇后和少主一定会感激你，这是万全之策。请你委婉地劝说君主，让他大致明白这个意思，我会从外面上表论述这件事。”和士开答应了。
恰逢有彗星出现，太史上奏说：“彗星是除旧布新的征兆，将会有君主更替。”祖珽于是上书说：“陛下虽然身为天子，但还不是最尊贵的，应当传位给东宫太子，以顺应天道。”同时附上魏显祖禅位给儿子的旧事作为参考。北齐君主听从了他的建议。
丙子日，北齐君主派遣太宰段韶手持符节捧着皇帝玺绶，传位给太子高纬。太子在晋阳宫即位，大赦天下，改年号为天统。又下诏立太子妃斛律氏为皇后。于是众王公尊奉世祖为太上皇帝，军国大事都要向他奏报。派遣黄门侍郎冯子琮、尚书左丞胡长粲辅佐少主，出入宫中，专门负责奏报事务。冯子琮是胡皇后的妹夫。
祖珽被任命为秘书监，加授仪同三司，深受太上皇帝和少主的亲近宠信，在两宫都很受重视。丁丑日，北齐任命贺拔仁为太师，侯莫陈相为太保，冯翊王高润为司徒，赵郡王高睿为司空，河南王高孝琬为尚书令。戊寅日，任命瀛州刺史尉粲为太尉，斛律光为大将军，东安王娄睿为太尉，尚书仆射赵彦深为左仆射
南朝陈君主派遣都督程灵洗从鄱阳另一条道路攻打周迪，击败了他。周迪与部下十多人逃窜到山洞中，时间久了，随从也渐渐不堪困苦。后来周迪派人暗中前往临川集市购买鱼和肉类，临川太守骆牙抓获了此人，命令他引诱周迪前来立功赎罪，并派心腹勇士跟随他进山。这人引诱周迪外出打猎，勇士埋伏在路边，突然冲出将周迪斩首。丙戌日，周迪的首级被传送到建康。
冬，十月，辛亥日，北周将函谷关城改为通洛防，任命金州刺史贺若敦为中州刺史，镇守函谷。
贺若敦自恃有才、意气用事，看到同辈人都当了大将军，唯独自己没能晋升，再加上湘州之战中，他全军返回，认为理应受赏，结果反而被削除官籍，于是对朝廷使者口出怨言。晋公宇文护大怒，将他召回，逼迫他自杀。临死前，贺若敦对儿子贺若弼说：“我的志向是平定江南，如今没能实现，你一定要完成我的心愿。我因口舌之祸而死，你不能不深思。”于是拿起锥子刺破贺若弼的舌头，让他流血，以此告诫他谨言慎行。
北齐世祖还是长广王时，多次被显祖鞭打，心中一直怀恨。显祖每次见到祖珽，常常称他为“贼”，所以祖珽也怨恨显祖；并且想讨好世祖，于是劝说世祖：“文宣皇帝性情狂暴，怎能称‘文’？他又不是开国之君，怎能称‘祖’？如果文宣皇帝称‘祖’，陛下百年之后该称什么呢？”世祖听从了他的建议。己丑日，改谥献武皇帝为神武皇帝，庙号高祖，献明皇后为武明皇后。命令有关部门重新商议文宣皇帝的谥号。
庚午日，北齐改谥文宣皇帝为景烈皇帝，庙号威宗。
公元566年丙申日，北齐任命吏部尚书尉瑾为右仆射。己亥日，北周君主举行亲耕藉田仪式（表示重视农业）。
南朝陈君主患病，朝廷各项事务，都命令尚书仆射到仲举、五兵尚书孔奂共同决断。孔奂是孔琇之的曾孙。君主病情加重，孔奂、到仲举与司空、尚书令、扬州刺史安成王陈顼、吏部尚书袁枢、中书舍人刘师知入宫侍奉医药。袁枢是袁君正的儿子。太子陈伯宗性格柔弱，君主担心他不能守住皇位，对陈顼说：“我想效仿太伯让贤之事（太伯是周朝先祖，主动让位于弟弟）。”陈顼跪下哭泣，坚决推辞。君主又对到仲举、孔奂等人说：“如今三方鼎足对峙，天下事务繁重，应当由年长的君主治理。我想近则效仿晋成帝（让位于弟弟），远则遵循殷商旧制（兄终弟及），你们应当遵从我的意愿。”孔奂流泪回答说：“陛下身体不适，不久就会痊愈。皇太子正值盛年，圣德日益提升。安成王作为陛下的弟弟，地位尊贵，足以像周公旦辅佐成王那样辅佐太子。如果陛下有废立太子的想法，臣等愚钝，实在不敢听从诏令。”君主说：“古代正直不阿的人，如今又在你身上见到了。”于是任命孔奂为太子詹事。
对此，司马光说：臣子侍奉君主，应当顺势促成君主的美德，纠正君主的过失。孔奂在南朝陈，肩负心腹重任，决断礼义大事，如果认为世祖的话不是真心，就应当像窦婴当面争辩、袁盎在朝廷上直言劝谏那样，防微杜渐，杜绝他人觊觎皇位的心思；如果认为是真心，就应当请求君主明确下达诏书，向朝廷内外宣告，使世祖拥有宋宣公让贤的美名，而不会有楚灵王废立的恶行。否则，既然认为太子是嫡长子，地位不可动摇，想要依附并保全他，就应当尽忠尽节，以死相护，如同晋国的荀息、赵国的肥义那样。怎能在君主在世时，就揣摩他的心思而迎合；等到君主去世后，权臣篡夺国家大权却无法挽救，继位的君主失去皇位却不能以死殉节！这是最奸诈谄媚的行为，而世祖却称他为“正直之人”，把年幼的太子托付给他，难道不荒谬吗！
癸酉日，南朝陈世祖去世。
世祖出身艰难，深知百姓疾苦。他性情明察秋毫、生活节俭，每天夜里都要打开宫门收取各地的奏报，逐一批阅，前后接连不断。他下令传递更签（报时的竹签）到殿中的人，必须把签投在台阶的石头上，让它发出清脆的声响，说：“我即使睡着了，也要被惊醒。”
太子即位，大赦天下。
五月，己卯日，南朝陈尊奉皇太后为太皇太后，皇后为皇太后。
庚寅日，南朝陈任命安成王陈顼为骠骑大将军、司徒、录尚书事、都督中外诸军事。丁酉日，任命中军大将军、开府仪同三司徐度为司空，吏部尚书袁枢为左仆射，吴兴太守沈钦为右仆射，御史中丞徐陵为吏部尚书。
徐陵鉴于梁朝末年以来，官员选拔任命大多泛滥，于是写信告知众人说：“梁元帝承接侯景之乱后的饥荒，王太尉（王僧辩）遭遇荆州的祸败，所以导致官员制度混乱到了极点。永安年间，圣朝刚刚创立，白银难得，授官的文书容易制备，于是暂时用官阶代替钱绢作为赏赐。致使员外常侍在路上随处可见，咨议参军在集市上多得数不清，难道朝廷的典章制度本来就应该这样吗！如今礼仪教化日益完善，怎能还抱着过去的想法，不合情理地谋求官职呢！”众人都信服他的话。
己亥日，北齐立太上皇的儿子高弘为齐安王，高仁固为北平王，高仁英为高平王，高仁光为淮南王。
六月丙寅日，南朝陈将文皇帝安葬在永宁陵，庙号世祖。
北周信州的蛮族首领冉令贤、向五子王等人占据巴峡反叛，攻陷白帝，党羽勾结蔓延二千多里。北周派遣开府仪同三司元契、赵刚等人先后讨伐，始终未能攻克。九月，北周下诏命令开府仪同三司陆腾统领开府仪同三司王亮、司马裔前往讨伐。
陆腾驻军在汤口，冉令贤在长江南岸占据险要之地，修建十座城池，远远勾结涔阳的蛮族作为声援，自己率领精锐士兵固守水逻城。陆腾召集众将询问计策，众将都想先攻打水逻城，再进攻江南的城池。陆腾说：“冉令贤对内依仗水逻城固若金汤，对外凭借涔阳蛮族的支援，粮草充足，器械精良。我们孤军深入，攻打他的坚固堡垒，如果一战不胜，反而会助长他的气焰。不如驻军汤口，先攻取江南的城池，剪除他的羽翼，然后再进军水逻城，这才是制胜的策略。”于是派遣王亮率领部众渡过长江，十天之内，攻克了八座城池，捕获俘虏和接纳投降的各有上千人。接着暗中招募骁勇善战的士兵，分几路进攻水逻城。蛮族首领冉伯犁、冉安西一向与冉令贤有仇怨，陆腾派人劝说引诱他们，并用金帛贿赂，让他们担任向导。水逻城旁边有座石胜城，冉令贤派他的侄子冉龙真据守。陆腾秘密引诱冉龙真，冉龙真于是献城投降。水逻城的守军溃散，被斩首一万多级，捕获俘虏一万多人。冉令贤逃走，被追兵抓获斩首。陆腾将尸体堆积在水逻城旁，筑成京观（炫耀战功的土堆），此后蛮族部落看到京观，就大哭不止，不敢再反叛。
向五子王占据石黑城，派他的儿子向宝胜占据双城。水逻城平定后，陆腾多次派人劝降，向五子王仍然拒不投降。陆腾率军进攻，将他们全部擒获，斩杀了所有向氏部落的酋长，捕获俘虏一万多户。
信州原来的治所在白帝，陆腾将治所迁到八陈滩北，任命司马裔为信州刺史。
小吏部陇西人辛昂，奉命出使梁、益二州，同时为陆腾督运军粮。当时临、信、楚、合等州的百姓大多聚众叛乱，辛昂向他们晓谕祸福，前来归附的人络绎不绝。于是辛昂让老弱之人运送粮草，壮丁参与作战，众人都乐于为他所用。出使返回时，恰逢巴州万荣郡的百姓反叛，围攻郡城，阻断了山路。辛昂对部下说：“叛贼凶狡猖狂，如果等待上报朝廷，孤城必定沦陷。如果对百姓有利，我可以独断行事。”于是在通、开二州招募了三千人，日夜兼程，出其不意地直扑贼寇的营垒。贼寇以为大军到来，望风而逃，整个郡得以保全。北周朝廷嘉奖他，任命他为渠州刺史。冬，十月，北齐任命侯莫陈相为太傅，任城王高湝为太保，娄睿为大司马，冯翊王高润为太尉，开府仪同三司韩祖念为司徒。
十一月，乙亥日，北周派遣使者前来南朝陈吊唁世祖。
丙戌日，北周君主巡视武功等新建城池；十二月，庚申日，返回长安。
北齐河间王高孝琬怨恨执政大臣，制作了一个草人，用箭射击它。和士开、祖珽向太上皇诬陷说：“这个草人是模拟陛下的。另外，之前突厥入侵并州时，高孝琬摘下头盔扔在地上，说：‘我难道是老妇人，需要戴这种东西！’这话是针对陛下的。还有，魏朝末年有谣言说：‘河南种谷河北生，白杨树端金鸡鸣。’河南、河北，指的就是河间（高孝琬的封地），高孝琬是想建立金鸡（古代大赦时举行仪式所用的仪仗），准备大赦天下，图谋篡位。”太上皇对此颇为疑惑。
恰逢高孝琬得到一颗佛牙，放置在府第中，夜里发出光芒。太上皇听说后，派人搜查他的府第，查获了几百件填满库房的长矛和旗帜。太上皇认为这些是谋反的器具，将高孝琬逮捕审讯。高孝琬的姬妾中有个陈氏，不受宠爱，诬陷高孝琬说：“高孝琬常常画陛下的画像，对着画像哭泣。”其实画的是世宗的画像。太上皇大怒，派武卫赫连辅玄倒持马鞭抽打高孝琬。高孝琬呼喊“叔叔”，太上皇说：“你怎敢称呼我为叔叔！”高孝琬说：“我是神武皇帝的嫡孙，文襄皇帝的嫡子，魏孝静皇帝的外甥，为什么不能称呼你为叔叔！”太上皇更加愤怒，打断了他的双腿，高孝琬死去。安德王高延宗为他哭泣，眼泪都是红色的。高延宗又制作了一个草人，鞭打它并审讯说：“你为什么杀死我的哥哥！”奴仆告发了这件事，太上皇把高延宗推倒在地上，用马鞭抽打了二百下，几乎把他打死。
这一年，北齐赐予侍中、中书监元文遥姓高氏，不久后，升任他为尚书左仆射。
魏朝末年以来，县令大多任用地位低下的仆役，因此士大夫阶层都以担任县令为耻辱。元文遥认为县令是治理百姓的根本，于是请求改革选拔制度，秘密挑选贵族子弟，下发敕令任用他们；又担心他们上诉推辞，于是将他们全部召集到神武门，让赵郡王高睿宣读圣旨、点名，给予丰厚的慰问和劝谕后派遣他们赴任。北齐的士人担任县令，就是从这时开始的。
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