（起）
北伐首遇硬骨头——济南王宣拥兵十万，凭城固守！
徐达的军报送到应天，朱元璋并不意外。北方局势混乱，像王宣这样拥兵自保、观望风色的军阀不在少数。打下拉拢，是北伐途中必然要面对的课题。
“王宣…”朱元璋看着地图上济南的位置，此城是山东枢纽，必须拿下。“此人底细如何？”
刘伯温回道：“据查，王宣原是元朝山东义兵万户，后见元廷衰微，便拥兵自立，虽接受元廷官职，实则听调不听宣。其人性情狡黠，首鼠两端，既怕我大军剿灭，又恐投降后失去权柄。”
“即是说，他还在待价而沽？”朱元璋冷笑。
“正是。”李善长接口道，“此类军阀，往往不见棺材不落泪。需得大军压境，显我雷霆之势，再辅以攻心招抚，方有可能迫其归降。”
朱元璋沉吟片刻，提笔给徐达回信：“王宣之心，在于保其兵权地盘。俺可许其高官厚禄，但其必须开城迎降，军队接受整编，本人入朝任职。先礼后兵，若其不从，再以武力踏平济南！切记，攻城为下，攻心为上。可显我军威，断其外援，懈其军心。”
（承）
徐达接到回信，心领神会。他并未立刻发动强攻，而是指挥大军将济南城团团围住，深沟高垒，切断其一切对外联系。同时，每日派嗓门洪亮的士兵到城下喊话，宣扬吴王军威，公布元廷败象，承诺优待降将，只诛首恶，胁从不问。
围城半月，济南城内开始出现粮草紧张迹象。王宣几次派小股部队试图突围求援或劫粮，均被徐达轻易击溃。
徐达又将被俘的王宣部将，好生款待后释放回城，让其带去吴军兵精粮足、不破济南誓不罢休的消息，以及朱元璋的招降条件。
城内军心愈发浮动。一些部将开始劝说王宣投降，认为困守孤城只有死路一条，吴王势大，归顺不失富贵。
然而，王宣仍心存侥幸，认为济南城高池深，粮草尚可支撑数月，或许能等到元廷内讧平息或吴军久攻不下自行退兵。他严厉弹压了主降的言论，决心顽抗到底。
（转）
徐达见劝降无效，知道不动真格是不行了。他下令打造攻城器械，准备强攻。
巨大的楼车、云梯被推上前线，冲车开始撞击城门，抛石机向城内抛射石弹和火球。惨烈的攻城战开始了。
王宣军凭借坚城，拼死抵抗，箭矢、滚木、热油如雨而下，明军伤亡不小。连续攻打数日，虽几次攻上城头，均被守军拼死击退。
徐达见强攻效果不彰，且伤亡过大，遂改变策略。他采纳部下建议，挖掘地道，试图通向城墙下方，用火药炸塌城墙。
王宣也非庸才，察觉明军动向，在城内挖掘深壕，灌满水，并埋设大缸监听地下动静，成功破坏了数条明军地道。
战事陷入僵持。
（合）
就在徐达苦思破城之策时，转机出现了。一名济南城内不堪压迫的守军低级军官，趁夜缒城而下，向明军投降，并带来一个关键情报：城内粮草已尽，军心涣散，王宣疑心日重，已斩杀数名疑似动摇的将领，人心惶惶。此人还指出了城墙一处因年久失修、相对薄弱的段落。
徐达大喜，重赏来降军官。他决定利用这个情报，发动一次决定性的夜袭。
是夜，三更时分，明军精锐悄无声息地运动到那处薄弱城墙下，架起云梯，突然发起猛攻！同时，其他方向伴攻以迷惑守军。
守军措手不及，加上饥饿疲惫，士气低落，防线很快被突破。明军大队人马涌入城内，与守军展开巷战。王宣见大势已去，仓皇欲逃，被部下擒获，献于徐达马前。
济南城，就此攻克。
徐达攻克济南，收编降卒，山东大局已定。捷报传回应天，举城欢庆。然而，未等朱元璋缓口气，一份来自北伐军的最新战报让他眉头再次紧锁：徐达在追击一股元军残部时，于黄河沿岸遭遇扩廓帖木儿派出的一支精锐骑兵，小挫一阵，折损数百人。
王保保，终于出手了！
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