孙权也很清楚这个和平是拿口头服软换来的，孙权撤退之际，以周泰为濡须都督，节制东吴的功臣宿将们。周泰在孙策时就跟随征战，很快就受到孙权赏识留在身边。当时孙权在宣城受到山贼袭击，多亏了周泰舍命战斗，在山贼被击退后，周泰终于松了一口气，受伤加疲劳立刻昏厥在地，过了很久才醒了过来，这一战经过他人观察，周泰身上一共受伤十二处。
臣下最大的人情式功劳就是救驾，这也更是表明忠心的机会，虽然周泰在从军生涯都是跟随作战，没有特别大的功劳，但因为忠诚加上与领导的亲密关系被任命为濡须都督。这让朱然、徐盛等将领对周泰不服。论其英勇善战和军功，徐盛不服周泰，那么朱然呢？朱然，字义封，原名施然，他是东吴三朝元老朱治的外甥，除了极为深厚的资历，朱治还在早年对孙策母亲和孙权等孙策幼弟十分照顾，朱治在孙家眼中的分量是很重的，在孙权继承位子后，朱治来晋见，孙权都会亲自迎接。朱然早年被朱治收为养子，被收为养子时，孙策遵从朱治的意思命丹杨太守以羊酒的礼节召施然，施然来到吴郡后，孙策厚礼相待，施然这才把名字改成朱然。
朱然曾经在年轻时和孙权一起学习，两个人结下了深厚的友情。在孙权继承位子后，朱然很受重用，先担任余姚长，再担任山阴令，加折冲校尉，督领五个县。除了有相当硬的关系，朱然为官期间才能不错，在分丹杨为临川郡后，朱然被任命为太守，授予朱然两千士兵，不久，山贼四起，朱然用了一个月就平定了叛乱。
朱然关系相当硬再加上有一定才能，更加不服周泰。孙权听说此事，亲自前往濡须坞，开始宴请诸将。宴会之上，孙权亲自端着酒到周泰面前，之后让周泰脱去衣服，孙权指着周泰身上的一处伤疤，问周泰是怎么来的。周泰开始一处处的介绍伤疤的来历，在场的人听得沉默不语，孙权更是感动的泪流满面，孙权拉着周泰的胳膊，流着泪说：“幼平，你为我们兄弟在战场上出生入死如同熊虎一样，从来不怜惜自己的身体，身上受伤几十处，皮肤如同被雕刻一般，我怎么能不把你当做我的骨肉至亲，把统率兵马的重任交给你？你是东吴的功臣，我当与你荣辱与共。幼平你尽快上任，不要因为出身寒门就不敢担当大任。”
第二天，孙权又赐给周泰青罗伞盖，朱然、徐盛等人才开始服从周泰指挥。濡须坞的形势稳定之后，孙权才放心的离开。
在这一年，力主孙刘双方联合抗曹的鲁肃去世，不仅孙权方面为鲁肃举办葬礼，诸葛亮也为其举哀。吕蒙很快就接替了鲁肃的位置驻守陆口为都督，吕蒙一面对关羽加倍殷勤，广施恩义，与关羽形成友好关系，另一面则秣马厉兵准备攻取荆州剩余四郡，现在所欠缺的就是荆州守备力量空虚，孙吴方面趁虚而入的机会。
鲁肃在世时，吕蒙就向孙权陈述过自己的计策，原话是：“如果现今让孙皎镇守南郡，潘璋驻于白帝城，由蒋钦带领一万人为机动部队，沿长江上下巡察，敌人出现在哪里就奔赴哪里，而微臣我则为主公向前占据襄阳。像这样进行布置，还担忧曹操什么呢？还依赖关羽什么呢？再说关羽他们君臣，依仗其狡诈和力量，行为反复无常，怎么能将他们当作真心的好朋友啊！现今关羽之所以没有立即向东侵犯我们这里，原因就在于主公您无比圣明，我们这些将领还在世啊。如今不趁我们身体健康时打他们的主意，一旦我们死了，要想在施展力量，还可能吗？”
孙权对此深表赞同，孙权还与吕蒙交流下一步的战略，反复说起想要攻取徐州的意图，吕蒙说：“如今曹操在黄河以北，安抚平定了幽州、冀州，没有余力顾及东面，徐州境内防守的力量微不足道，只要去进攻，自然可以攻克。然而徐州的地势，只通陆路，是骁勇骑兵驰骋的地方，至尊您今日得到徐州，十天内曹操就会来争夺，虽说用七八万人来坚守它，还是值得忧虑的。不如攻取关羽，占据长江流域，势力就会更加壮大。”
孙权考虑了很久，认为吕蒙的建议切实可行，现在的形势是曹操与孙权达成短暂的和平，双方都积蓄力量要对付刘备。
刘备在湘水划界之后，率军返回益州。不久，曹操就下令让张合、徐晃率部进攻进逼巴郡。张合想把巴西郡居民迁徙到汉中，进兵至宕渠、蒙头、荡石等县，强迁百姓以此充实汉中力量。刘备立刻派张飞率军进驻阆中，率部与张合对阵。
张飞率军与张合对峙五十多天，张飞积极寻找机会，在对峙期间寻找到其他山道，张飞找准机会抽调精锐进攻从此山道进攻张合。张合立刻率部迎击张飞，但山路狭窄，张合前后军无法救应，被张飞部夹击，张合军被张飞军彻底击败。张合为了逃命，只能放弃战马步行逃跑，部下只剩几十人逃到汉中治所南郑，巴西郡至此尽归刘备。
法正审时度势，向刘备献计，现在张鲁已经投降曹操，却没有继续进攻益州，而是留下夏侯渊、张合驻守汉中，这一定是因为内部动乱。夏侯渊、张合的才能不足以守住汉中，我们发兵夺取汉中，一定可以拿下。攻陷汉中之后，积草屯粮，等待时机，且告诉刘备夺取汉中的重要意义：上，可以讨伐国贼，尊崇汉室；中，可以蚕食雍、凉二州，开拓国境；下，可以固守要害，这是持久的战略，这是上天给您的机会，千万不可错失。
刘备认为法正的计策很有道理，开始加强军备准备夺取汉中。双方都集中了明星阵容，在汉中一带的大战一触即发。
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