夜色深沉，四周一边寂静，只有海浪拍打在岸边礁岩上的声音隐隐的传来。借着夜色的掩护，十几条小早船载泽满满的干柴驶离了和歌山城外的港町。望着注定一去不复返的勇士，在场的日本人心中都涌起一种悲愤的情绪。
只是单纯的人类情绪波动是不可能改变现实世界的残酷的，姑且不说区区十几条小早船能形成多大规模的火攻，就是以单桅四桨的小早船的速度来说，这场以博取个人名望而发动的进攻就注定是一场无谋的垂死挣扎。
这不，才出击了一个时辰，原本密集的小早船队就因为各种原因分散了。其中一部分不熟悉海途的纪州藩武者在黑暗中迷失了方向，另一部分则因为风向和体力的问题越驶越慢、越驶越滞，只有不到五条小船一马当先的靠近了淡路沿海。
不过，这些武勇者的好运到此为止了——黑暗中，一条小早船无声无息的撞上了夜间巡海的夏军巡航船——浑然不知道前方是日军偷袭船队的六千料二等巡航船毫无知觉的将小早船碾压的粉碎，而撞击时的微微晃动甚至没有引起当值水手的任何警觉，只是海浪中传来的落水者的嚎叫声才惊动了因为大战在即而亢奋得睡不着觉的年轻候补生。
当巡航船上投下照明的火把时，纪州藩的图谋便就此彻底曝光。随后一切都不用说了，日本人点燃了小早船直直的撞上了巡航船，然而还没得引燃夏军船体，这些船壳单薄的小早船就在夏军反跳板的上甲板霰弹炮的打击下浸水沉没。
最终，夏军巡航船捞起了被海水淹得半死的纪州藩的武者，然后带着被熏黑的半面船舷，近乎无损的返回了出航地。而剩下的偷袭船队，只要天亮时还浮在水面上的，一律在提高了警惕的夏军舰船视线内被逐一击沉。
纪州藩敢主动偷袭，这一事实激怒了征东行营。刚刚在淡路登陆的征东总兵陈唐当即作出决定，对和歌山城实施报复性进攻。第二天，四艘军用混合运输船便载着近千龙骧军气势汹汹的直扑纪之川畔的名城。
然而出乎意料的是，纪州藩的人没有死守和歌山城及城下港町。当城落的消息连同日本人已经坚壁清野的报告一并送抵洲本城的时候，陈唐终于发觉事情有些不对了。
为了避免陷入日军的圈套，夏军加快了从琉球运输兵力及物资的节奏，靠着强大的水上运输能力，夏军各部以及安南、越南、琉球、朝鲜等国的仆从军次第到位，就连有日本浪士作为主力的神策军也调来了一团之众，至此全面进攻的准备已经完成了。
华夏武成十二年十月十四日，在东国已经降了第一场雪的时候，夏军主力开始大举在神户、尼崎、大阪、堺港等地登陆。面对汹涌而来的夏军，大阪城代只坚守了一天便被迫开城投降，岸和田城也跟着举起了白旗，至于堺町和大阪的商人更是战战兢兢的向夏军奉上数以百万计的犒赏，以免重蹈第一次夏、日战争中城市遭劫的惨剧。
十月十七日，在沿海地区站稳脚跟的夏军开始沿着淀川向平安京进发，沿途地侍纷纷逃亡，夏军得以兵不血刃的控制了和泉国大部、摄津国西部及山城国的部分土地。只有辗转进入大和国的德川吉宗还在高调的以御三家的名分召集近畿、东海各藩，组织抗夏大军。
十月十九日，夏军进入平安京。根据之前与公卿们达成的协议，天皇朝廷发出了幕府是朝敌的诏书，并宣布剥夺家宣的将军之位实施王政复古以日本朝廷重新执掌天下权力。消息一经传开，日本全国哗然，各地武家惶惶不可终日，不少人宣布继续效忠幕府，当然也有人立刻就改弦更张了。其中，西国的毛利家就不出意料的第一时间宣布归顺朝廷，而有影响力的鸟取、广岛、冈山诸藩就意外的继续保持沉默，让各藩大呼不妙。
王政复古的消息传到江户，幕府上下捶胸跌足，一副末日来临的样子，对此，将军家宣也十分吃惊。家宣原本以为夏军会沿着上一次攻日的路径卷土重来，为此他在江户地区布下重兵应战，却没曾想这次夏军却虚晃一枪直奔近畿，让他的图谋落空，更没有想到华夏会联手朝廷和地方强藩，让幕府的统治有土崩瓦解的可能。
在形式已经极端不利的情况下，家宣立刻召集亲藩和谱代会议。在幕府面临灭亡的时刻，德川纲条等亲藩也终于团结起来支持幕府与夏军决一死战。得到了亲藩和谱代的支持，家宣便发出诏令，宣称朝廷的旨意是在夏军的攘挟下做出的，是无效的，要求各地大名继续忠于幕府，齐心协力把夏军赶出国门。
幕府的反击诏令虽然下达了，可是幕府军却无法第一时间赶到近畿和西国作战，更有甚者，幕府内部有人担心夏军可能实施声东击西之策，一旦幕府主力离开江户，夏军就有可能利用强大的海运能力乘虚而入，再占江户地区。
既然幕府主力一时无法调动，家宣只好授权德川吉宗出任近畿总大将、尾张藩主德川吉通为副将，命令两人就地组织兵马迎战夏军夺回京都重新控制朝廷。
在幕府的余威下，中山道、东海道的各藩大名纷纷出兵向近江国集中。只是总大将吉宗和副将吉通之间关于如何作战却发生了矛盾。吉宗自然是按原定的设想，试图以袭扰为主要作战方式，以拖待变，消耗夏军的军粮及火药；而吉通却要求根据幕府的指令尽快夺回京都，以免部分诸侯动摇，进而分裂日本，造成幕府权威丧失。
两人的见解孰高孰低，自是仁者见仁智者见智，不好作出一定的评价。只是随着毛利家表明态度，北九州的福冈（筑前）藩、佐贺（肥前）藩、平户藩也相继支持朝廷，这就让吉通的主张占了上风。而广岛、大洲、麻田、小松、足守、山家、福知山等最终在夏军大炮的威胁下投靠天皇朝廷更是压死骆驼的最后一根稻草。
华夏武成十一年、日本东山天皇宝永九年十二月十六日，德川吉宗和德川吉通统兵四万进入山城国，与夏军在平安京外伏见一带会战。此战，夏军投入二万人、六十余门火炮。对阵的幕府军虽有四万但却是诸藩拼凑的杂牌，少量精锐如纪州备也被有私心的吉宗雪藏，因此根本无法与夏军抗衡，短短半天就溃不成军。夏军顺势追击，一路追杀至近江境内，幕府军大败而归，先后有近万日军或亡于阵前或死于逃命路上。
战后德川吉宗遁入伊贺、德川吉通逃亡美浓，德川幕府在近畿统治彻底土崩瓦解。
随后，夏军又以水师三旅及仆从军合计万人在阿波境内击败德岛、土佐、伊予松山、今治和宇和岛等四国诸藩的联军二万人，确保了己方后方的安全。
受到夏军两次大捷的影响，冈山、冈田、朝日山、小泉、圆部、峰山、林田等藩纷纷转向，一时间除了无法更改阵营的幕府亲藩及部分死忠以外，包括部分谱代大名在内的绝大多数西国、四国的诸侯都加入了朝廷一派的阵营。
对于冥顽不化的诸如姬路等藩，夏军也不客气，立刻命令归附各藩联手攻灭，并操纵天皇朝廷下达旨意，宣布只要攻灭继续效忠幕府的各藩，其中半数藩领归朝廷所有，剩下的则在有功者中分配。这就大大的刺激了各藩，于是整个冬季，日本西部战火不断，几乎重演了百年前日本战国时期的血腥一幕。
在顺者生、逆者死的局面下，那些撑不住劲的诸侯纷纷宣布反正，却被理所当然的缩减了领地，甚至剥夺了大名的地位。只有部分持国级的诸侯还能继续生存下，但他们显然也在担心，自己继续死撑下去，是不是会引来夏军的出手。
因此，在同族的冈山藩的中介下，鸟取藩也在武成十三年的春天向天皇朝廷输诚了。
这样一来，在整个西国就剩下萨摩岛津藩还没有表明立场了。
面对越来越大的压力，吃过夏军几次亏的岛津家显然是等不到幕府从东国出兵了。
武成十三年四月初八，岛津藩遣使进入平安京，正式归顺天皇朝廷。
形势是如此的对幕府不利，但德川吉宗却没有服输，他一面组织伊贺、大和等地的武家继续对抗天皇朝廷，一面敦请加贺前田、越前松平等藩重组大军与夏军再决高低，并且亲自赶赴江户痛陈利害，要求幕府出动主力西进。
不过吉宗没有想到的是，面对半壁江山失控的情况下，担心朝廷影响力扩大到东国的一些幕府高层却出现了退缩，以水户藩主德川纲条为领袖的他们试图以现有地位做筹码与华夏议和，以此维持幕府的地位。
于是古怪的一幕出现了，在幕府守战未定的情况下啊，一场秘密媾和开始了??????
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