第二天天亮，傅友德领诸将出营观看，松韶关已面目全非。探子来报，松韶关上敌兵已全部逃跑，无人把守。傅友德就带领着诸将满心喜悦地骑马登上关顶，只见到到处是敌人烧焦的尸体，傅友德来到关后，只见关下一条大河拦住去路，傅友德指着滔滔的大河说道：“这条南去的大河，就是南盘江，沿江南下一百多里就是云南的东大门——曲靖。守将达里麻就在曲靖东面的南盘江边等我们，想在我们渡河的中间消灭我们。现在我们将计就计，我们今天由沐英，郭英两位将军领兵十万在这里渡河南下，在你们到达曲靖后，马上在曲靖城下和南盘江之间的河滩上将达里麻悄悄包围起来。我们另一支队伍仍沿着南盘江南下，就在后天上午我们三声炮响开始渡江，包围达里麻的部队从背后发起猛攻，这样达里麻就处于腹背受敌，我们两面夹攻，就可以一鼓作气将其消灭。我们就按这个方案准备吧！我和蓝玉将军就领兵在曲靖东面渡江，马上行动。”
各位将军分头准备去了，傅友德，蓝玉领兵沿南盘江东南下，按时到达曲靖江东岸，时逢大雾，蓝玉带兵在雾中作渡江准备，等雾散尽，达里麻才发现明军已到对岸。蓝玉放炮三响，假作渡江的样子，达里麻急忙在河对面摆阵势阻止明军过江，郭、沐二将闻炮声响，即吹号角呼应，从背后进攻达里麻。蓝玉这才督师强渡南盘江，蓝玉直属的连弩箭营，站在船只的最前面，船近西岸，蓝玉的弩弓手万箭齐发，射倒江边敌兵，后面士兵乘虚强行登陆，一举登陆成功，大军相继杀至。沐英，郭英的部队如生龙活虎一般猛攻过来，达里麻的部队登时大乱，明军一鼓作气，打垮了达里麻部队，生擒守将达里麻。这一仗生俘两万多人，斩杀近五千，傅友德亲慰众俘，然后给银作路资，让其还乡，众俘虏欢声如雷，因此明军所到之处，均受到当地民众欢迎。
傅友德攻下曲靖后，兵分三路，北路由郭英领兵十万攻宣威，会泽和东川等地；南路由傅友德领兵十万攻陆良，弥勒，开远，个旧，通海等地；中路由蓝玉，沐英带领士兵十万直取中庆（昆明）。
当时梁王率部把守瓦尔密，后闻达里麻兵败曲靖被俘，遂退兵中庆，同时急求救于大理十一代总督段明。段明因与梁王有仇，不愿救援。梁王见自己成了瓮中之鳖，心急如焚。这时右丞驴儿从曲靖战场逃回，向梁王哭诉曲靖战场情况：“王爷，明军三十万人，把我们十万人包围在河滩上，就像斩瓜切菜一样，不到半个时辰，我们的人不是举手投降就是被杀了，真是尸横遍野，血流成河，我是躲在一个土坑里，身上躺着两具死尸，才免遭杀戮。直到天黑，我才从土坑爬出来，连夜逃回，王爷，我们是彻底完了，何去何从请王爷早拿主意……”
梁王听了，泪流满面，绝望地说：“还有什么主意可拿？段明不肯相救，只有死路一条。我现在是要兵无兵，要将无将。你也累了，回家去换件衣服,吃些东西去吧！”
驴儿右丞流着泪说：“王爷，现在我们国都没有，还要什么家呵！”
梁王愤然站起来说道：“我们生为元裔，死作元鬼。我们为国捐躯的时候到了。这样好了，你既不愿意回去，我这里新衣很多，你就在我这里沐浴更衣吧！我们一起去见祖宗，也得干干净净地去。我们最后拜祭祖宗后再走。”
这时，左丞达底走进来说道：“我世受元恩无以为报。尽忠也不能少了我一个。”
梁王令人摆好香案，穿好王服，驴儿、达底也换了新衣，朝北叩头拜毕，唤出妻子和三个子 ，用剑逼他们跳滇池，大儿子已经懂事，二话没说，就走到栏杆边，翻出栏杆就跳进滇池里。——因为王府有一半就修在滇池上。
两个小儿女，一个刚满十岁，一个八岁，吓得直哭，夫人说道：“王爷，他们两个还是孩子，就由他们自生自灭，听天由命吧！他们走后，妾马上为王爷尽节，长子为父尽孝，妾为夫尽节，王爷为国尽忠，左右丞既尽忠又尽义，我们一家忠孝节义全都有了，两个无辜小生命就让他们去吧！”
梁王听了，只得叹了口气挥挥手说道：“去吧，去吧！……”
夫人见两个孩子走远，转身翻过栏杆，也跳进了滇池。梁王脱下王袍用火焚了，然后和驴儿、达底一起自刎而亡。
梁王死后，蓝玉、沐英已兵至板桥，右丞观甫保出城迎降，蓝、沐二将军入城安民，令士兵不得搅民，所到之地秋毫无犯，民心大悦。其他南北两路，受其影响，所到之处如入无人之境，纷纷开城迎降。滇东原梁王所有各州县，均纳入明朝版图之中，皇上接到傅友德的奏折，边看边说：“好，好一个蓝玉，‘六箭定滇东’，他是一个不可多得的人才！”
皇上令嘉奖前线将士，遂改中庆为昆明，令再接再厉，一举灭掉大理顽敌。
这时大理总管段明已死，由十二代总管段世继位。傅友徳派人传谕段世投降，段世不但不降，反而三下战书向明军挑战。傅友徳于洪武十五年闰二月令蓝玉、沐英、郭英率师二十万，三路西攻大理。
段世之所以敢大胆领兵抗明，一则仗大理城地势险要，二则仗他有兵十五万之多。大理西依点苍山，东临洱海，山水相依，地势险要，易守难攻。大理城素有“苍山洱海”之美称。是大理东西两岸之屏障。东面和北面有当年南诏国修筑的龙首（上关），下龙首（下关）两个雄关十分险要，段世先陈兵五万扵下关，以拒明军。按照皇上“岀奇制胜”的诏谕，沐英令王弼带一支队伍由洱海直扑龙首关，又令胡海夜岀石门，兼程绕过点苍山，从后山攀登而上，天明沐英亲率士兵直攻上关，斩关而入，一举攻下上关，胡海从点苍山上向下攻，沐英由下往上攻，王弼攻下下关，四面八方明军一齐发作，一鼓作气攻下大理，活捉了段世。明军又乘势，攻下了鹤庆丶丽江丶石门丶金齿（今保山），车里（西霜版纳）丶平缅（宏德）。前后半年，云南各地俱平，征南以最小的代价取得了园满成功。云南从此纳入明朝版图之中。
云南平息后，为了“制其不叛”的目的，巩固明朝在云南的统治，皇上在建制上大做文章，改云南布政司所属州县为五十二府，六十三州丶五十四县，增设卫所，实行军屯，本着“顺以抚之示以恩信”的政策，皇上赐与少数民族首领以冠带和诰敕，承认元朝授以首领们的各种官职，给与他们不低于元朝的地位和待遇，所以各少数民族很快安定下来。
洪武十七年，皇上下令傅友徳丶蓝玉丶郭英班师回朝，令义子沐英继续镇守云南，后封沐英为“黔宁王”。这下难住了蓝玉，因为沐英蓝玉二人相处三年，感情很好，沐英便将自己的女儿沐虹许配给蓝玉的儿子蓝毅为妻，蓝毅见昆明气候宜人，四季如春，便不想回京城，当时蓝毅正随军在父军营，当然沐英求之不得，把蓝毅留在昆明，因为沐英有三子一女，自然舍不得把独生女儿远嫁到京城去。蓝毅和沐虹已到了婚嫁的年龄，最后蓝玉下决心留下儿子，使其完婚后，让小夫妻世居昆明。世界上有很多事情就是这样，错有错着，短时间看来是错的，长时间看来又是对的，很多事情都是祸福无定。正如这件事在后来“蓝玉寃案”中，蓝玉被诛三族时，独蓝毅一家未被诛灭，就为蓝玉在昆明留下了一支人。此是后话。在这次平云南的战争中，因蓝玉战功卓着而被皇上封为永昌侯，傅友德封颕国公，郭英封武定侯，王弼封定远侯，其他各将都有封偿。
洪武二十年，正月春节刚过，皇上令冯胜为征虏大将军，傅友德为左副将军，蓝玉为右副将军，赵庸、王弼为左副参将，郭英丶胡海为右副参将，率兵二十万，北征辽北纳哈岀。
当时纳哈岀盘踞在辽北的二松花江上一带，他经常和元朝的残部联合在一起，侵扰明朝的辽东卫一带，深为明朝之大患。早在洪武二年，皇上就多次诏谕纳哈岀投降明朝。皇上也曾拟以大军前往辽北平定纳哈岀。一则因路途遥远，二则因国力不强，所以未能成行。到了洪武二十年，云南平定己无后患之忧，国力也空前强盛，加上皇上己年高六十，他现在不着手解决辽西这一心病，恐子孙无人可解决这件事。皇上对纳哈出招抚之事，表现出极大的耐心。先后六次招降而未果，现在他不得已才出师征讨。皇上派细作侦察得知纳哈出在庆州（今辽宁巴林右旗），屯有粮草，驻重兵防守。
二月冯胜统帅大军到达通州，即令蓝玉轻骑冒大雪掩袭庆州，庆州元兵未曾提防，只见明兵从天而降，守将苏里哈丶邦泽丶路丁带领三万人守庆州，闻明军来袭，三将领兵杀出兵营，三人横一字排开，准备冲杀过去，包围蓝玉，蓝玉忙着弓在手，右手在箭筒里抽出三支狼牙箭，放在弓上，拉开弓三箭齐发，只见三元将同时中箭，全掉下马来死于非命，蓝玉放好弓，把枪一招，明军一声呐喊，冲杀过去，元兵见主将全部中箭死亡，一齐大惊，连忙转身东逃西窜，大败而跑，溃不成军，来不及跑的不是被擒就是被杀，庆州平章韩查被马踏死，纳哈岀的儿子不兰奚被活捉。冯胜见蓝玉旗开得胜，遂率大军出松亭关，直逼纳哈出老巢金山，在金山东北扎营，并不急于进攻纳哈出，而是和他玩起心理战来。因为纳哈出丢了庆州粮草囤积地，常言道：无粮心不稳。十几万人没有粮草，这个仗怎么打呢？再加上儿子不兰奚被俘，至今下落不明，纳哈出的心如何安顿得下来，加上士兵无粮吃，跑的很多，很多人索性向冯胜大营跑去，冯胜釆取来者不拒的办法，凡来的人首先让他们吃饱，愿意留下欢迎，愿离开回家者发给路费，一律优待。甚至部将金国公童观也跑进冯胜大营投降。
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