一连三天，我和灰姑子都不出门，也没人来打扰我们。只是我变成二十岁，很不自然。要是变回六岁，又怕灰姑子取笑。灰姑子看出我的心思来了，叫我想变什么就变什么好了。她说，没有人叫她干这干那，她也很不自然。我变成一只蝴蝶，飞到她面前，她也变成一只蝴蝶，翩翩起舞。这样，我和她都觉得自在多了。第四天，灰姑子不想闷在家里，她打开大门，把里里外外打扫干净，叫我和她去迟喜家看看。我说，“难道你还怀恋过去？”灰姑子说：“虽然我心想逃离迟喜的束缚，但是也要回去看看，显得大度一点。”
走近迟喜家，见门开着，听到屋里有笑声。我和灰姑子都是二十岁的样子，灰姑子敲敲门，迟喜说，“进来。”走进屋，见迟喜五十多岁的样子，坐在南边长椅上，她两边还坐着几个老头。摩根二十多岁的样子，正在屋中间和一个壮汉表演摔跤。迟喜对灰姑子说，“你来得正好，我正想去找你。”我和灰姑子站在北边，看了一阵，摩根赢了。那几个老头起身告辞了。迟喜变成二十多岁，和摩根手拉手，要我们跟他们去北边玩。
迟喜和摩根手拉手向北飞，我不会腾云驾雾，灰姑子带我一起飞，飞过朝堂广场，又飞过中柱坛，到北边一个地方，落到地上，迟喜分身变了一辆马车，金色，顶上有珠帘挂下来，很漂亮。她叫我们上去坐，灰姑子立刻也分身变了一辆金色马车，显示她与迟喜是平等的。两辆马车向北去，走一阵，又向东去，见到一个大坑，很多人在这里。我们下了马车，一起走近大坑。大坑边，一个姑娘，二十多岁的样子，很漂亮，蹲在地上，面向西南，转动一个筛箕，筛一些黄色小沙子。筛了一阵，她把不能漏下去的粗沙子抛向东边，不要了。她把筛下的黄沙拨平，站起来。灰姑子叫了一声，“苏琼芳。”迟喜说：“的确是苏琼芳的样子，不过，苏琼芳已经到人间投胎了，可能是人冒充她。”苏琼芳的故事我听太白金星讲过，她曾是玉皇很宠爱的皇后火菊。她是到人间投胎的积极分子，她到人间，无论做什么样的人，都讨人喜欢。做普通人，她也是德高望重，深受身边人的爱戴。
两个老头来了，叫愿意随这个姑娘一起到人间投胎的人走近来，要人拿起一粒沙子，又将自己变成同样一粒沙子，放到筛箕里。我看到，大坑浮起一朵朵白云，很多人走近来。我看到颜回也来了，我走过去，问他是不是要到人间投胎，他说不是，他来看看苏琼芳。那两个老头叫他走开，颜回说他来看看苏琼芳。一个老头生气地说，这个姑娘叫欧若拉，不叫苏琼芳。颜回说，以前苏琼芳是这样筛沙子带人去人间投胎的。一个老头说，苏琼芳做得好，有人学习她的做法，也是好的。
欧若拉拿起沙子，自己也变成沙子，很多人跟她这样做。过了一阵，两个老头双手扶起筛箕，用力向大坑一抛，筛箕里的沙子全抛到大坑里了，也就是去人间投胎了。
颜回分身变了一个姑娘，和欧若拉差不多。一个老头说，“你不要在这里败坏苏琼芳的名声。”另一个老头说，“大家走吧，不要看他的鬼把戏。”颜回说，“我喜欢变成什么样子，你们管不着。”很多人离开了。颜回又分身变了两个壮汉，在他变的姑娘面前表演摔跤。迟喜的丈夫摩根看了一阵，走上前，跟颜回变的一个壮汉表演摔跤。经过一番较量，颜回变的壮汉输了。颜回变得疯疯癫癫，他让输了的壮汉变成石头人，他向石头人吐口水，表示鄙弃。叫另一个壮汉用箭射这个石头人。一些围观的人起哄。颜回指手划脚，跳起疯疯癫癫的舞，来取悦他变的姑娘。迟喜小声说：“十足是个疯子。”我说，“我去叫他的恩师来，看能不能劝得动他。”
我一个筋斗翻向中柱坛，到先生的大屋，先生上朝堂已经回来，他听了我的诉说，觉得应该去劝劝颜回。先生说，颜回受苏琼芳的影响很深。以前颜回管马，所在的地方在先生大屋西边不远，叫金光楼。南边有个歌舞训练的地方，叫熏风歌舞训练处，楼上有玉皇题写的匾。苏琼芳在歌舞训练处是很有名的美人，和颜回关系很好，苏琼芳这个名字是颜回起的。两人说好一起到人间投胎，为了能在人间走到一块，两人选定一个偏远山区投胎。在天上神仙的帮助下，两个人很爱唱山歌。幸运的是，两个人通过唱山歌成了夫妻。由于有共同爱好，两个人做了一辈子恩爱夫妻。苏琼芳先上天，又回到熏风歌舞训练处，她到皇宫演出，被玉皇看中。由于上天时间不长，还没记起以前的事，还有身边人好心劝说，她被选入宫，做了玉皇的妃子。等到颜回上天，她已经在皇宫生活了五年。在天上，她不可能回到颜回身边了，因此，她又提出和颜回一起到人间投胎，颜回答应了。但是这次投胎，颜回还是投在贫穷山区，做农民。而苏琼芳投在商人家里，长得非常漂亮，跟随父母到京城做生意，嫁给了国王。二十年后，国王死后，她协助儿子把国家治理得很好，深受百姓爱戴。她死后上天，玉皇把她招到身边，做了皇后火菊。十三年后，颜回上天，先生叫他去当兵了。此后，苏琼芳积极到人间投胎，而颜回心灰意冷，不愿跟苏琼芳去投胎了。
先生带我飞到颜回身边，颜回见了先生，笑了笑，把他变的姑娘变没了，把他变的壮汉和石头人也变没了。先生问他在军队是不是感到厌烦了，颜回说没有。先生说，十三妹那个地方，也就是枢密院招人，不过要参加竞选才行，他问颜回想不想去，颜回说，换换环境也好，他叫先生帮他报名。他向我们笑了笑，向北边飞走了。灰姑子也要走了，叫先生上马车，先生叫我们先走，他去跟一个老头说话。我们就走了。
很多皇宫里的姑娘，来找灰姑子去玩。迟喜也叫来一些女人，一起驾着漂亮的马车去玩。她们不要男人跟着，我呆在家里很无聊。灰姑子尽情地去玩，有时晚上她也不回家，她叫我别问这么多，她难得这么自由地玩，她玩够了，自然会回来。
她玩她的，我玩我的，我又变回六岁，无聊地向南边翻筋斗，随便落下来，是来到了行者家东边，我去找行者，行者在家，但精神不振。我叫他一起去外面玩，换一换心情，他说不见得外面有什么好玩的。我叫他带我去找哪吒，他说不知哪吒在哪里。我再三请求，他还是提不起精神，我只好又随便向东边翻筋斗，落到我那块地附近。
我叫出麦卡锡，问最近左思他们来过吗，麦卡锡说没见他们。我到北边的村里，来到左思和托卡斯基相争的屋前，我上前拍拍门，左思、潘安、江总出来了，左思说：“非常感谢你，有你帮我找列宾帮忙劝说，托卡斯基去人间投胎了，这间屋又归我了。”我问，“跟周围人家搞好关系了吗？”左思说，“我跟邻居一贯来的关系都很好。”我说：“我到我那块地叫一些人来唱歌跳舞，庆贺一下。”左思说，“你给我们拉小提琴就行了。”我一个筋斗向南翻，来到我这块地，叫出麦卡锡，麦卡锡又叫出一大帮人来，一起来到左思的屋这里，这些人舞刀弄棒，耍弄一番。
灰姑子去了十天才回来，我问她去哪里了，她说去人间，在大海边玩。和她去的都是皇宫里的姑娘，或以前进过皇宫的姑娘，迟喜也去。她说，十天不见了，见了她应该高兴，不应该见了她就问个不停，象审问犯人一样。她说，我们应该在家组织一场聚会。我说屋太小，她说门前的空地阔。她出声叫人，很多皇宫里的姑娘会来参加的，叫泰戈尔那群人，他们会来的。我说，“表演什么？”她说，“天上人喜欢音乐，喜欢唱歌跳舞，你的小提琴拉得好，我的舞跳得不错，很多人会喜欢的。”我说，“看看情况再说吧。”
第二天，迟喜来叫我们去玩，她丈夫摩根休假，难得一起去玩。慈禧分身变了漂亮的金色马车，还变了赶车的老头，她拉摩根一起上去坐。灰姑子也变了漂亮的金色马车，她自己驾驶马车，叫我上车，慢慢向北去。来到一个地方，很多马车停在这里，可能是约好的。我们下车，迟喜带我们走进一间漂亮的屋，来这里的人很多，举止都很优雅，不象是舞会，也不见有人在厅中表演，不见人演说，也不见人坐下来。站了一阵，有人带我们向西去，本来满是杂草、青藤，断墙环绕，荒凉的地方，立刻出现了一个漂亮的角斗场，很大、很高。迟喜带我们到西南角，在环形石条上坐，她和摩根坐在最低的第一排，灰姑子拉我到高处坐。迟喜抬头望我们，有点不高兴。一阵，摩根上来说，准备看人和狮子角斗，到东边看，可能更好。迟喜招手，我们走下，一起到东边。我看到行者和斯巴达克在一起，原来斯巴达克要做角斗士，上场和狮子斗。他伸出右手，立起手臂，说要打死狮子。
西边跳下一头大狮子，肯定是人变的。斯巴达克到场上，狮子向他扑去，他跳来跳去，消耗狮子的体力，很多人欢呼。过了一阵，斯巴达克还是跳来跳去，行者不想看了，他走上场，一拳把狮子打得趴下。西边又下来八头狮子，行者又把两头狮子打得趴下。斯巴达克躲躲闪闪，很多人变出石头扔向他，他这才跳到一头狮子的背上，狮子跳来跳去，都甩不下他。最后，狮子带着斯巴达克，跑上西边高处，不见了。行者又把一头狮子打得趴下，其它狮子跳到西边高处，走了。有人变野猪上场，行者不跟野猪打，有人上场，和野猪斗，直到把野猪打跑。有人变牛上场，有人上场和牛斗，最后，人骑在牛背上，向西边高处走了。有人变狼上场，有人上场和狼斗，还是人赢了。灰姑子上场，变了一张网，很有韧性，有人上场，在网上弹跳，很多人欢呼起来。那个弹跳的人变成一头狮子，向灰姑子扑去，灰姑娘将网变没了，狮子跌到地上，趴下了。迟喜不愿再看了，向灰姑子招手，灰姑子过来，我们一起回去了。
过了几天，灰姑子叫了一群姑娘，在家门前的空地，唱歌跳舞。很多是皇宫里的人，从早上一直玩到下午，她们还不走。我看见灰姑子神色古怪，我问有什么事，她不说。那些姑娘全部看着她，她走进屋里转了一圈，出来，面向北，变成一片白云，向北飞。那些姑娘叫我也变成白云跟着飞。原来她是要追云行乐，当着这么多人的面，我不想扫她的兴，便变成一片白云向北飞，向西转到南，也就是逆时针旋转，越转越快，最后她变成很多气泡，我也变成很多气泡，交接在一起，象触电一样，我全身都麻了。稍等片刻，她现身，我也现身，一个姑娘去给灰姑子把脉，她小声对灰姑子说，“有了。”大家都听到了，很多人拍手说好，灰姑子很高兴，说她也感觉得到了。也就是说，她怀孕了，跟她玩的姑娘都很羡慕她。她说，“你们走吧，我要好好休息。”
随后几天，每天都有人来陪她玩，围着她，说是要沾沾喜气。灰姑子又和她们到别处玩，她不让我跟着。我对她说，要是真的怀了孩子，应该在家里和孩子增强感情，她却不理我怎么说，照样跑出去玩。迟喜得知了，叫我和灰姑子到她家，问灰姑子打算让孩子到人间做什么样的人，灰姑子笑而不答。迟喜说她可以叫几个老头来为我们想办法，灰姑子说不必。
我和灰姑子回家，我说神仙怀孕，可以叫肚里的孩子出来玩的，我叫她让孩子出来玩玩，她不理我。我说我可以教孩子拉小提琴，她心烦了，走出家门，很多天不回来。又过了几天，她从外面回来，小声对我说，孩子已经到人间了。我问孩子是男是女，她叫我别问多么多。我问孩子去了哪里，她飞一样跑出去，不知去哪里了。她是不是真的怀孕，我有点怀疑。可能是她故弄玄虚，我不得而知。
过了两天，不见灰姑子回家，我到迟喜家，却看到灰姑子在这里。她和迟喜拉开很多金色的丝线，可能是要织布。灰姑子叫我回家，说有人找上门，不见我们，会很失望的。我只好回家，又呆了两天，不见一个人来找我们，灰姑子也不回家。我到迟喜家，看到灰姑子和迟喜神秘兮兮的，不知刚才做了什么。我看了又看她们拉开的丝线，织布是假，她们想用金线来推算人的命运是真，看来是几个人的命运，不知是些什么人。我看了一阵，看不明白，她们也不可能告诉我，我只好走了。
随后，灰姑子回家，我问从那些丝线真的可以推算人的命运吗？她笑而不答。我问能知道孩子的情况吗，她说看的是两男一女，也就是新近到人间投胎的重要人物。我问是不是乾礼，是不是梭伦，是不是风眉，她叫我别问这些。她叫我和她练一种忽而变成三个人的舞，走几步，变成三个人。练了一阵，我感到厌烦了，她乐此不疲。
傍晚，灰姑子带我散步，到十三妹北边这条路，我问她是不是还想见玉皇，她说不是，她喜欢这里宁静的气氛。过了一阵，东边跑来一群骑马的人，带头的人，二十多岁的样子，风度翩翩，见了灰姑子，跳下马，叫其他人也下马，他单腿跪下，托起双手，说话象吟诗。灰姑子笑着叫他起来，她对我说，这人是普希金。普希金请我们一起到北边玩，路北边的菜地中间，有路向北去。灰姑子望着我，我正要点头，她却说不想去了，呆呆地望向东边，东边正走来六个老头。于是，普希金叫人上马，然后集体骑马跳舞，很好看。那六个老头也停下来看。一阵，普希金他们在菜地中间向北去了。一个老头问灰姑子，“北风是什么味？”灰姑子有点慌乱，不知说什么好。一个老头变出一盆盆景，一棵小树弯弯曲曲，他问我好看吗，我看见灰姑子点点头，就说好看极了。老头问我，“从哪里看出好看来？”我说这棵小树弯弯曲曲，可以看出很不平凡，不平凡是好看的理由。老头说，这棵小树弯弯曲曲，不是自然长成的，是人刻意强迫它长成这样的。他要把盆景送给我，我见灰姑子摇头，便说，“你我素不相识，我怎么好意思要你喜欢的东西？”老头说，“要想人欣赏你，你要显出一种不平凡的风采。你说的，不平凡是好看的理由。”灰姑子替我说，“整天去玩，玩不出什么名堂的。这一点，不值得欣赏。”那个问北风是什么味的老头说，“要是在人间，整天去玩，那就要喝西北风了。”灰姑子说，“玩得开心，心里是甜的，吹过的风也是甜的。这是神仙的本分。”老头对我说，“可我们知道，太白金星带你上天来，是要做点有意义的事啊。”灰姑子说：“他只有六岁的修为，为了好玩，我才叫他变成二十岁的。”那个拿着盆景的老头说：“看我这一棵小树，弯弯曲曲长了十年，才有一点看头。正常来说，一棵小树长了十年，就能成材了。”灰姑子指着我说：“他是不成材的。对他来说，玩得开心，就是好的。”我从灰姑子的神色猜到这几个老头可能是玉皇变的，因此心里紧张，不知说什么好，眼睁睁地看着他们向西走了。他们走后，灰姑子也没对我说什么，带我飞回去了。第二天，灰姑子出门，不知去哪里玩了。
我随便向西翻筋斗，又落到行者家附近，我去找行者，想叫他教我腾云驾雾，但他不在家。我又随便向北翻筋斗，到了泰戈尔集会的地方，大群人在这里。有两个人，要用竹棍夹人的脚，让人跳舞。泰戈尔欢迎我参加，我正想问灰姑子是否来过这里，他却问我灰姑子为何不同来，我说她去玩了。我拉小提琴，让人跳舞。玩了一阵，我见猪八怪往北走，我走过去问他住在哪里，他说在北边不远，我便跟他去。走过三排屋，猪八怪说他的家到了，圆木做的院门，他打开，叫我进去坐。我没有进他的屋，他说他很少在家的，叫我不要把他的住址告诉别人。站了一会儿，猪八怪要到南边玩了，我问行者去哪里了，猪八怪说行者不在家，可能去变石头了。他问我知道托塔李靖的家吗，我说去过。猪八怪说，那里有条小河，东边有很长的斜坡，行者喜欢去那里变石头。
猪八怪向南飞走了，我一个筋斗向西南翻去，来到小河东边的斜坡，草不高，有一些石头，我不知哪块石头是行者变的，我捡起一些石头，对石头说话，我又用两块石头互相敲，对它们说话。我走来走去，有点累了，见有一块大石头很光滑，我便叫一声，“行者，我来了。”坐上大石头，想不到行者一晃出来了。我问他，变成石头能听话吗，他说能。他叫我变成一块石头，我变成石头，只觉得整个天地非常沉静，行者可能说了很多话，可我听不到。我现身，行者说，人变成石头，但心还在，要用心听，才能听到人说话。我又变成石头，借助细小的振动声，我确定心的存在，但变成石头后，心不跳了，用心听，我一下子做不到。我又现身，行者很有耐心，教了又教，我变成石头还是听不到人说话。行者说，“那就试试用心说话，自言自语。”我说，“看似很简单的事情，我都做不到，真是没办法。我来找你，就是想叫你教我腾云驾雾，看来更加难做到。”行者说，“多练多想，时间长了，就掌握规律了。”
到了夜晚，我变成石头还是听不到人说话。行者无心回家，我也不回家。行者挑了一块石头，叫变成这块石头的人现身，是个老头，他说他来自意大利的那不勒斯，他原来是个喜欢四处游荡的神仙，见人在海边建造一座神庙，他来了兴趣，变成一块坚硬的石头，被人用来做成神庙的一根柱子。过了一千年，神庙衰落、崩败，他变的石头落入海中，他才恢复自由。脱身后，他厌倦了四处漂泊的生活，回到天上，来这里变石头。行者和这个人说话很投机，我变成石头，不断尝试听他们说话，他们一说就是一个晚上，到天亮时，我终于能听到他们说话了，我很兴奋，一个筋斗向南边翻去，竟然出了南天门。行者追来，问我想去哪里，我说试试翻一连串筋斗，看能不能掌握腾云驾雾。行者和那个老头说了一个晚上，心情大好，说，“那你就试试吧。”
我连续不断地向西南方向猛翻筋斗，行者知道我想去黑爪鱼星球，他叫我变成一块石头让他拿着，他一个筋斗竟然来到了黑爪鱼星球。我现身，和行者看那些黑爪鱼跳上滑落。有人从天上投下一根木棍，插在我们东边的洼地里，两个黑衣人来了，示意我们离开这里。行者一指，西边出现了一排屋，显得我们是这里的主人，那两个人立刻变出大石头，问那排屋砸去。行者变出大棒，那两人变长剑。我对行者说，“算了，我们走。”行者说，“他们是黑环球的，十分好斗，我不能向他们示弱，否则，他们就欺负到我们天上了。”他叫我装作是他的师父，叫他教训这两个人。我和行者都是二十岁的样子，我指手划脚，行者和那两人打了一阵，非常激烈。行者以一敌二，还占了上风，把他们插下的木棍拔了，给我拿着，那两人拱手，向西南飞走了。
我把木棍插回原处，叫行者快点离开这里。否则，他们叫来他们的师父，就麻烦了。行者艺高人胆大，说既然来到了这里，干脆去黑环球看看。他带我向西南飞，很快赶上了那两人。他们见我们跟来，有点慌张。他们说什么，我们听不懂。我们说什么，他们也听不懂。行者变出一根木棍，立在面前，跟定他们。
来到黑环球，大街上，人很多，这些人有个特点，就是头顶略尖。大街上的建筑，也有一个特点，就是门上面，没有飘出部分的。有很多构思奇妙的屋。有的一幢楼，有几种形状的顶。大街上的人，穿衣打扮和我们天上差不多，因此，我们来到这里，并无显出很特别。那两个打不赢行者的人很担心我们来闹事，我们走，他们走在前头，我们不走，他们也停下来。我对行者说，“我们天上，西边的城墙是防备这个星球的人，这个星球的人并没有防备我们。”行者说，“我们天上还从来没有人来这里闹事，所以表面上他们没有防备我们。实际，动起手来，他们不怕我们，他们很聪明，力量非常大，个个喜欢打斗，往往一个人动手，大家都要上场。谁敢来闹事？他们以好斗出名，就是想以这种方式威慑我们。你看我在面前立起一根棍，就是我们跟他们约好的不想打斗的形式。”
行者带我走进一幢楼，南边楼顶象随便放的大箱，东北有尖顶，西部象绿色杉树的塔，是一间理发厅。那两个跟行者打斗过的人进来，跟理发厅的人说了几句，理发厅的人请行者和我坐下来。行者说，“好吧，我们理了发再走。”他把木棍交给理发的人，坐了下来，我也坐下来，很不放心地对行者说，“我们没有钱。”行者说，“这不是钱的问题，而是我们敢不敢把头交给他们摆弄的问题。”我说，“给他们剪发剃须，确实很危险。”行者说，“不给他们剪发剃须，这样更危险。他们试探我们，不要怕。你要做出是我师父的派头。”我硬着头皮理了发，行者也理好了发，拱手告辞，那两个跟行者打斗的人和理发师笑着挥挥手，行者带我走出外面，变出一团白云，我们在白云上向东北飞去，离开了黑环球。
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