孔明说：“我自出茅庐，战无不胜，攻无不取。你是蛮邦之人，为什么不愿意服从呢？”孟获默不作声。孔明喝酒后，叫孟获一起骑马出寨，观看各个营寨的栅栏和积存的粮草军器。孔明指着说：“你如果不降服，那真是愚蠢的人。我有这样精锐的士兵和强大的军器和粮草，你怎么能胜过我呢？如果你早点降服，我会向天子奏闻，让你不失王位，子孙永远镇守蛮邦。你打算怎么办？”孟获说：“虽然我愿意降服，但是我的洞中的人还不愿意心服。如果丞相肯放我回去，我会招安我的部下，一起齐心合力归顺。”孔明非常高兴，然后和孟获一起回到大寨。晚上喝酒过后，孟获告辞离开；孔明亲自送到泸水边，让船送他回寨。孟获回到自己的寨子，先安排刀斧手隐藏在帐下，然后派人去董荼那和阿会喃的寨子，以孔明有使命至的名义把两人引进大寨的帐下，然后全部杀掉，将尸体抛入涧中。
孟获随即派信使守住隘口，自己带领军队离开夹山峪，准备与马岱交战，却发现没有一个人，询问当地居民，得知昨晚所有粮草都被搬走了，重新渡过泸水回到大寨。孟获再次回洞中，与自己的弟弟孟优商议。孟获告诉孟优：“现在我已经完全了解诸葛亮的虚实，你去做这样的事情。”孟优听从兄长的计划，带着一百多名蛮兵，携带着金珠、宝贝、象牙、犀角等宝物，渡过泸水，直奔孔明的大寨而来。刚刚过河，前方鼓角齐鸣，一支军队整齐列阵：为首的大将是马岱。孟优大惊失色，马岱询问了来意，命他在外等候，派人去报告孔明。孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人商议平蛮之事，突然一个人进来报告说孟获派来孟优带着宝贝前来进贡。孔明回头问马谡：“你知道他们的来意吗？”马谡说：“我不敢明说，我已经在纸上暗写了，呈给丞相，请您看看是否合乎意。”孔明答应了。他看完后拍手大笑道：“擒孟获的计划，我已经安排好了。你的见解，正与我一致。”于是叫赵云进来，低声给他分派任务；然后叫魏延进来，也低声给他分派任务；接着又叫王平、马忠、关索进来，也密密地分派任务。
众人按照孔明的计划行动，各自完成了任务后，孔明召孟优进入帐中。孟优再次下拜，说道：“家兄孟获感谢丞相救命之恩，没有什么可以奉献的，只带来了一些金珠宝贝，作为奖赏军队的资金。后续还会有进贡给天子的礼物。”孔明问道：“你兄长现在在哪里？”孟优回答：“为了感谢丞相的恩德，他直接去银坑山整理宝物了，应该很快就回来。”孔明说：“你带了多少人来？”孟优说：“不敢带太多人，只是随行百余人，都是负责运货物的。”孔明让他们都进来看一看，发现他们都是健壮的汉子，青眼黑面，黄发紫须，戴着金环，乱发散足。孔明让他们随席而坐，吩咐众将劝酒，热情招待他们。
然而，孟获在帐中等待回音时，忽然有人报告说有两个人回来了。孟获召他们进来询问，他们告诉他：“诸葛亮收到了礼物，非常高兴，将随行的人都召进帐中，宰牛宰羊，设宴款待。两位大王命我密报给您：今夜两点，我们内外配合，完成大事。”孟获听了非常高兴，立即调集了三万蛮兵，分为三支队伍。孟获召集各洞的酋长们，交代道：“每支军队都带上火具。今晚到了蜀寨时，放火作为信号。我会亲自带领中军，以擒诸葛亮。”众多蛮将接受了计策，黄昏时分，各自渡过泸水前来。孟获带领心腹的百余人，直接冲向孔明的大寨，路上没有遭到任何军队的阻拦。到达寨门时，孟获率众将冲马而入，却发现寨中空无一人。孟获冲入中军，只见帐中灯火辉煌，孟优和番兵都已经酒醉倒地。原来孟优被孔明派马谡和吕凯两人招待，让乐人表演杂剧，殷勤劝酒，酒中掺入了药物，他们都昏倒，看起来像是醉死了一样。
孟获进入帐中询问，有一些人还清醒着，但只会指着嘴巴而已。孟获意识到自己中了计策，急忙救了孟优等人，准备回到自己的队伍，却听到前面传来喊声震天，火光熊熊。各支蛮兵纷纷逃窜。一支军队杀到，原来是蜀将王平率领的。孟获大惊，急忙朝左侧逃去，又见火光冲天，又一支军队杀到，为首的是魏延。孟获慌忙转向右侧逃去，又见火光升起，又一支军队杀到，为首的是赵云。三路军队夹攻而来，四处无路可逃。孟获抛弃了士兵，骑马朝泸水逃去。正好看见泸水上有几十个蛮兵驾驶着小船，孟获急忙让他们靠岸。他们刚刚下船，就听到一声喊声，将孟获捆绑住。原来马岱接受了计策，引领自己的部队扮成蛮兵，驾船在这里等待，诱捕孟获。
于是孔明宽待降蛮兵，没有加害他们，而是安抚他们，并命令救灭余火。不一会儿，马岱擒获了孟获，赵云擒获了孟优，魏延、马忠、王平、关索擒获了各个洞的酋长。孔明指着孟获笑着说：“你先让你弟弟假扮投降，怎么瞒不过我！这次又被我擒住了，你服气了吗？”孟获说：“这都是因为我弟弟贪图口腹之欲，误中了你的毒计，才导致事情失败。如果我亲自前来，弟弟会以军队应援，必然能成功。这是天命使然，不是我力量不够，我怎么会服气！”孔明说：“已经三次了，你怎么还不服气？”孟获低头无言。孔明笑着说：“我再放你回去。”孟获说：“如果丞相肯放我兄弟回去，我会整顿家下的亲丁，和丞相大战一场。只有在那时被擒住，我才会彻底认输。”
孔明说：“如果再被擒住，我绝不会轻易宽恕。你要小心谨慎，勤学韬略之书，整顿可信的士兵，早作良策，不要后悔。”于是命令士兵解开他们的绳索，释放了孟获、孟优和各个洞的酋长。孟获等人感恩拜谢后离开。此时，蜀军已经渡过了泸水。孟获等人过了泸水，只见岸边列着兵马，旗帜飘扬。当他们到达营前时，马岱高高坐着，用剑指着他们说道：“这次抓住你们，决不会轻易放过！”孟获到了自己的寨子，发现赵云早已攻占了该寨，布置了兵马。赵云坐在大旗下，手按剑说道：“丞相如此待你们，不要忘记大恩！”孟获连连行礼后匆匆离去。当他们要走出边界时，魏延引领一千精兵，摆在山坡上，勒马高声说道：“我现在已经深入你们的巢穴，夺取了你们的要地。你们还在愚昧抗拒大军！这次抓住你们，必将碎尸万段，决不会轻易饶过！”孟获等人抱头鼠窜，朝着自己的洞穴逃去。后人有诗赞美道：“五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。”
然而，孔明渡过了泸水，安营扎寨后，大赏三军，并召集众将在帐下说道：“孟获第二次被擒来，我让他观察各个营寨的虚实，实际上是想让他来袭击营寨。我知道孟获相当了解兵法，所以我展示了兵马粮草，实际上是让孟获看到我的弱点，他必然会使用火攻。他让他的弟弟假扮投降，是想做内应而已。我三次擒住他而不杀，确实是想服化他的心，而不是想灭绝他们的族类。现在我明确告诉你们，不要怠慢劳苦，要全心全意为国家报效。”众将俯首拜伏说：“丞相智慧、仁德、勇猛三者兼备，即使是子牙、张良也不能及啊。”孔明说：“我怎么敢期望与古人相比呢？都要归功于你们的力量，共同实现了成功。”听到孔明的话，帐下的将士们都感到欣喜。而孟获受到了三次被擒的屈辱，愤愤不平地回到银坑洞，立即派遣心腹人带着金银珠宝去八番九十三甸等地，以及其他蛮方部落，借刀獠丁军的力量，准备集结数十万人马，准备在不久的将来出发，所有队伍密集，人马如云雾，都听从孟获的调遣。伏路军得知这个消息，立即报告给孔明，孔明笑着说：“我正想让蛮兵都到齐，看看我的能力。”于是他上了小车，继续前行。正所谓：如果没有洞主的威风凛凛，怎能彰显军师的高超手段呢！
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