然而，孔明驾着小车，带着数百骑兵前来探路。前方有一条河，名为西洱河，水势虽然缓慢，但没有任何船筏可供使用。孔明命令伐木为筏来渡河，但木头都沉入了水中。于是孔明问吕凯，凯说：“听说西洱河上游有一座山，山上有很多竹子，最大的有几围。可以让人砍伐竹子，在河上搭起竹桥，用来渡过军马。”孔明随即调集三万人进山，砍伐了数十万根竹子，顺水放下，搭起了宽十余丈的竹桥，在河面狭窄的地方。然后调集大军在河北岸排列成一字型的营寨，以河水为壕堑，以浮桥为门，用土堆起城墙。过桥到南岸，又排列成一字型的三个大营，准备迎战蛮兵。
而孟获带领数十万蛮兵，愤怒地前来。接近西洱河时，孟获引领前部的一万刀牌獠丁，直接冲向前寨挑战。孔明头戴绸巾，身披鹤氅，手持羽扇，乘着马车，左右被众将士簇拥而出。孔明见到孟获穿着犀皮甲，戴着朱红盔，左手挽着牌子，右手持刀，骑在红毛牛上，嘴里辱骂不停。孟获手下有万余洞丁，各自挥舞刀牌，互相冲突。孔明急忙命令退回本寨，四面紧闭，不准出战。蛮兵们都光着身子，直到寨门前叫骂。众将非常愤怒，纷纷来向孔明请战，孔明不允许。众将再三希望出战，孔明止住他们说：“蛮方的人不遵守君王的统治，现在他们来势汹汹，恶劣之气正盛，不可迎战；我们应该坚守数日，等他们猖獗稍微松懈一些，我有妙计去破敌。”
于是蜀军坚守数日。孔明在高处侦察，发现蛮兵已经有些懈怠，于是聚集众将说：“你们敢出战吗？”众将都欣然要出战。孔明先召唤赵云、魏延进帐，低声分派任务给他们。两人接受了计策之后就先行出发。接着召唤王平、马忠进帐，告诉他们计划，他们也接受了任务。然后召唤马岱分派任务说：“现在我们要放弃这三个寨子，退过河北；当我们军队一退，你们就拆除浮桥，移到下游，让赵云、魏延的军队过河来接应。”马岱接受了任务后离开。接着召唤张翼说：“我们军队撤退时，在寨中多设灯火。孟获知道之后肯定会追赶，你就断后。”张翼接受了任务后也离开。孔明只让关索守护车辆。众军退去后，在寨中多处点亮灯火。蛮兵望见后，不敢冲突。
第二天清晨，孟获带领大队蛮兵来到蜀寨时，只见三个大寨子里都没有人马，只有粮草车辆几百辆被弃在那里。孟优说：“诸葛亮放弃寨子逃走了，难道有什么计策吗？”孟获说：“我估计诸葛亮放弃物资而去，一定是因为国内有紧急情况：如果不是吴国进攻，就是魏国侵略。所以他虚张灯火以迷惑我们，放弃车辆而去了。我们要追赶他，不能错过机会。”于是孟获亲自带领前锋部队，直到西洱河边。望见河北岸上，寨子里的旗帜整齐如故，灿烂如云锦；沿河一带还设有锦城。蛮兵哨兵看到后，都不敢前进。孟获对孟优说：“这是诸葛亮怕我们追赶，所以在河北岸稍作停留，不过两天就会走了。”
于是他将蛮兵驻扎在河岸上，又派人去山上砍伐竹子做筏子，以备渡河使用；而敢于战斗的兵士都移至寨前。但他并不知道蜀军早已进入自己的领地。这一天，狂风大起。四周火光明亮，鼓声震天，蜀军杀到。蛮兵和獠丁们互相冲突，孟获大惊，急忙引领宗族和洞丁们开辟出一条路，径直奔向旧寨。突然一支军队从寨中杀出，正是赵云。孟获慌忙回到西洱河，朝着山谷中逃去。却又有一支军队杀出，这次是马岱。孟获只剩下几十个残败的兵士，匆忙朝东方逃跑，终于转过山口，看见一片大林前，有几十个人引着一辆小车，车上坐着孔明，笑嘻嘻地说道：“蛮王孟获啊！今天你的天命已尽，我早就等候多时了！”孟获大怒，回头对左右说：“我中了这人的诡计，受辱已经三次了！现在竟然在这里碰头了。你们奋力前去，将他们连同车子一起砍成碎片！”
数骑蛮兵勇猛地冲向前方。孟获在前呐喊着，抢到大林之前，结果踩进了一个陷坑，一起倒下了。魏延带着数百军队从大林中走出来，一个个拖了出来，用绳子绑住。孔明率先回到寨中，招降了蛮兵和各个洞丁——虽然大部分已经回到了他们的家乡——除了伤亡之外，其他人都归降了。孔明用酒肉款待他们，用好话安抚他们，然后都放回去了。蛮兵都感叹着离开了。不久，张翼押着孟优来到了孔明面前。孔明对他说：“你兄弟愚昧，你应该劝他。现在他已经被我擒获了四次，还有什么脸面再见人呢！”孟优羞愧地满面红光，跪在地上求饶。孔明说：“我今天不杀你。我只劝你去劝你的兄弟。”然后命令士兵解开绳索，释放了孟优。孟优泪流满面地拜谢后离去。没过多久，魏延押着孟获来到了孔明面前。孔明大怒地说：“你又被我擒获了，有什么道理可讲！”
孟获说：“我这次是被你的诡计所迷惑，死不闭眼！”孔明叱喝士兵将他推出去斩首。孟获毫无畏惧的样子，回头对孔明说：“如果你敢再放我回去，我必报复你四次的恨！”孔明大笑，命左右解开他的绳索，给他酒压惊，并让他坐在帐中。孔明问道：“我这四次以礼相待，你还是不服，为什么？”孟获说：“我虽然是外来之人，不像丞相一样施展诡计，我怎么会服从呢？”孔明说：“如果我再放你回去，你还能继续战斗吗？”孟获说：“如果丞相再抓住我，我将倾心归服，献上我洞内的财物来招待军队，发誓不再反叛。”孔明笑着放他离开。孟获高兴地感谢后离去。于是他们聚集了几千个洞中的壮丁，朝南迤逦地行进。很快就看到了尘土扬起的地方，一队兵到来了；原来是孟优重整了残兵，前来与兄弟报仇。兄弟两人抱头相哭，诉说着之前的事情。孟优说：“我们的兵力屡战屡败，蜀军屡战屡胜，很难抵挡。我们只能退到山阴洞中，无法再出去。蜀军经不起夏季的炎热，自然会撤退。”孟获问道：“有什么地方可以躲避？”孟优说：“这里向西南有一个洞穴，名叫秃龙洞。洞主朵思大王对我们非常友好，我们可以投奔他。”
朵思慌忙引领洞中的壮丁出来迎接，孟获进入洞中，礼节周全后，向朵思诉说了之前的经历。朵思说：“大王放心。如果蜀军到来，我会让他们一个人一个骑不能回到故乡，让他们和诸葛亮一同死在这里！”孟获非常高兴，向朵思请教计策。朵思说：“这个洞中只有两条路可走：东北上一条路是大王来的路，地势平坦，土壤肥沃，人马可以通行；如果用木石堵住洞口，即使有百万大军也无法进入。西北上有一条路，山势险峻，道路狭窄；其中虽然有小路，但藏满了毒蛇和恶蝎；黄昏时分，烟雾浓厚，直到午时才会散去，只有未时、申时、酉时可以行走；水不可饮用，人马难以通过。此外还有四个毒泉：一个叫做哑泉，水味甜美，人喝了之后，会说不出话来，不过十天之内必死；第二个是灭泉，水和汤无异，人如果沐浴其中，皮肉会溃烂，只见骨头必死无疑；第三个是黑泉，水微微清澈，人如果被溅到身上，手脚都会变黑而死亡；第四个是柔泉，水像冰一样，人喝了之后，咽喉无暖气，身体软弱得像棉花，也会死去。这个地方没有虫鸟，只有汉朝的伏波将军曾经到过；自那以后，再没有人来过。现在堵住东北大路，让大王稳居于这个洞中，如果蜀军看到东路被堵，必然会从西路进入；而西路没有水源，蜀军若见到四泉必然会饮水，虽然有百万大军，也无法回去了。何必使用刀兵呢！”孟获非常高兴，用手捧住额头说：“今天终于有了安身之地！”他又朝北方指着说：“即使诸葛亮再神奇，也难以布设这样的陷阱！四泉的水足以报复败兵之恨了！”从此，孟获、孟优和朵思大王整日里欢宴宴乐。
却说孔明连日不见孟获的军队出动，于是下令让大军离开西洱河，向南进发。此时正是六月酷暑，炎热难耐。后人有诗咏叹南方的酷热：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！”又有诗曰：“赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征！”
孔明统领大军正在行进中，突然哨兵飞马来报：“孟获退回秃龙洞中不出，将洞口要路堵断，内有士兵把守；山势险恶，道路崎岖，无法前进。”孔明询问吕凯，吕凯说：“我曾听说这条路通向秃龙洞，但不知详情。”蒋琬说：“孟获四次被擒，已经丧胆，怎么敢再出来？况且现在天气炎热，军马疲惫，征战没有好处；不如班师回国。”孔明说：“如果这样，正中孟获的计谋。我军一退，他必定趁机追击。我们已经来到这里，哪有退回去的道理！”于是命令王平率领数百军为前锋，却让新降的蛮兵引路，寻找西北的小路进入。
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